在莫斯科，偉大的革命領袖弗拉基米爾同志深邃的目光死死地盯著面前的地圖。地圖上，紅色標記的是紅俄控制的土地，白色標記的是沙俄控制的土地，黑色表示的是中國控制的土地。紅色箭頭表示的是紅俄軍隊，白色箭頭表示的是沙俄軍隊，而黑色箭頭表示的中**隊。此時此刻，中**隊的進攻態勢彷彿正在向俄羅斯廣袤的國土伸出兩隻鐵鉗，將它切割開。
「必須要扼制中國人的擴張腳步！」弗拉基米爾狠狠地在地圖上錘了一拳頭。可是，孤立無援的紅俄政權應該怎麼做？弗拉基米爾感到一陣迷茫和不安，他偉大、睿智的頭腦現在開始變得昏沉混沌。他討厭這種無力的感覺，這種感覺和他的領袖氣質是格格不入的。
弗拉基米爾開始回味兩天前那個自己熟識的日本人——明石元二郎。弗拉基米爾的思緒彷彿又回到了1905年日內瓦的那間不大的房間，聽著明石元二郎和自己慷慨激昂。「你身為韃靼人（弗拉基米爾的母親是蒙古人），推翻號稱世界民族大監獄的羅曼諾夫王朝才是最大的愛國。」
時過近遷，15年後，一個比羅曼諾夫王朝更加強大殘忍的敵人出現了。「中國正在吞噬西伯利亞和突厥斯坦。」弗拉基米爾喃喃道。忽然，他「偉大、睿智」的腦袋裡靈光一閃，自言自語道。既然和日本人合作過一次，那麼再來一次又有什麼關係呢！……偉大的合作？」弗拉基米爾自言自語。「如果能夠打敗中國，俄國可以得到蒙古、新疆、北滿。日本可以得到南滿洲和朝鮮。中國剩下的土地，甚至可以由俄日兩國進行分割。
弗拉基米爾發出了粗重的喘息聲，似乎為自己想到了這樣絕妙地計劃感到興奮，弗拉基米爾按響了辦公桌上的電鈴，一位勤務員出現在了門口。「立刻去請托洛茨基同志，捷爾任斯基同志到這裡來召開緊急會議。」弗拉基米爾命令道。
結果托洛斯基和捷爾任斯基沒到，一個勤務兵倒是吃喘吁吁地跑了進來，「弗拉基米爾通知，剛剛接到電報，華沙那裡傳來了很糟糕的消息。」
「華沙怎麼了？」弗拉基米爾趕緊抓過電報來看
波蘭和俄國是一對有世仇的老冤家，在歷史上，兩國一直存在矛盾。俄國未建立之前，波蘭作為當時的強國，在1609－1615年多次進攻俄國。在俄羅斯正式建立後，俄國逐漸開始佔據上風。1648－1654年，烏克蘭與白俄羅斯開始了反對波蘭的鬥爭，俄羅斯乘機予以支持並經過1654－1657年的戰爭獲得了烏克蘭第聶伯河左岸地區，基輔也歸屬於俄羅斯。隨後，俄國3次瓜分波蘭。到了一戰前夕，波蘭實際變成俄國的屬國。
羅曼諾夫王朝被推翻後，波蘭乘機獨立。當紅俄進行國內戰爭之際，波蘭領導人約瑟夫?畢蘇斯基希望乘此大好時機重建大波蘭－即包括由波蘭、波羅的海三國和烏克蘭組成的聯邦，實現他的大波蘭的夢想。1919年，畢蘇斯基在協約國的慫恿和支持下，率領波軍對紅俄發動了突然進攻。雖然紅俄軍成立了西方面軍與之對抗，但由於國內戰線形式危機，白俄武裝鄧尼金和高爾察克東西對進，能用於抵禦波蘭人的力量極為有限，致使波軍在入侵初期長驅直入，獲得極大的成功。波軍佔領了立陶宛首府維爾紐斯，畢蘇斯基率5萬軍隊一路奮戰通過加利西亞，波軍抵達茲布魯奇河，隨後白俄羅斯首府明斯克陷落。1920年5月，烏克蘭首府基輔陷落。但由於此時波軍戰線已長達1000千米，後勤補給日益困難，已成了強弩之末。而此時的紅俄也打敗了高爾察克，得以騰出手來回擊波蘭侵略軍，當年五月，紅俄軍完成戰略反攻準備，戰爭不可避免。
