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通往俄國的北方航路——“提爾皮茨”號在特隆赫姆——供應品堆積——總統給我的壓力——我在5月2日的答复——斯大林的要求——我在5月9日的答复——P．Q．第十七號運輸船隊的悲劇——第一海務大臣的通知——巡洋艦和驅逐艦的撤退——德國方面的情況——運輸船隊的悲慘遭遇——我們決定在极區白晝結束時停止北极護航——“聞敗不餒”——7月17日我給斯大林去電作詳盡的解釋——通往波斯的另一條道路——我向俄國要求調用波蘭師——總統同意我的電報——斯大林的粗暴而生气的答复——我決定默然接受——雷德爾對元首的聲明——9月份的運輸船隊打開了自己的通路——1941和1942年間英國對援助俄國所作努力的程度——一次成功的護航及其結果——德國海軍政策的主要危机。
當蘇俄遭到希特勒攻擊時，美國和我們能幫助他們的唯一方法就是輸送武器和供應品。這些東西在极大程度上是美國和英國的產品，還有些是美國給予英國的軍需品。因此，我們亟待補充的部隊的裝備受到嚴重影響，同時，為了對付日本即將發起的攻擊所作的全部有效的准備，實際上已不可能了。1941年10月訪問莫斯科的比弗布魯克—哈里曼英美代表團商定給予俄國大批物資，他們的建議基本上得到本國政府的批准。輸送這些供應品給俄國軍隊的一條直接路線是海運，繞過北角，取道北极海航線，抵達摩爾曼斯克，以后再轉至阿爾漢格爾斯克。根据協定，蘇聯政府負責用他們自己的船只在英國或美國港口接收供應品，然后運回俄國。不過，他們并沒有足夠的船只可以裝運我們所愿意提供的大量物資，英美的船只好立即承擔了四分之三的運輸量。在最初的四五個月內，一切進行順利，只損失了一條船；到1942年3月，從挪威北部起飛的德國飛机，還有德國潛艇開始嚴重地干扰運輸船隊。
我們已經了解，希特勒怎樣指揮德國海軍在冬季將其力量集中于挪威，不僅在于防止英國的襲擊，而且在于阻止供應物資和軍需品運入俄國。他還從攻擊大西洋和橫貫大西洋航運的潛艇中保留一部分，用以守衛挪威。我早就指出，這些決定在希特勒說來是錯誤的。我們和我們的美國盟友都感到非常高興，德國快速戰艦的巨大攻擊力量，在這個危急的時期，并沒有用來增加潛艇戰爭的緊張局勢。盡管如此，隨著我們北极運輸船隊遭受的襲擊不斷增加，落在英國海軍部身上的負擔也愈來愈重了。
1月間，“提爾皮茨”號駛往特隆赫姆。到那里不久，“舍爾”號又前來与它會合，3月間，巡洋艦“希佩爾”號又前來會合。在這一群水面艦只中，還有早就來自布雷斯特的戰列巡洋艦“沙恩霍斯特”號和“格奈森諾”號，還有和它們一起脫險的“歐根親王”號。但是，“沙恩霍斯特”號和“格奈森諾”號都遭過我們魚雷的襲擊，有好几個月不能參加戰斗。
這兩艘軍艦在修理時，都遭到嚴重的空襲。2月27日夜晚，“格奈森諾”號在基爾的船塢中被炸，雖然我們在當時不知道情況，但是，必定是受到了嚴重的損坏，以致從此再未見到這艘軍艦在海戰中出現過。只有“歐根親王”號留下來了，与“舍爾”號一樣同時被派去參加“提爾皮茨”號的行列。這艘軍艦被英國潛艇“三叉戟”號的魚雷擊中，還是勉強地駛到特隆赫姆。經過臨時修理之后，終于駛回德國，直到10月才能參加戰斗。雖然在特隆赫姆的海軍力量只有希特勒原先打算部署的一半左右，卻也吸引了我們的注意力。
P．Q．第十二號運輸船隊于3月1日离開冰島，“提爾皮茨”號奉令前去截擊。一艘英國潛艇報告了它的行蹤。率領“英王喬治五世”號和航空母艦“胜利”號保護運輸船隊的托維海軍元帥立即轉往截擊。德國的偵察机找不到運輸船隊，“提爾皮茨”號就回去了。托維海軍元帥在它回家的路上沒有截住它。3月9日，“胜利”號上的飛机發現了它。于是，立即讓魚雷飛机起飛。“提爾皮茨”號還是設法避開所有的魚雷，又在西弗爾特港找到掩蔽處。這樣，P．Q．第十二號運輸船隊安全地到達了目的地。4月間，P．Q．第十三號運輸船隊遭到德國飛机和驅逐艦的嚴重襲擊，十九艘船只中損失了五艘。一艘德國驅逐艦被擊沉，而我方的巡洋艦“特立尼達”號被魚雷擊中，也終于沉沒。4月間，美國特种艦隊到達斯卡帕灣，其中包括新戰列艦“華盛頓”號，航空母艦“黃蜂”號，兩艘重巡洋艦和六艘驅逐艦，因此，我們的力量可喜地加強了，并且，也使攻擊馬達加斯加成為可能。不過，運輸船隊的困難和危險日漸增加。4月和5月間，又有三隊駛往俄國北部，第一隊駛入冰島北部的巨大流冰群，二十三艘船只中只有十四艘折回。余下的艦只中，一艘沉沒，只有八艘到達目的地。第二批運輸船隊和第三批運輸船隊，遭到日益嚴重的襲擊，總共損失了十條船。雖然五十艘船只安全通過，但是，在整個過程中，我們卻損失了巡洋艦“愛丁堡”號，它是被潛艇擊沉的。
