船上共有三個人，蘭絲和藍爵士可以聞到濃烈的煙草味，聽見船底木板在沙地上摩擦的聲音；只見船上一名水手踩進水中，拖著那小船上岸，接著是一陣濺水聲、空洞的敲擊聲及低聲的咒罵，那三個人聚集在小船邊談話。
他們清晰、嚴肅的話語從沙地上傳過來，蘭絲可以辨別出其中一個粗嘎的聲音是村裡的鐵匠曾亨利的。
『我可沒說我害怕──我根本沒說。可是我不知道。我真的不知道。』亨利說道。
『那麼你再說一遍，他們原來是怎麼說的？』蘭絲小心翼翼的從岩石後面探頭出來，看了好一會兒，悠於認出那是葛南森細瘦、容易激動的身影。他是本地一個無用的佃農休整天游手好閒。藍大衛用力把她拉低，躲在石頭後面。
『沒有什麼好補充的──完全沒有。就像我告訴你的，今天早上牧師的女兒艾蜜拉小姐來找我太太拿雞蛋時，她說她昨天晚上看見它在走動。』這是曾約翰的聲音，他的語氣開始時像往常一樣氣勢洶洶，到了後來卻明顯的透著恐懼。
『它？』第三個男人說道，那是沈威利，鄉紳的園丁。『那個修士？』
『是啊！』曾約翰說著，聲音突然降低了兩度，幾乎聽不清楚他說什麼。『那個老不死的傢伙。就是那個修道院的老院長──蜜拉小姐是從鄉紳家回去時，看見他的。它從陰影裡慢慢現身，並且向她招乎。接著它轉了一圈，用一隻乾枯的手指，直指我家！』夜色似乎愈來愈黑，浪潮也益發洶湧。蘭絲在他們躲藏的石頭後面嚇得直發抖，她不由得靠緊藍大衛。『她以為這一定是哪個小鬼搞的把戲，就直接跑上去，不知她哪來的勇氣，其實每個艾家的人都是這樣──她竟然伸手去抓那個頭巾，想把它扯下來！』他的兩個同伴都為蜜拉小姐的蠻勇驚叫起來。『可是那兒根本沒有頭！除了一陣綠色的煙霧外，什麼也沒有！結果，她嚇得沒命似的跑回牧師公寓，直到今天天亮才敢出門！』
當藍幽靈加入了這三個人之後，一片藍色的光芒散佈在蘭絲躲藏的岩石上。
『出了什麼事了？其他的人呢？』蘭絲在劇院見習的這段時間，使她的聽力磨銳不少。僅管這個人企圖掩飾原有的聲音，改以較輕脆的語氣說話，但蘭絲還是認出這人就是秦愛華。他尖銳的問題一提出，這三個沙塞斯人立刻排成一列，作出防禦狀。
『不肯來。』約翰說道。
『為什麼？』透過覆蓋在臉上的面罩，秦愛華的聲音帶著脅迫的語氣。那三個沙塞斯人靜默不語。『怎麼樣？』他脅迫的質問道。只見這三個人的腳，在沙石上不安的移動著。
『那個修士又出來了。每次它出來的時候，都沒有人願意出門。』
『還有呢！』是葛南森嘶啞的低語聲。『他們說這是對我們的一種懲罰──修道院院長的靈魂要來詎咒海濱山的男人，因為藍幽靈派人把私貨藏在教堂裡，陷害教區牧師時，我們都保持沉默，不揭穿它的真相。』
『閉嘴，你這笨蛋。』秦愛華憤怒的叱責他：『看你們那樣子，一付世界末日來臨似的。只有無知識的人才會相信這些鬼故事！你們難道就跟猩猩一樣，沒有一點腦筋？一個撒謊的頑童說他看見了個影子，你們就嚇得躲在床下發抖。』
沈威利對蘭絲美麗的妹妹蜜拉，向來就很愛慕，所以蘭絲當即聽見他氣憤的叫道：『看到它的才不是什麼頑童呢！那是．．．』他的話還沒說完，一個拳頭就對準他飛了過去，碰的一聲，他摔到地上。蘭絲越過石頭窺探著他們，發現威利迷迷糊糊的坐在地上，約翰彎下腰檢視著他。南森則仇恨的瞪著藍幽靈。
『只有拳頭才能使你們這些愚蠢的傢伙學乖！既然只有你們三個來，你們就自己去尹萊斯一趟！』秦愛華非常懂得如何去恐嚇他的聽眾。他的話像張殘暴的契約一樣，套得他們牢牢的無法動彈。『你們回去後，告訴其他的人下個月要回到這裡來，否則他們全家都將遭殃。』
『我們只有三個人，無法快速卸下白蘭地。』
『別管白蘭地了。』秦愛華命令道：『我只要你們帶一樣東西。』只聽一卷布由布包裡抽出的聲音：『像過去幾次一樣──你們會在卡萊斯的碼頭邊，和一位自稱是盧金的男人碰面，把這小包裹交給他，他就會給你們一個裝有錢的封套。一切都已安排好了，你們將會得到和往常一樣的報酬．．．搞什麼鬼？』
