呂布自從被張邈、陳宮等人拜為主公之後，頗為志得意滿，一心想要奪取天下。不過要想達到這個目的，眼前就有一關要過。
曹操晝夜兼程的趕回兗州，這一日終於在濮陽城外立下了營帳，呂布也許不懂計謀，但對於兵法他可是熟練之極，面對曹操那因趕路而顯得疲憊的兵馬，他怎會不趁機攻打。
所以曹操很無奈的帶著部隊在這個時候和呂布來了個陣地戰，呂布麾下有張遼、高順等八健將，不過侯成、魏續不在，只得六人，而曹操麾下向來人多，樂進、李典、曹仁、曹洪、夏侯敦、夏侯淵等等等等，還有個全三國排行第三的典韋，呂布的人馬一時之間和曹操的疲兵打了個不分上下。
對於這個結果呂布很不滿意，所以他便親自上陣了。三國排行第一武將的作用是巨大的，有他出馬，立刻改變局勢自不用說，在他面前，樂進、李典、曹仁、曹洪全都是小嘍囉級別，就算是夏侯敦、夏侯淵也不過是多擋了幾招罷了，典韋倒是能和呂布交換一下練武的心得，可要命的是他是步兵，雖然身材高大，但到底是為騎兵所克。
呂布居高臨下的攻了幾招，大概猜出了眼前猛人的身份，他知道這人只不過是曹操的侍衛，對於戰爭的影響力不大，再加上這人比較難搞，當下呂布就決定先去消滅那些具有指揮能力的將領，從而達到削弱敵軍的目的。要知道，剛才那幾個傢伙全都在發現對手是呂布的時候選擇了逃跑，不然以他們的實力，怎麼也能像當年的那個武安國那樣，擋個十招八招。
騎著赤兔馬的呂布輕而易舉的就擺脫了典韋的糾纏，在曹操的軍隊之中橫衝直撞，斬首無數。曹操在後面看得很沒脾氣，遍閱天下兵法，除了必死之局，哪有主將去衝陣的，如今這呂布卻去沖了，而且效果還挺好，這呂布未免也強的太過分了吧。
此時曹操的心情，猶如周瑜前世初次打cs那般，眼看著自己被人屢屢爆頭，卻無力改變這一局面，人生鬱悶之大者，莫過於此。
雖然佔了上風，但是呂布也並不能就此將曹操滅掉，此次戰役的結果便是曹操敗退數十里下寨，呂布得勝回城。自此之後，兩軍一直呈膠著狀態。
自從曹操退走之後，劉備就以徐州拯救者的身份賴在了徐州。陶謙自然明白劉備的意圖，可是人家畢竟名義上剛剛救了徐州，此時他也不好作些什麼，乾脆把劉備捧得高高的，不讓他接觸到徐州的權力所在。
身為三國時期曹操唯一承認的對手，陰謀家劉備當然不會被這種招數困擾，陶謙既然使用了捧殺的方法，他就利用陶謙為他製造的強大名氣去征服民心和結交官員，中間自然也少不了一些上不得檯面的手段。
目前局勢對他是有利的，陶謙本人年紀確實已經大了，只怕撐不了多久，而陶謙的兩個兒子陶商、陶應全都是標準的紈褲子弟，欺壓平民、強搶民女、得罪人這些事他們在行，但行軍打仗、議政安民就實在太難為他們了。可以想像，假如陶謙突然掛了，無論是他的哪個兒子繼位，只要劉備操作得當，這徐州非要換主不可。
陶謙也認識到了這一現實，在再三感慨「假如我年輕十歲」和「為什麼我沒有一個好兒子」之後，他終於下定決心，在臨死之前將徐州牧的位置讓給了劉備，同時從劉備那裡得到了自己兩個兒子一生平安的保證。
劉備陰謀得逞，自是笑得開心無比，可曹操就不願意了，他本來想要打下徐州，卻給劉備創造了進入徐州的借口，結果現在他自己的兗州少了一半，徐州反被劉備拿去了。說實話，曹操沒當場吐血已經是他涵養好了。