到1942年3月底，美國和英國交付的供應物資數量已遠遠超出我們所能承擔的海運力量了。因此，貨運与供應物資都大量堵塞；華盛頓与莫斯科都提出緊急要求，要我們更多承擔一些任務。霍普金斯為此打電報給我。
首相致哈里·霍普金斯先生 1942年4月26日
感謝你個人發來的有關運往俄國的貨物堆積情況的電報。
我們曾經根据運輸船隊的嚴重情況，對這個問題作了十分審慎的考慮。哈里曼今天收到有關我們在北方航線可能派遣的運輸船隊數字，每一運輸船隊貨輪的數字，以及我們處理貨運積壓的建議等方面的充分情報。我希望你能表示同意。
我們正要求俄國人用更多的辦法來協助保護運輸船隊。
羅斯福總統致首相 1942年4月27日
關于俄國的貨運問題。你給哈里的電報使我感到极為不安，因為我擔心的不僅是對俄國的政治影響問題，而且更重要的是，我們的供應物資不能及時地送給他們。我認為，我們已在運輸供應物資方面作了十分巨大的努力，除了迫不得已的原因外，如果讓這些物資堆積起來，將是一個嚴重的錯誤。我在今晨和龐德以及我個人的海軍顧問們談話時了解到，情況是极端困難的。我确實特別希望你能再次研究一下，立即派遣的運輸船隊究竟應有多大規模，現在堆積在冰島的物資才能運送出去。我可以，而且也愿意為此作出及時的調整。
但是，鑒于俄國軍隊即將遭受攻擊，我卻更希望我們不要在這個時候同俄國謀求關于我們供應物資數量問題的新協議。
依我看來，在這個時候用任何理由向斯大林提出任何說法，告訴他我們的供應物資將停止運送，將會引起最不幸的結果。
羅斯福總統致前海軍人員 1942年4月30日
海軍上將金就5月間再派出一個運輸船隊，以便消除已經裝貨或正在裝貨前往俄國的航運停滯現象這一緊急問題，今天和龐德交換了意見。我迫切希望這些船只不要在英國卸貨或重新裝貨，因為我相信這將在俄國留下一個無法忍耐而且令人不安的印象。我們的問題是把目前在英國和美國的已經裝貨与正在裝貨的一百零七艘船只于6月1日前開出。我希望你能同意金提出的意見。因為權衡輕重，我認為這是我們使用運輸船隊最重要的一次。
我們將注意從此地運出的載運量，以便使6月1日以后駛离冰島的已取得同意的數字不至超過我們運輸系統可能的載運量。我知道這是一件困難的事情，但是我認為這卻是非常重要的，因此，我希望你能和龐德仔細研究金的建議。
盡管我們极愿這樣干，但是，要滿足這些要求是不可能的。
前海軍人員致羅斯福總統 1942年5月2日
1．謹致最大的敬意。你所提出的建議不是我能力所能胜任的。海軍上將金已經表示了意見，我們橫渡大西洋護航隊已經太單薄了。擬議中的縮減措施，將使運輸船隊的系統在八個星期之內陷入混亂狀態。在此期間，如果敵人從東岸打向大洋中心，我們的主要生命線勢將遭到悲慘的結果。
2．而且，俄國人的運輸船隊所遭遇的困難，不能單靠反潛艇艦只來克服。敵人的重型艦只和驅逐艦可能在任何時間進行攻擊。即使是我們目前的這一運輸船隊，也遭到敵方驅逐艦的襲擊。在擊退敵艦時，我方一艘艦只被擊傷。我們最好的一艘六吋炮的巡洋艦“愛丁堡”號遭到潛艇襲擊，傷勢嚴重，正在拖往摩爾曼斯克；而上次運輸船隊被擊毀的“特立尼達”號還在那儿停泊著。剛才我收到報告，“英王喬治五世”號和我們的驅逐艦“旁遮普”號相撞。“旁遮普”號正在下沉，船上的深水炸彈爆炸，毀坏了“英王喬治五世”號。因此，俄國運輸船隊由于缺乏反潛艇艦所遇到的困難，至少是和缺乏戰斗力強大的水面艦只相同。我們曾在特隆赫姆對“提爾皮茨”號作孤注一擲的襲擊，但真可惜，雖然接近目標，卻未造成任何破坏。
3．我請求你，不要在這項行動上強迫我們作出超出我們判斷力之外的決定。對此，我們曾作了极仔細的研究。不過，關于這項工作，我們還無法估計其全部的緊張程度。總統先生，我可以向你保證，我們已竭盡全力，而且，我再不能催逼海軍部了。
4．來自冰島的六艘船只已經抵達克萊德港，它們必須立刻重新裝貨。根据經驗，我們能調度的船只最大的限度是，每兩個月派出三個運輸船隊，每隊三十五艘或二十五艘船只。龐德另有電報給金海軍上將。
