波之國的歷練無論是對於作為導師的卡卡西，又或者是鳴人和佐助都是一場十分嚴峻的考驗。在這一次歷練中，卡卡西明白了作為導師的責任，而鳴人和佐助在實力提升的同時也建立下了深厚的羈絆，可以說有了波之國的劇情才有日後的第七班。
鳴人因為封印解除九尾的搗亂查克拉紊亂不堪又開始了爬樹的修煉，而這一次爬樹修煉對於佐助來說也是一次考驗，兩人就這樣相護攀比著，相護努力著。而小櫻則是在爬樹修煉的第二天就掌握對於查克拉操控的方法，雖然她實在沒有任何作為忍者的天賦，但查克拉的操控能力倒是唯一的亮點。[|com|]
本來在暗中觀察的夜吹雪發現了小櫻對於查克拉操控方便的天賦還輕咦了一聲表示驚訝，誰知道當修煉第三天的時候小櫻乾脆就已經放棄了繼續對於查克拉操控的修煉，轉而忙碌起了其它的事情讓夜吹雪對她再次失望，甚至做出了「她真不適合當忍者」的評價。
小櫻所忙碌的事情所好聽了點叫關心隊友，說不好聽了就是取得一些小成績就忘乎所以，卡卡西對此也沒有什麼辦法，畢竟戀愛中的少女是沒有人能阻攔的，最後只有讓小櫻陪伴著達茲納，讓達茲納不受到敵人的傷害。
當然，在鳴人和佐助修煉的時候還發生了一點小插曲，這點插曲的締造人就是達茲納的孫子，一位名叫伊那利的小朋友。雖然夜吹雪知道這位小同學為什麼總是對鳴人等人的努力冷嘲熱諷，但也沒有出面制止的意思，因為他相信有一天鳴人會感化他的，論嘴遁來說鳴人才是整個木葉最強的存在。
讓夜吹雪沒有想到的是在第四天的時候，九尾居然還在使用自己的查克拉來干擾鳴人，不過憑藉著鳴人不斷的努力，此時鳴人的爬樹修煉卻已經完成了，也算是鳴人的意外收穫。而就在鳴人爬上大樹最頂端的時候，佐助也同樣在樹木的頂端望著鳴人，當兩人相護扶持著回到達茲納家中的時候，兩人的眼光看向對方的時候也都稍有些不同了。
時間一點點的過去了，終於在第六天的時候九尾再次安靜了下來，不再主動使用查克拉來影響鳴人，安靜的在鳴人體內繼續沉睡。而鳴人在經歷過這次九尾的騷亂之後，對於查克拉的掌握能力也再次增強，九尾在鳴人體內沉睡的時候所散發的查克拉波動再也不能對鳴人產生任何的影響，也讓夜吹雪考慮當鳴人回到木葉的時候，是否應該對他進行下一階段的訓練。
也就在再不斬和卡卡西大戰之後的第七天夜晚，卡卡西在樹林中不斷的穿梭，不是在尋找因為和伊那利吵架而出門的鳴人，而是在尋找著夜吹雪的身影。按照常理來說，夜吹雪如果不想讓卡卡西發現自己，那卡卡西就算把整個波之國翻過來找也是找不到的，不過當夜吹雪想讓卡卡西找到自己的時候，卻可以無比簡單的讓卡卡西發現自己的行蹤。
看著前方那個熟悉的背影，卡卡西知道那就是自己想要找的人，很遠的距離就停下了自己的腳步，衝著遠方的夜吹雪說道，「吹雪前輩，有些事情我一直感覺到疑惑，今天希望您能給我一個答案，幫我解除疑惑。」
「我知道你的疑惑是什麼，」夜吹雪轉過身讓自己面向卡卡西，同時開口回答道「你的疑惑不過是為什麼我會跟著你們罷了。但是很抱歉，這個疑惑我不能幫你解除，等到明天你自然會知道答案。」說道這裡，夜吹雪頓了一下，然後才繼續說道「好好休息吧，卡卡西，明天還有一場苦戰呢。」
「苦戰？」聽到夜吹雪的話，卡卡西疑惑的重複了夜吹雪的話，隨後再次往前走了一步。誰知道就當卡卡西要在說些什麼的時候，夜吹雪的身影已經消失在了卡卡西的面前。深知自己不可能跟上夜吹雪的腳步，卡卡西也只有無奈的攤手笑笑，隨後就回到了達茲納的家中，同時在卡卡西的心裡也暗道「看來也只有等到明天了。」
第二天一早卡卡西因為昨天和夜吹雪的對話早早的就起來，發現鳴人不知道什麼時候已經回來了，而且嘴裡還說著什麼今天遇到了一位好心的少年。沒有理會鳴人所說的話，卡卡西因為鳴人昨晚徹夜未歸，讓鳴人在達茲納家中好好的休息，然後讓小櫻還有佐助陪著自己往波之國修建的大橋。
本來聽到卡卡西讓自己留在家中就有些不滿，在卡卡西等人離開之後，鳴人就偷偷的跑了出去，誰知道就當鳴人趕在途中的時候突然發現了奇怪的現象，那就是小道的附近的樹木上居然有很多斬痕，並且還有一隻死掉的野豬。
想到可能有人要去偷襲達茲納的家中，綁架他的孫子或者是女人，鳴人馬上又趕了回去。而就在鳴人去援救伊那利的時候，卡卡西已經帶著佐助，小櫻還有達茲納來到了波之國未完成的大橋之上。剛一到大橋處，卡卡西就感覺到了一股強烈的殺氣，同時濃霧已經出現。
「佐助，小櫻，要小心！很有可能是再不斬又來了！」見到濃霧出現，卡卡西馬上開口提醒道。然而就如卡卡西所想的一樣沒錯，再不斬果然是在這個時候出現了，同時在再不斬的旁邊還有一位帶著霧忍暗部面具的少年，當然就是白。
大戰開始之前總是要有許多嘮叨，就算是觀看戰鬥的夜吹雪也不免感覺無聊，在遠處瞇著眼睛看著再不斬與卡卡西囉嗦的時候，突然他感覺到了許多的查克拉波動正在波之國大橋的另一端埋伏著。靈覺迅速的打開，隨後掃了過去，夜吹雪一瞬間就看到了那個再不斬給予自己資料上的那個人，那個帶著黑色墨鏡，身穿黑色西服的小鬍子，叫做卡多的男人。
「看來他果然是等不及了，還是他身後的人等不及了。」看著那位叫做卡多的男人身後帶著以前再不斬手下的流浪忍者，還有許許多多的雜兵，夜吹雪自言自語般的說道，「不過既然你們都等不及了，那我就好好的陪你玩玩吧。」
想到這裡，夜吹雪也沒有再繼續觀看再不斬與卡卡西的戰鬥，馬上一個瞬身術消失在了原來所在的位置。而就當夜吹雪走了之後，終於再不斬和白已經與卡卡西，佐助等人戰在了一起，波之國的最終篇章，終於在這個時候拉開了序幕。