他的話被海面上吹來的一陣溫暖微風所淹沒，隨同那陣微風而來的，還有一種尖銳、淒厲的金屬撞擊聲，那是一種古老高音鐘的響聲。蘭絲抓牢那塊大石，穩住自己，只覺惡夢、傳說與現實整個混淆在一起，形成一股可怕的氣氛。
『你也聽見了吧？』她轉向藍大衛。『你聽得到嗎？』
『聽見了。』他以低啞的聲音回答道：『我懷疑．．．』
只聽葛南森發出一陣尖銳、令人毛骨悚然的聲音。蘭絲實在無法忍受那種懸疑的氣氛，站起身，越過岩石看著葛南森，只見他用一隻顫抖的手臂指著峭壁的頂端，其他三個人嚇傻在那兒不能動彈。她順著南森手指的方向看過去，只見他們頭頂上的峭壁邊緣，有個戴頭巾的巨大身影，在風中張開它罩有袍子的雙臂，它的輪廓整個籠罩在怪異、陰森的綠光中！
『那老院長！』約翰嘶吼道。
『那個修士！』威利蹩住氣叫著。
『世界末日來了！』葛南森慘叫道：『我們全完了！』
藍大衛一向最不信邪，此刻他拉著蘭絲蹲下來，低聲告訴她這可能是那個人變的把戲。就在這時候，那三個海濱山的人，拔起腳跟，尖叫著奔向他們的船。僅管秦愛華拚命的咒罵，那艘船還是被推到水面上。由於恐懼，他們更賣力的划著船槳，不到一分鐘，船已經駛離了岸邊。
遭到這樣的打擊，秦愛華氣得斗篷飛揚，他站在岸邊咒罵著這些迷信的鄉巴佬，這時他們的船已划到視線之外。當他們的蹤影消失後，他扯下面罩，憤怒的把它扔進海水中。轉過身，他把馬燈轉暗，開始急促的走向峭壁下的那條小徑。
『大衛，他要跑走了！』蘭絲急切的懇求道。
『沒關係，蘭絲，顯然有人已經．．．』話還沒說完，蘭絲就離開隱藏的石頭後面，衝出去追秦愛華。就在他抵達小徑起點時，她追上了他。他轉過身面向她，舉起馬燈照亮她的臉。
『是你！』他說完，立刻從斗篷裡抽出一把手槍，對準她的心臟。
她整個人僵在那兒，但當藍大衛從黑暗中跑到她身後，用雙臂環繞著她，把她拉到自己身上，她可以感覺到他的溫暖。他對秦愛華露出一抹諷刺的微笑，說道：
『還有我。』
驚恐和憤怒使秦愛華的臉露出緊張而狡滑的線條。他開口說話時，話語由顫慄的下巴傳出，彷彿蒸氣從滾燙的壺中向外噴灑。
『原來你是跟她一夥的，天才兒童？你在這裡做什麼？』
『不是洗海水浴就是了。』藍大衛回答道。
秦愛華的牙齒露在繃緊的皮膚外。即使在微弱的星光下，他的表情也顯得非常慘白。『我希望她所給你的代價，值得你為她死。』
『還好你沒有替你自己寫台詞，否則你的事業早毀了。』藍大衛以平穩的語調回答道。『你以為你能逃出這個國家嗎？在你槍殺我之後，你會發現你已成為．．．我同族親戚的死對頭。在我前來沙塞斯之前，我已把蘭絲對你的懷疑向他們提過了。』
『該死的你！』秦愛華氣憤的叫了起來，他的眼睛在藍色的馬燈照耀下，瘋狂的閃爍著。
『我一看見你，就知道你是存心來害我的！你居然會為了一個牧師的女兒做出這種事來，我們賭你不出一個星期就會把她忘得一乾二淨！』海岸邊迴響著秦愛華粗暴、絕望的笑聲。
『老天，如果我給每個你看過的鄉下女孩一先令，我就和你一樣的富有，而不需工作。』
蘭絲冰麻的站在那兒，靠在藍大衛堅實的懷抱裡，她只覺得心臟狂亂的跳動著。她無助的看著秦愛華用大姆指推上手槍的頂針，把槍頂住藍爵士的腦袋。
秦愛華以粗嘎的聲音咆哮道：『等到他們在急流中發現你腐壞的屍體時，我早就遠離英國了，因此我不可能會聽見你那煩人家族咬牙切齒的悲號。再見了！裝神作鬼的人！』
『裝神作鬼？』藍大衛重複道。『山頂上的妖怪不是我變出來的。我．．．上帝，秦愛華，看！』
藍大衛語氣中突如其來的緊急意味，使秦愛華毫不考慮的轉過身，慌亂的看向藍大衛手指的方向──峭壁的頂端。蘭絲也跟著轉過頭去看；她還來不及意識到那修士已消失的事實，藍大衛的靴子已從她腳踝後面把她撂倒，讓她躺在沙地上。就在她快要著地的那一剎那，藍大衛已快速的衝向秦愛華，用拳頭對準他的下巴猛揮過去。籠罩在閃爍的藍色陰影裡，秦愛華一下沒站穩，絆到他的斗篷，整個人斜躺下去。手槍由他手中滑落走火，射向海水泡沫中。