總統致前海軍人員 1942年5月3日
目前在俄國運輸船隊問題上，我們不得不勉力同意你的觀點，不過，我仍然希望你能使運輸船隊的力量保持在三十五艘。我建議堅決要求俄國人把必需品減至最低限度，理由是，為了准備“波利樂”作戰計划１，需要動員一切現有的軍需品和船只。
１為進攻法國的主要戰斗所作的准備工作的代號，后來成為“霸王”作戰計划的基礎。
斯大林總理致丘吉爾首相 1942年5月6日
我對你有一個要求。大約有九十艘裝載著各种重要戰爭物資運往蘇聯的輪船，目前正在冰島或者從美國到冰島的入口處受困。由于英國海軍力量對組織運輸船隊護航有困難，我了解到，這些船只的航行有延誤很久的危險。
我完全了解這方面的困難，也了解英國在這方面所作出的犧牲。但是，我覺得自己有責任向你提出要求，請采取一切可能的措施，以保證上述物資在5月間運達蘇聯，因為，這是我們前線极為需要的。
請接受我衷心的問候，并祝成功。
首相致斯大林總理 1942年5月9日
5月6日來電收悉，謝謝你的通知和問候。我們決定打通航道，將戰爭物資最大限量地運往你處。由于“提爾皮茨”號以及其他在特隆赫姆的敵方水面艦只的活動，每一運輸船隊的航行都已成為一次嚴重的艦隊行動。我們將繼續盡最大的努力。
無疑，你的海軍顧問們已經向你指出，在運輸船隊航行線上兩側，從敵人控制下各种不同基地出發的水面艦只、潛艇和飛机，對運輸船隊進行襲擊會造成种种危險。我們已投入了全部可用的力量來解決這個問題。為此目的，我們大西洋運輸船隊的護航力量已經嚴重地遭到削弱，而且，你當然也了解，我們的損失慘重。
我坦率而強調地提到需要加強蘇聯海空軍力量的幫助，以使這些運輸船隊能平安地航行，對于這一點，我相信你一定不會介意。
斯大林元帥致首相 1942年5月13日
來電收到。你答應安排將戰爭物資最大限度地運往蘇聯，特寫此信，表示謝意。我們非常了解英國正在克服這些困難，并且也了解你們在完成這項巨大的任務時正在遭受嚴重的海上損失。
至于所提蘇聯空軍和海軍采取更有效的措施在你所說的地區保護運輸艦只的建議，你可放心，我們方面將立刻采取一切可能的措施。不過，也必須要体諒我們的海軍力量很有限，而我們的空軍絕大部分都已投入前線的戰斗。
請接受我衷心的問候。
首相致伊斯梅將軍，轉參謀長委員會 1942年5月17日
不僅是斯大林總理，而且羅斯福總統也极力反對我們在現在的時候停止派遣運輸船隊。俄國人正處于激烈的戰斗中，他們希望我們分擔危難，作出我們份內的貢獻。美國船只已列隊等候著。我自己的感情，混雜著焦急的心情，認為運輸船隊必須在18日出發。只要有半數通過，這項行動就算是起了作用。如果我們在這方面的企圖不能成功，將降低我們對兩個主要盟國的影響。气候和幸運常難預料，也可能會有助于我們。我和你同樣地擔憂，但我覺得這是一個責任問題。
※ ※ ※
當我們的努力達到頂點時，終于出現了有關P．Q．第十七號運輸船隊的命運的一段插話。這個船隊由三十四艘商船組成，于6月27日自冰島開往阿爾漢格爾斯克。它的護航隊包括六艘驅逐艦，兩艘防空艦，兩艘潛艇和十一艘較小的艦艇。作為緊急支援的是海軍少將漢密爾頓指揮的兩艘英國巡洋艦，兩艘美國巡洋艦，還有三艘驅逐艦。沿著挪威的北部海岸布置了九艘英國潛艇和兩艘俄國潛艇，以便在必要時對“提爾皮茨”號和德國巡洋艦進行攻擊，或者至少可以警告它們不得接近。最后，在西面，由海軍總司令托維率領我方主要的掩護力量——戰列艦“約克公爵”號、“華盛頓”號，艦空母艦“胜利”號，三艘巡洋艦和一小隊驅逐艦，進行巡邏警戒。
護航商船隊通過熊島的北部，在距离德國空軍基地約三百哩處，受到流冰群的阻擋。海軍部命令漢密爾頓將軍，“除非護航運輸船隊遭受到他可以對之作戰的敵方水面艦隊的威脅”，他所率領的巡洋艦隊不必駛往熊島的東面。這顯然意味著將不派他去攻擊“提爾皮茨”號。与此同時，海軍司令率領重型艦只留在距熊島西北一百五十哩的地區，准備一俟“提爾皮茨”號出現，就加以攻擊，首先是派出“胜利”號航空母艦上的飛机進行襲擊。運輸船隊在7月1日被敵方發現，此后就受到敵人空軍的尾隨，經常遭受襲擊。7月4日早晨，第一艘船只被擊沉；那一天晚上，又有三艘船只被敵方飛机發射的魚雷擊中，此時，運輸船隊已距离熊島一百五十哩。漢密爾頓海軍少將使用他的自由決定權，仍舊和運輸船隊在一起。根据報告，“提爾皮茨”號在3日午后某時以前已經离開特隆赫姆，但是，得不到有關它和其他德國重型艦只的精确行動的消息。