雖然很是不忿，但是曹操也明白，現在不是去徐州找劉備算帳的時候，畢竟呂布還在他原來的地盤上耀武揚威，不先拿下呂布，只怕曹操的勢力就此土崩瓦解也不一定。
這時，一個關鍵人物出現在天下人的面前，此人姓田，乃是濮陽的首富，這人之所以能夠在未來名動天下，是因為他居然連續陰了曹操和呂布這作戰的雙方。
曹操和呂布相持日久，彼此之間各出奇謀，均想要盡早打敗對方，這一日陳宮跑到呂布面前獻策道：「城中有富戶田氏，向與曹操親善，可令彼秘使人往操寨中下書，言『呂溫侯殘暴不仁，民心大怨。今欲移兵黎陽，止有高順於城內，可連夜進兵，我為內應』。操若來，誘之入城，四門放火，外設伏兵。曹操雖有經天緯地之才，到此安能得脫也。」
呂布聞之卻有疑問一二：「曹操多疑，若其置之不理，則若何？」
陳宮答曰：「可斬田氏之子，取信於操。」
呂布稱善，遂令陳宮行事。
曹操在得到田氏的書信時，也知道了田氏之子被高調斬首的事情，旁邊荀彧進言道：「陳宮狡詐，此乃其奸計也。」
曹操也明白，一個商人之子是用不著處斬得人人皆知的，正所謂過猶不及，這不是呂布方面的陰謀才怪。但無論如何，對於僵持的雙方來說，這是一個改變局勢的機會，所以曹操對荀彧答道：「無妨，且讓我等將計就計。」
按照曹操的計劃，他要將手下人馬分為三隊，一隊引發陷阱，一隊等引發陷阱後從外圍攻擊，一隊乘機攻打濮陽城。
依照常理來說，這個計劃的成功率很高，此時呂布的手下只有四五萬軍隊，而曹操的手中卻有十萬大軍，以多攻少，還是以有心算無心，如果對方的主將不是呂布，只怕這濮陽就此易手，毫無懸念。
可惜，那敵方的主將偏偏是呂布。
當這場以包圍和反包圍為主題的戰役打響以後，呂布再次用事實告訴了人們他這個存在的不合理性，曹操手下的八萬大軍，居然被呂布的三萬人馬打了個頭破血流。
呂布到底是打仗打了一輩子的人，當曹操的伏兵出現時，他立刻就明白了當前的局勢，同時他也開始了對曹操軍隊中中級軍官的狙殺。憑著掌中方天戟，胯下赤兔馬，呂布在戰場上左衝右突，使得曹操的部隊陣形潰散，而過多的中級軍官陣亡又使得曹操的各種軍令無法得到有效實施，同時呂布趁這個機會數次集中優勢兵力進行了騎兵衝擊，這是以步兵為主的曹操軍隊遭到失敗的最大原因。
就這樣，呂布憑著一人之力，硬是把一場失敗變成了勝利。
敗退而去的曹操悲痛難當，巨大的精神壓力幾乎把他壓跨，顫抖著嘴唇，他幾乎就要抱頭痛哭——曹操可不是劉備這樣的演技派，能夠說哭就哭，想要他哭，不是死了典韋，就是死了郭嘉——可這時一封書信又給了他繼續生存的信心。
那個田氏對於自己兒子的死是很不滿。雖然他和曹操的交情好，但是自從呂布進駐濮陽之後，他一直支持著呂布的各種活動，要人要錢從沒說過「不」字，儘管這其中有我為魚肉，人為刀俎的緣故，可他自認為對呂布已是仁至義盡。
結果呂布卻隨便找了個理由殺了他的獨生子。
殺父之仇，不共戴天；殺子之仇，同歸於盡。
一個人的父親被殺了，那麼他在報仇之後還可以重新開始自己的新生活，但假若一個人的獨生子被殺了，那麼他的未來也就沒有了，在這種情況下，已經沒有任何事物能夠阻止他復仇的決心。
幾天之後，曹操又在濮陽城外約戰，呂布自然是無有不應，就在呂布大殺四方的時候，濮陽城中突然一聲炮響，留守的成廉被人一刀砍倒，卻是那田氏挖了地道，將曹操的手下引入城中，之前田氏又在呂布軍隊的飲食中下了藥，此時正是藥效發作之時。