翌日，孫權起大軍出寨，將皖城三面圍定，孫權親自擊鼓，眾將披堅執銳、親冒矢石殺向皖城，城上箭如雨下，東吳兵渾然不顧，凌統領五百家兵奮力登上城頭，朱光令弓弩手齊射，不能阻其腳步，凌統綽刀挽盾，一個箭步上前砍翻朱光，眾家兵一擁而上，將朱光砍做肉泥。餘眾皆散，孫權趁勢得了皖城。
合淝守將牛金接到朱光求救，領兵星夜來救，兵至巢湖被周瑜截住，正左右衝突不出，幸得甘寧引一支水軍行至此處，救下牛金。呂蒙聞皖城已失，便不再去救，就勢在巢湖紮下水寨，與合淝呈掎角之勢，遙相與東吳水師對峙。
孫權得了皖城，揮軍北上來取合淝，又令周瑜從水路進兵，與呂蒙決戰於巢湖。周瑜得令，命前軍黃蓋翌日領本部軍出寨，去呂蒙寨前搦戰。
黃蓋得了軍令回到帳中，向手下只是粗略交代幾句，並不上心。部將胡綜提醒道：「我聞呂蒙極善治兵，麾下甘寧、陳武皆有過人之勇，晉軍船上還多備硬弩、投石、巨弩等物，明日交戰老將軍切不可輕忽。」
黃蓋不以為然冷哂道：「呂蒙，不過一乳臭未乾小兒罷了，我研習水戰三十年，豈會敗在他的手中？況且晉軍水師多北方之人，不識水性，縱有利器，也不能用！我有何懼哉？且看我明日取呂蒙之首獻於主公！」
翌日，黃蓋率大小戰船出水寨，劈波斬浪行至呂蒙軍水寨前，只搦呂蒙出戰。水寨中甘寧見了，找呂蒙請令出戰，被呂蒙所阻。呂蒙面授機宜一番，親自領兵出營。
見呂蒙出寨，黃蓋下令全線進攻，呂蒙令陳武出戰，自在樓船上觀看戰情。只見兩軍交鋒，東吳水軍雖擅長水戰，卻也擋不住晉軍遠程武器的壓制，衝到近處，迎面就是一陣勁急的強弩，離得遠了，又面臨隕雷車和床弩的炮轟，只能依靠船隻靈活，軍士水性精熟而咬牙支撐。
兩支水軍從早晨一直廝殺到午後，黃蓋漸漸抵擋不住，呂蒙見時機已到，在樓船上揮動紅旗，只聽身後一聲炮響，甘寧引一隊艨艟快船從船陣中殺出，直取黃蓋座艦。船到半途甘寧拈弓搭箭，一箭正中黃蓋肩窩，黃蓋大叫一聲，從船舷上跌入水中。好在他精通水性，負箭游上岸去，這才僥倖撿回一條性命。
不過沒了主將，東吳兵頓時陣腳大亂，甘寧引錦帆眾衝入敵陣中，所過之處吳兵盡皆退散。呂蒙趁勢揮軍猛攻，黃蓋水軍大敗，部將胡綜被射死於亂箭之中。兵馬折其大半倉皇退走，幸得周瑜命丁奉、朱異引兵救應，呂蒙也不追趕，兩軍廝殺一陣，各回本寨。
周瑜聞黃蓋兵敗，大怒。翌日親提水師來呂蒙寨前搦戰。晉軍水師水性比東吳兵差了一些，不過仗著武器先進，硬是壓過東吳水師一頭，接連幾日交戰，周瑜損失了不少兵馬戰船，卻一點便宜都沒有占，反倒是晉軍水師的水戰能力在實戰磨練中提升了一截。
而此時，孫權已經親領大軍開赴巢湖邊，有呂蒙在側牽制，孫權也不敢直至合淝城下，離著五十里紮下營寨。他現在必須先接觸呂蒙這個麻煩，才能安心進攻合淝。
不過由於比關羽出征的時間遲了一個月，孫權失去了最寶貴的時間，原本他只需要面對呂蒙的五萬水軍和合淝、皖城至多半個豫州軍團，可是就在他剛剛在合淝南面紮下營寨的時候，臧霸率三萬徐州軍團最先趕來。
臧霸已經收到了文遠的詔令，得知豫、青、徐州已經劃歸一個戰區，並且立即按照文遠指示上說的，率領三萬徐州軍馬不停蹄的趕來增援！而更遠一些張郃的青州軍此時也已經進入徐州地界。
不僅是東部戰區，中部戰區兗州、并州的軍隊也開始了調動，兗州軍離得最近，三萬人馬已經過了許昌於禁的防區，離魯陽不過百里開外，并州兵馬也已經渡過大河，進入河南！
局勢，似乎在經過剛開始時的一陣被動之後，開始悄然發生改變……
這是大局，孫權瞭解的並不完全，他並沒有意識到，這耽誤過去的一個月，已經讓他再難有機會靠近合淝了！
巢湖南畔，東吳旱寨。
孫權正在此處和周瑜商議如何擊破呂蒙，探子突然來報，晉將臧霸來營前搦戰。
臧霸？聽到這個消息，孫權腦子有些轉不過來圈，他當然知道臧霸徐州的主將，可關鍵是他為什麼會來這兒？而且他這一來，豈不是意味著張遼在徐州的兵馬也來了這兒？
孫權和周瑜正百思不得其解，派在洛陽潛伏的細作送來的情報卻給了孫權答案！請報上說，張遼在他的地盤上設立了四大戰區，尤其是東部戰區，明顯是衝著他孫權而來！
這樣大的動作，文遠根本就沒打算隱瞞，戰區劃分和將領任命堂而皇之的公佈出來，東吳細作很輕易就打聽到消息，即刻回報給孫權。
孫權和周瑜相互對視，臉色一陣難看。他們已經能想像到，除了徐州的兵馬已經到了以外，來自青州的援軍只怕也不會太遠，加上豫州軍團和呂蒙水師，他們將要面臨的對手將是張遼手下的四個軍團，論兵力已經和他們不相上下，而論士兵戰力，只善水戰的東吳兵跟晉軍士兵更是差一大截！
此時孫權心中隱隱生出一絲退意，可是就這樣虎頭蛇尾的回去面子上總覺得抹不開，而且現在走了算什麼？此次和劉備約定出兵，目的就是把張遼吸引到東邊戰線來！仔細想想，自己是要成就帝王霸業的人，連張遼都敢挑戰，又怎能畏懼這幾個晉軍軍團？
想到這，孫權的心又漸漸火熱起來。
而且這個時候周瑜站了出來，道：「主公不必憂慮，合淝雖然來了援兵，不過他們現在並非是鐵板一塊，我軍佔據著兵力上的優勢，而晉軍幾支力量還遠遠沒有集中在一塊……」
聽出周瑜話中的意味，孫權面色稍緩，點頭道：「公瑾想來定然是有破敵之策了，那就快快講來……傳令各營，集結出戰！」
他這是打算各個擊破了，靠著兵力上的優勢，爭取將晉兵分開解決！