海軍部怀著深切焦慮的心情注視著運輸船隊的進展。鑒于敵方的追蹤，必須按照海軍部當時所了解的情報對情況加以研究。7月4日，有确切的理由可以相信，“提爾皮茨”號和它的僚艦在阿爾塔重裝燃料之后，大約已前往截擊運輸船隊。這次勢不可擋的巨大攻擊的危險程度超過了任何一次來自空中或潛艇的襲擊。漢密爾頓將軍的巡洋艦對于抵抗德國人所施用的兵力無濟于事，而保持運輸船隊一部分船只的唯一希望，似乎就在于乘敵人未到達之前，盡量將船只分散。敵艦可能在离開港口后十個小時之內到達該地，而商船的時速卻只有七八海里。即使分散的方法是有效的，時間也是很緊迫的。當天晚上，認為襲擊即將發生的第一海務大臣直接以個人名義向漢密爾頓將軍發出“緊急”通知如下：
下午九時十一分
巡洋艦只應以最大速度向西方撤退。
下午九時二十三分
鑒于敵方水面艦只的威脅，運輸船隊當分散向俄國港口進發。
下午九時三十六分
運輸船隊應分散。１
１分散的命令只在遭到水面艦只直接威脅時才使用。信號手冊中詳細規定了運輸船隊每只船在接到命令后采取行動的規定。
這個決定一經發出，就不許指揮巡洋艦的司令有選擇的余地。他的命令是明确而絕對的。盡管他因為必須放棄不幸的運輸船只而感到苦惱，他也毫無辦法。我們的艦隊又不能及時赶到出事地點。掩護運輸船隊的驅逐艦不幸也撤退了，而且，固然這項決定在當時的情況下是正确的，它們的作用是在以后幫助把散開了的船只聚集成几個小隊，并且在余下的漫長而危險的航程中，提供某些對空中与潛艇襲擊的保護。
如果只是關系到我們英國的艦只，龐德海軍上將可能不會發出這樣堅決的命令。但是，考慮到這樣第一次在英國指揮下的大規模英美聯合行動，將牽連到兩艘美國巡洋艦和我們自己的戰艦一樣地遭到毀滅，因此就引起他的不安，從而作出這些惊人的決定。這只是我根据對朋友的了解而作出的推測，因為我一直沒有同他討論過這些問題。事實上，以第一海務大臣的權力發出而由海軍部審批的這些命令是如此极端保密，直到戰爭結束后，我才知道這些事的經過。
同盟國的巡洋艦隊已經越過了指定的地點。如果沒有接到海軍部新的命令，這些巡洋艦在任何情況下將遵照原先的命令在一小時左右撤退。它們最初的行動實際上并不影響戰術上的形勢。根据以后的了解，分散船只的決定是輕率的。如果漢密爾頓將軍能在附近地區逗留直到運輸船隊分散完畢之后再行离去，那么，運輸船隊因目睹巡洋艦倉促离去而產生的惊惶失措的狀況就可以避免。不過，根据他收到的信號，他只能假定“提爾皮茨”號可能在任何時刻都會在洋面出現。
現在，讓我們轉而談一談德國方面的情況吧。敵方由“提爾皮茨”號、“舍爾”號与“希佩爾”號以及附屬的驅逐艦組成的艦隊聚集在阿爾塔，直到5日中午才离開港口。到此時，他們從空中偵察的情況得知，運輸船隊業已分散，而且，英國巡洋艦已經撤退。不久，德國艦只首先被一艘俄國潛艇發現。這艘潛艇對“提爾皮茨”號進行襲擊，并且不正确地自吹打中了兩處。后來，一艘英國潛艇也發現了“提爾皮茨”號，報告它正以高速度向東北方向駛去。德國海軍上將雖然知道已被發現，擔心英國空軍的襲擊，也認為自己必定處在空襲范圍之內，卻仍然打算繼續執行任務。但是，德國最高統帥部對這個問題卻采取不同的看法，而且，由于記起了一年以前“俾斯麥”號的命運，決定撤退艦隊。他們還多少正确地估計到，以飛机和潛艇來對付分散了的運輸船隊可能更為有效。德國的重型艦只當晚接到命令駛回港口。他們所造成的潛在的威脅，使護航運輸船隊分散了。這樣，德國人只不過在這些航線上出現一下，就直接地為他們自己取得了一次巨大的成功。
留給我們的后果是痛苦的。分散而又無保護的運輸船隊此時已成為攔劫的飛机和潛艇的囊中之物了。每一艘船只，或者每一小隊的商船，其中還有的伴隨著一艘或一艘以上較小的護航艦只，它們的悲慘經歷，本身就是一篇傳奇故事。有的在新地島冰凍的海岸一帶避難。在离開冰島的三十四艘船只中，有二十三艘船只沉沒，它們的船員不是在冰凍的海上死去，就是由于凍傷而遭到難以忍受的痛苦和傷殘。１兩艘英國商船，六艘美國商船，一艘巴拿馬商船和兩艘俄國商船到達阿爾漢格爾斯克港，卸下了從冰島運出的二十万吨貨物中的七万吨。總共有十四艘美國商船沉沒。這是整個戰爭期中最凄慘的海軍插曲之一。