此時，蘇俄政府本可以利用有利形勢獲得對己方較有利邊界線且與波蘭締結和約。然而，準備利用紅軍高昂士氣和當時優勢幫助波蘭建立蘇維埃政權的意見佔了上風。對於這場戰爭，當時的布爾什維克領導人發生了一場激烈的爭論。托洛茨基堅決反對，認為成功有賴於支持紅軍的波蘭工人的武裝起義，但這是一個不可能實現的前提條件。不過當時佔上風的人認為如果不向其他國家輸出馬克思主義，革命是難以生存下去的，中歐其他地方的革命活動顯示輸出革命具有十分有利的條件。
經過1個月的作戰，紅軍西方面軍向華沙方向推進了500公里，幾乎到達華沙門口，隔維斯瓦河與波軍對峙，然而未能殲滅波軍1、4集團軍主力，此時，政治形勢需要西南方面軍向西南進軍，以影響羅馬尼亞和匈牙利革命，總司令加米涅夫徵求西方面軍司令圖哈切夫斯基的意見，鑒於力量對比對西方面軍有利。圖哈切夫斯基不但同意兩個方面軍分離作戰，而且擔保他的部隊能打下並全殲波軍。為此他沒有集中所屬的4個集團軍進行正面攻擊，而是集中兵力於右翼，用第4、15集團軍向西向南進攻維斯瓦河上的波軍據點並渡過該河。他的主要目的是攻擊波蘭守軍側翼與後方，切斷波軍通過但澤走廊撤退的道路，進而完成他進攻德國的革命抱負。但這樣作也把自己的右翼亮了出來，他絲毫沒有想到潰敗的波軍有反攻的可能性，連前線都沒有去視察，在後方300公里的明斯克遙控指揮。
他也沒有看到前線部隊的困境，整個西方面軍的後勤保障只能依靠3萬餘輛徵集來的小推車運輸。所以當軍隊快速追殲波軍時，緩緩而行的後勤淄重隊於作戰部隊脫節。結果前線部隊因各種補給品的短缺而士氣下降，搶！劫，強姦事件層出不窮，又導致了波蘭民族主義的強烈反彈。弗拉基米爾想拯救被波蘭地主貴族壓迫的波蘭工農，結果波蘭工農兵和地主貴族卻團結起來，一致抗擊俄國人，這場「世界革命」也就成了一場民族戰爭、一場宗教戰爭。
此時，波軍在法國顧問幫助下，新建了第5集團軍（約3萬人），在先前作戰中損失較大的第1、4集團軍實力也有所恢復。8月13日，紅軍的第3、16集團軍企圖一舉突破波軍華沙防線但未成功。8月14－16日波軍第5集團軍利用了紅軍第3、4、15集團軍之間的不協調行動，阻止了這些集團軍的進攻，在華沙近郊又阻止了第16集團軍的前進。8月16日，波軍第3、4集團軍直插紅軍第16集團軍側翼，隨後波軍各集團軍轉入全線反攻，導致紅俄軍華沙戰役的慘敗。此次戰役，紅俄軍第4集團軍全部、第15集團軍2個師和第3騎兵軍被迫撤入德國東普魯士境內被解除武裝，15、16集團軍基本損失，紅軍損失大約15萬人以及火炮230門、機槍1000餘挺。
戰爭的失敗在紅俄領導人中間產生很大震動，1920年9月22－25日在俄共（布）第九次代表會議上激烈討論戰爭失敗原因以及世界革命前景。圖哈切夫斯基就西南方面軍在戰爭中表現提出批評，而該方面軍政委斯大林在1920年9月23日專門做了聲明，闡述他對戰爭失敗的看法以及解釋他的責任。而最高領導人弗拉基米爾思想處於矛盾狀態，一方面覺得戰爭失敗可能是犯了戰略錯誤，但另一方面又認為失敗主要還是主觀原因；與會的大多數人托洛茨基、季諾維也夫、捷爾任斯基、布哈林、加米涅夫、斯大林等都持上述觀點。
弗拉基米爾長歎一聲，抬手在庫頁島和堪察加半島上畫了一個圈，「日本，我們必須立刻和日本聯合起來。」