１此外還有三艘救援艦隨同運輸船隊出發。其中一艘沉沒。
7月15日，我用備忘錄通知海軍大臣和第一海務大臣：
“直到今天早晨，我才知道命令驅逐艦离開運輸船隊的是漢密爾頓，巡洋艦隊的司令官。你當時對這一決定如何想法？現在又如何想法？”我等待著對有關人員行為進行調查的結果。
這需要相當時間，而且，結果誰也沒有受到處分。根据第一海務大臣的命令所發的電報俱在，怎么能進行處分呢？
在許多落在我身上的事件中，包括以后几章將要敘述的我的開羅和莫斯科之行在內，与我有關的一些事件我都暫時擱置不談，但是，只有現在我必須加以敘述了。如果“提爾皮茨”號和它的僚艦駛近護航的巡洋艦和運輸船隊，命令巡洋艦撤退就是正确的；因為，不這樣就會遭到無謂的犧牲，而商船的最大希望就在于散開。驅逐艦的离開引起了另一個問題。漢密爾頓將軍在他的報告中提到了燃料的情況，指出運輸船隊的分散使它們無法找到一艘油船來補充有限的供應。
他還詳細論述了船隊行動中的意外事件，在那种情況下，驅逐艦是船隊所极需的。不過，運輸船隊的分散，使驅逐艦在抵抗优勢海面進攻的行動方面發揮不了作用。驅逐艦的撤退當然是一种錯誤。為了保護商船，應該要承擔一切風險。
大戰以來，美國作家曾對這一不幸事件加以批評，而且，也立刻引起蘇聯政府的一陣責怪和謾罵。不過，我們從不幸中總算獲得了教訓。
※ ※ ※
海軍部鑒于P．Q．第十七號運輸船隊的慘劇，建議至少在北方流冰群消融之前和极區白夜過去以后再開始北极運輸船隊的運輸。我認為這是一個非常重大的決定，而且，基于“敗不餒”的原則，我認為非但不應削弱這筆賭注，相反地還應當增加。
首相致海軍大臣和第一海務大臣 1942年7月15日
請就下列各點加以研究：
從本月18日起，按照目前所提意見暫停P．Q．第十八號運輸船隊的航行。了解一下我們在馬耳他作戰行動的情況。
如果一切順利，將“無畏”號、“胜利”號、“阿爾戈所”號和“鷹”號調至斯卡帕灣北部，并且，至少還要調集五艘輔助航空母艦，連同所有可用的“狄多”型艦只以及至少二十五艘驅逐艦。讓這兩艘十六吋炮的戰列艦在空中保護傘和驅逐艦的屏障下直駛南方，不要接近浮冰，只揀最晴朗的天气向敵人進攻。如果我們的運輸船隊能在至少有一百架戰斗机的保護傘下行動，我們一定能夠重新打開通路，同時，如果能完成一次艦隊的航行，那就更好了。
不過，我不能說服我的海軍部朋友們采取這种方針。這种方針勢必牽制我們一部分迫切需要的、而且在實際軍事重要性上超過北极運輸船隊的艦只。我于是給斯大林發出下列電報。關于這份電報，我事先已取得總統的同意。
首相致斯大林總理 1942年7月17日
我們從1941年8月向俄國北部派出小型運輸船隊，到12月為止，德國人并未采取任何步驟進行阻撓。1942年2月以后，運輸船隊的組織擴大，德國人于是將一支力量十分強大的潛艇隊和大量的飛机調往挪威北部，對運輸船隊發動堅決的進攻。只要給予在可能條件下最強有力的驅逐艦和反潛艇艦只的護航，運輸船隊雖說還不能完全免于損失，也總會免去相當程度的損失。顯然，德國人并不滿足于單靠飛机和潛艇所取得的成就，因為他們開始使用水面艦只來攻擊運輸船隊了。不過，幸而在開始時他們將重型艦只用在熊島的西面，將潛艇用在東面。這樣，我們本土艦隊就能夠防止敵人水面艦只的攻擊。在5月份運輸船隊出發以前，海軍部提醒我們，如果正如預料的那樣，德國人將他們的水面艦隊用于熊島的東面，損失就會非常嚴重。不過，我們還是決定讓運輸船隊出發。敵方水面艦只的一次襲擊并未實現，而我方運輸船隊主要由于空襲而損失了六分之一的船只。至于P．Q．第十七號運輸船隊的情況，德國人終于以我們一向所擔心的方式來使用他們的力量。他們將潛艇集中在熊島的西面，并將水面艦只保留，准備向熊島東面進攻。P．Q．第十七號運輸船隊的最后結局此時還不清楚。到此刻為止，只有四艘船只到達阿爾漢格爾斯克，還有另外六艘船只在新地島的港口內，不過，這六艘隨時可能遭到空襲。因此，最多只有三分之一可以保存下來。
當敵人戰斗艦隊的方位轉至极北的地區時，我必須將這些運輸船隊行動的危險性和困難說清。我們認為，將我們的本土艦隊冒險開往熊島東面，或開往足以遭受從陸上基地起飛的強大德國飛机襲擊的地區，并不是正确的做法。如果我們极為有限的几艘威力強大的戰列艦損失一兩艘，或者受到嚴重的損坏，而同時，“提爾皮茨”號和它的一些僚艦，不久再加上“沙恩霍斯特”號，仍在繼續活動，那么，大西洋全部的控制權就將〔暫時地〕失去。此外，還將影響我們生活所需的糧食供應，從而削弱我們的戰斗力；而且，尤其重要的是，目前每月已達八万人的運輸美國軍隊橫渡大西洋的巨大運輸船隊將受到妨礙，而使在1943年開辟真正有力的第二戰場工作成為不可能的了。
我的海軍顧問們告訴我說，如果讓他們將德國的水面艦只、潛水艇以及空軍力量等保持目前的狀況，他們就可以肯定地說，任何駛往俄國北部的運輸船隊將全軍覆沒。他們迄今還不能抱有任何希望，證明運輸船隊要想在极區白晝期間完成的航行會比P．Q．第十七號運輸船隊的情況好多少。因此，十分抱歉的是，我們已經得出這樣的結論：企圖派出下一批P．Q．第十八號運輸船隊的做法，將對你們沒有好處，而只能使我們的共同事業遭受完全的損失。同時，我向你保證，如果我們能作出安排，提供适當的机會至少使相當比例的運輸船隊到達你處，我們將立即恢复運輸船隊。問題的焦點在于，要使巴倫支海成為德國戰艦的危險地帶，正像他們對我們所做的那樣。這是我們在使用我們共同力量時所應該明确的。我极愿派一名皇家空軍的高級軍官到俄國北部來和你們的軍官商訂一個計划。
与此同時，我們准備將原在P．Q．運輸船隊中航行的若干船只立即派往波斯灣。……
你提到在北方的聯合行動。在目前，對繼續派遣運輸船隊的障礙，同樣地妨害我們住挪威北部運送作戰所需的陸、空部隊。不過，我們的軍官仍應立即一同來考慮聯合行動可能的時間，究竟是在10月內，還是在10月以后，盡管時間還不十分清楚。如果你們能派軍官到這里來，那就更好了；不過，如不可能，就讓我們的軍官到你們那儿去。
除了北方的聯合行動之外，我們正在研究如何協助你們南線。如果我們能夠赶走隆美爾，我們就可能在秋季派遣有力的空軍去支援你們的左翼戰線。要在橫跨波斯的航線上供給這些部隊而又不致影響對你們的供應，其困難顯然是很大的；不過，我希望不久能向你提出詳盡的建議。總之，我們必須先赶走隆美爾。目前的戰斗是激烈的。……
斯大林總理，承你允許三個波蘭師參加他們在巴勒斯坦的同胞一起作戰，我十分相信，這完全符合我們的共同利益。
我們將在巴勒斯坦全部武裝他們。這些部隊在未來的戰斗中將起极為重要的作用，也會使土耳其人感到南部的兵力增加，而不致喪失勇气。我希望你的這個為我們所十分重視的計划，不致因為波蘭人隨軍要攜帶相當多的大部依靠波蘭士兵口糧過活的婦孺而落空。對于這些依賴者的糧食供應，對我們說來將是一項沉重的負擔。不過，我們認為，為了組織這支對我們共同利益忠實有用的波蘭軍隊而承受那种負擔，也是頗為值得的。在地中海東岸各國地區，我們自己的糧食也很困難，不過，在印度是足夠的，要是我們能從那儿運來就好了。
如果我們得不到這些波蘭部隊，我們就得從目前廣泛進行准備的英美大規模進攻大陸的力量中抽出一部分來補充他們的位置。這些准備工作已經促使德國人從俄國南部調出兩個重轟炸机隊到法國來。請相信我，要說我們和美國人在你們偉大的斗爭中不加援助，那是不通情理的無稽之談。總統和我一直在尋求方法，克服由于地理條件、海水以及敵人空軍所造成的极為艱巨的困難。這份電報曾經總統過目。
我真不想說我收到了一個粗暴而大發脾气的答复。
斯大林總理致丘吉爾首相 1942年7月23日
1．7月17日來電收悉。從這里可以得出兩點結論。第一，英國政府拒絕繼續取道北方航線將戰爭物資運往蘇聯。第二，不顧關于1942年開辟一個第二戰場的緊迫任務的協議公報，英國政府將這個問題拖延到1943年。
2．我們的海軍專家們就英國海軍專家提出的理由作了研究，認為停止蘇聯北方港口的運輸船隊，是完全不能令人信服的。他們認為，只要有誠意并樂于履行約定的義務，這些運輸船隊是可以保持正常航行的，也可以給敵人以沉重的打擊。我們的專家們還對海軍部命令P．Q．第十七號運輸船隊返航的用意感到困惑不解，由于這個命令，貨船只好分散，在沒有任何保護的情況之下，零零落落地設法駛達蘇聯港口。當然，我并不認為開往蘇聯北方港口的定期運輸船隊，可以不經危險或損失就完成任務。但是，在戰時，沒有一件重大工作的完成是可以沒有危險或損失的。無論如何，我絕不希望，正當蘇聯由于蘇德前線的緊張形勢而較以往更需要戰爭物資的時刻，英國政府會停止輸送這些物資。顯然，運輸隊取道波斯灣并不能抵償停止北方口岸運輸船隊的損失。
3．至于說到第二個問題，即在歐洲開辟第二戰場的問題，我擔心它沒有受到應有的重視。經過對蘇德前線目前的形勢作了充分的考慮，我必須著重指出，蘇聯政府不能同意將歐洲第二戰場的開辟拖延到1943年。
我希望，我這樣坦率而誠摯地提出我的意見，以及來電中所說到的我的同事們對這個問題的意見，不致使你感到不愉快。
這些論點并不是太有根据的。絕非破坏運送戰爭物資到蘇聯港口的“約定的義務”，在訂立協議的當時都曾特別加以規定，由俄國人負責將戰爭物資運往俄國。我們之所以額外承擔運輸工作，完全是出于我們的善意。至于說到破坏關于在1942年開辟第二戰場的信用的論斷，我們的備忘錄就是最可靠的答辯。不過，我并不認為和蘇聯政府去爭論這些問題會有什么好處。當他們本身未遭受襲擊以前，他們是愿意看著我們全軍覆沒，并和希特勒共享胜利成果的，而且即使在我們共同的戰斗中，他們也難得對于英國和美國因運輸援助物資給他們而受到損失說一句同情的話。
總統同意這個看法。
羅斯福總統致前海軍人員 1942年7月29日
我同意你的意見，就是你給斯大林的回答必須十分審慎。
我們應該經常將我們同盟國的人格和他們面臨的困難与危險牢記在心。當任何一個人的國家遭受侵略時，我們不可能期望他用世界的觀點來看待戰爭。我認為我們應該為他設身處地地想一想。我想，我們首先應該十分詳細地告訴他，我們已經決定在1942年內采取行動。我認為，如果我們沒有把所制訂的作戰計划的詳情通知他，那么也應該無條件地將我們正在執行的實際情況告訴他。
同時我認為，關于北方運輸船隊的問題，你不應使斯大林存有任何虛幻的希望，當然我同意你的意見，如果有一點成功的可能，不論冒多大的危險，我們都應該派出一個船隊。
我仍然抱著希望，認為我們可以將空軍直接投入俄國前線，我正在這里研究這個問題。我相信，只應允在埃及戰事順利的條件下來投入空軍力量的做法是不聰明的。俄國的需要是迫切的，我有這樣的感覺，如果俄國軍隊和俄國人民知道我們的一部分空軍正在用非常直接的方式和他們一起作戰，這對他們將是极大的鼓舞。
而且，我們可以相信，我們目前的和計划使用的聯合空軍部隊，從戰略意義上說是极好的，盡管我覺得斯大林并不同意這一點。我想，斯大林無意參加戰略理論上的討論，而且我肯定，和我們的主要戰爭行動有所不同，最适合于他的計划是對他前線的南端給予直接的空軍支援。
因此，我就把斯大林抱怨的電報擱置一邊，不作任何答辯。畢竟，俄國軍隊損失慘重，而戰役正處于成敗的緊要關頭。
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在1942年8月26日德國海軍司令部和元首舉行的一次會議上，海軍上將雷德爾作了如下報告：
顯然，同盟國的運輸船隊并未開航。因此我們可以假定，使敵人最近一次運輸船隊遭受全面破坏的我方潛艇和飛机，已經迫使敵人暫時放棄了這條路線，或者甚至已根本上改變了他的整個供應線系統。對俄國北部港口的物資供應，取決于英國人指揮下的整個戰局的安排。他們必將支持俄國的力量，以便牽制德國兵力。敵人极可能對俄國北部繼續航運供應物資，因此，海軍部必須沿原有路線保留潛艇。德國艦隊的大部分也將留駐挪威北部。這樣做的理由，除了可以對可能出現的運輸船隊進行襲擊以外，是由于敵人入侵的一种經常的威脅。只有讓艦隊留置在挪威洋面，我們方才有希望能成功地避免這個危險。而且，從整個軸心國家的戰略來看，這也具有特殊重要的意義，就是德國的“現有艦隊”牽制了英國的本土艦隊，特別是當英美海軍在地中海和大西洋上遭受沉重損失以后。日本人也知道這种做法的重要性。此外，近海敵人水雷的危險日漸增大，因此海軍艦艇應該只在修理或作訓練之用時方才移動。
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一直等到9月間，另一支運輸船隊才出發駛往俄國北部。
這時候已經對護航計划作了修改，運輸船隊由一支以十六艘驅逐艦組成的嚴密的護航隊保護著，同時新型護航航空母艦“复仇者”號第一次參加護航，裝載著十二架戰斗机。正像過去一樣，英國艦隊還作好了有力的支援准備。德國水面艦只在這一次終于不想進行阻扰，而把襲擊的任務留給飛机和潛艇。結果是一次异常恐怖的空戰，我們擊落了前來空襲的約一百架敵机中的二十四架。十艘商船在這些戰斗中失蹤，另有兩艘被潛艇擊沉，不過卻有二十七艘船只成功地打通了航道。
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不僅這些運輸船隊的全部重擔几乎都落在我們身上，而且，正如此圖表所示，我們還在1941和1942兩年中從我們
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１這些船只的損失，其中有若干艘發生在北大西洋
緊張的資源中竭力為俄國提供了大量的飛机和更多的坦克。
這些數字，是對那些諷刺我們在俄國困難時對她的幫助不夠熱心的人們的結論性的答复。我們堅定地把我們的心血交付給我們英勇而受著苦難的盟國。
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1942年掩蓋不了皇家海軍在毫無一線胜利希望中所作徒勞無功的努力，我們必須將希望寄托于未來。在1942年9月，P．Q．第十八號運輸船隊到達以后，派往俄國北部的運輸船隊又停頓下來。不久以后，北非的大戰又把我們在內海的全部海軍力量吸引住了。但是，屯積運往俄國的供應品以及對未來運輸船隊的保護辦法等問題，卻在慎密研究中。一直到12月底，下一次的運輸船隊才開始它危險性的航程。這支船隊分兩批航行，在本土艦隊的掩護下，每批由六七艘驅逐艦護航。第一批平安到達。第二批的航行卻不是那么順利。
12月31日清晨，當時船隊正駛達距北角約一百五十哩的海面，在驅逐艦“奧斯羅”號上指揮護航艦隊的海軍上校R．舍布魯克發現了三艘敵方驅逐艦。他立即轉身迎戰。戰斗一開始，在海面出現了德國重型巡洋艦“希佩爾”號。英國驅逐艦和這艘威力強大的軍艦几乎糾纏了一個小時。戰斗炮火的閃光把二十五哩外的海軍上將伯內特和兩艘英國巡洋艦“謝菲爾德”號和“牙買加”號招引了過來。這支艦隊直向南面奔去，迎住德國袖珍戰艦“盧佐夫”號，經過短時間的接触，“盧佐夫”號在晨曦朦朧中向西逸去。德國艦隊司令以為這兩艘英國巡洋艦是作戰艦隊的前導，就倉惶遁走。在這次短暫的戰斗中，“謝菲爾德”號在近距离擊沉一艘德國驅逐艦。接著是一陣追擊戰。兩艘德國重型軍艦和六艘掩護它們的驅逐艦襲擊了在舍布魯克防護下的運輸船隊，但沒有成功。
運輸船隊平安地到達俄國領海，損失了驅逐艦一艘，此外只有一艘商船略微受傷。海軍上校舍布魯克在戰斗初起時受了重傷，不顧一目失明，繼續迎戰，并且親自指揮戰斗。他由于領導有方，獲得了維多利亞十字勳章。
在德國最高統帥部內部，這次戰斗的反應是巨大的。由于電訊延誤，最高統帥部首先是從英國廣播中獲悉這件事的。
希特勒被激怒了。當他在忿怒中不耐煩地等待著戰斗的結果時，戈林卻火上加油，強烈地抱怨不該浪費德國空軍中隊去保護海軍的主力艦只，而這些艦只他是建議報廢的。海軍上將雷德爾奉令立即作出報告。1月6日舉行了海軍會議。希特勒對德國海軍過去的成就作了冗長而激烈的抨擊。“如果元首決定廢棄較大的艦只，不應認為是一种貶抑。除非他取消一支保有充分戰斗力的艦隊，才真是對海軍的貶抑。在陸軍方面相應的措施是取消全部騎兵師。”雷德爾奉令就為什么違反規定使用退役主力艦只的問題作出書面報告。當希特勒收到這份備忘錄時，大加嘲弄，并且，命令作為雷德爾的繼任者鄧尼茨擬訂一項符合他的要求的計划。在希特勒的周圍，戈林和雷德爾之間就德國海軍和空軍的前途對比問題，爆發了一場激烈的沖突。但是，雷德爾頑固地為1928年以來在他主持下的貢獻堅持辯護。他一次又一次地要求成立一支獨立的海軍航空兵部隊，但是，由于戈林堅持認為，空軍在海上可以較海軍更有效地完成任務，因此，沒有獲得結果。戈林胜利了。雷德爾在1月30日辭職。繼任者是野心勃勃的潛艇司令鄧尼茨。一切有效的新艦只的建造，從此就由潛艇獨占了。
就是這樣，英國皇家空軍在這一年的年底為保護駛往俄國的一支同盟國的運輸船隊而作的英勇的戰斗，直接在敵人海軍政策方面引起了一次嚴重的危机，也結束了建立另一支德國公海艦隊的迷夢。
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一鳴掃描，雪儿校對
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