閻錫山的確很惱火，平津會戰勞師動眾，晉綏軍還沒趕到，平津戰役就已經以東北邊防軍完勝而結束了。
而接下來發生的事情，更讓閻錫山惱怒不已，東北軍敗退下來的兩個騎兵師，近兩萬人馬，閻長官本想將之收編據為己有，以彌補自己此次出兵的消耗。
但沒想到，還沒等他行動，徐庭瑤的中央軍便比他提前了一部，直接拿了南京中央政府的一紙委任狀，將這兩個騎兵師給收編了。
晉綏軍十萬大軍勞師動眾，最終連根毛都沒有撈著，空手而歸不說，而基本上和張興漢的東北邊防軍結下了樑子。
真有賠了夫人又折兵的勢頭。
所以，當傅作義自綏遠發來的急電被送呈到閻長官面前時，閻長官一改往日的好脾氣，氣的暴跳如雷，連聲怒罵張興漢欺人太甚，大怒之下就要命令傅作義全力抵抗，並準備調集晉綏軍再度北上進攻平津，將東北邊防軍驅逐出關內。
幸虧楊愛源及時趕到，才制止了閆老西的衝動之舉，苦心勸道：「主席，萬萬不可啊，如今東北邊防軍揮軍西進，並無進攻我三晉之跡象，很明顯是為了進軍西北，我們犯不著把戰火往自己身上攬啊！」
「可是，可是，他們已經向綏遠進軍了！」閆老西氣的老臉通紅。
「主席，請息怒，這事對於我們來說未嘗不是好事，既然東北邊防軍有意西進，勢必會和馬家軍發生激戰，我們只管讓開平綏線即可，待其與馬家軍鬥個兩敗俱傷，主力全部西進之時，我們再視情況而定出兵截擊其後方，可一舉收復平綏線。
到那時，再出兵北上進攻平津也不遲，千萬不能這個時候與東北邊防軍開戰啊，否則張興漢取消西進戰略，聯合其在平津地區的十幾萬大軍，三十多萬大軍全力進攻山西，我們三晉基業必定危矣！」楊愛源苦口婆心的勸道。
閻錫山視楊愛源為肱骨心腹，所以他的勸說還是很快起了作用，沉吟了片刻，點了點頭道：「多虧星如勸我，否則釀成大錯了，我們就暫且忍了這一次，復電傅宜生，讓他主動放棄平綏鐵路沿線各地，放東北邊防軍通過，部隊南撤到大同附近，休整待命！」
「是！」楊愛源欣慰不已，當即低頭應道，旋即領命而去。
……………………
南京城，領袖官邸。
陳誠神色匆匆的來到了蔣委員長辦公室外，見房門大開，連忙啪地挺身敬禮道：「委座！」
蔣委員長此刻正拄著手杖站在窗前凝視窗外天空，聞聲轉頭道：「辭修，你來了？進來吧。」
陳誠點頭踏步走了進來，二人分主次而坐。
蔣委員長雙手拄著手杖，臉色有些凝重道：「辭修，張興漢又出兵了，這事你知道了吧？」
陳誠點了點頭道：「嗯，卑職也是剛剛得知。」
「你對此有什麼看法？」蔣委員長問道。
陳誠道：「張興漢此舉很明顯，想要圖謀西北，擴大其現有地盤。」
「這個我知道，我是說你有什麼想法沒有？我們該做些什麼？」蔣委員長道。
陳誠沉吟了會，道：「委座，單純從軍事部署上來說，張興漢在出兵前就已經做好了充分的準備，不說朝鮮半島和關外四省，就拿平津地區來說，據我們所掌握的情報顯示。
年關過後，關外陸續有東北軍沿鐵路進關，累積兵力超過四個師，也就說，加上原來東北邊防軍在平津的駐軍。
其在關內的總兵力已經最少已經達到了七個師的規模，兵力達十二三萬，裝備精良，且有空軍助陣，戰力絕不可小覷。
而我中央軍在華北的兵力較之已經處於下風，山東軍和晉綏軍互相勾心鬥角，不可能與我全力合作。
現在我們正值剿匪關鍵時期，實在抽不出兵力北上，插手西北戰局。」
蔣委員長不置可否的默然點了點頭，良久後，歎息道：「唉，chi匪未除，張興漢在東北已成第二個東北王，誠為黨國第一心腹大患，他日與國民政府一爭天下者必東北軍矣，悔不當初，悔不當初啊！」
陳誠默然，張興漢在短短三年多的時間裡就平定東北，蕩平高麗，虎踞平津，這是誰也沒有預料到的事情。
他的發展速度簡直太快了，快的令人無暇應對，更別提提前制止了。
如今，陳誠能夠體會蔣委員長此時的心情，除了歎息搖頭，一籌莫展。
「罷了，剿匪大業已經初具成效，黃河以北眼下鞭長莫及，暫且不去管他，嚴令徐庭瑤密切關注西北之戰動向，同時給西北四馬發電，鼓勵他們全力抵抗東北邊防軍的進攻，必要時中央會給予支援！」蔣委員長無奈的歎聲道。
陳誠道：「委座也不要太過悲觀，雖說我們暫時無力北上干涉西北戰局之進展，但有人比我們要著急。」
「你是說閆百川？」蔣委員長驚奇的看著陳誠道。
陳誠點了點頭道：「的確，東北邊防軍想要西進，勢必經過綏遠，不說綏遠現為晉綏軍所控制區域。
一旦西北四馬被張興漢擊敗，吞併西北，最坐不住的就是他閆百川了，所以委座完全不要著急，一旦時機成熟，閆百川絕對和張興漢會有一戰，屆時我們便可趁機出兵，坐收漁利了。」
「嗯，的確不錯。」蔣委員長欣然點頭，站了起來道：「那就給敬之發電，讓他督令韓復渠，命令山東軍主力回到黃河以北，待命北上！隨時準備匯合中央軍進攻平津。」
「是，卑職馬上去辦。」陳誠跟著起身，恭敬的低頭應道，旋即轉身領命而去。
……………………
張家口，東北邊防軍前敵總指揮部。
「司令，第212師已經過了烏蘭察布，正朝歸綏挺進，目前沒有遭到任何阻擋。」蔣百里拿著電文向張興漢報告。
「嗯。」張興漢點了點頭，問道：「傅作義的第35軍有什麼動靜嗎？」
「沒有，我軍進抵烏蘭察布時，駐軍已經南撤，並未與我軍發生激戰，沈克遵照您的命令沒有追擊，繼續沿鐵路線向西挺進。」蔣百里答道。
「閻錫山這個老狐狸，這麼痛快的放棄平綏鐵路要地，為的就是避免和我們發生戰鬥。
他在打著等我軍與西北馬家軍打的兩敗俱傷在出來坐收漁利的如意算盤啊。」張興漢看著地圖沒好氣的道。
「的確有這個可能，所以總座，我們是不是提前做些準備，以防萬一？」蔣百里跟著點頭，請示道。
「準備？我已經在平津集結了近十四萬大軍，這些兵力足夠震懾華北的晉綏軍和中央軍了。
唯一需要注意點的就是察哈爾了，這裡將是我西征部隊重要後勤補給線所在，我決定留下兩個步兵師外加三個坦克團固守察哈爾各交通要道，兩個步兵師守平綏線，參謀長你意下如何？」張興漢胸有成竹的道。
「嗯，如此甚好，這後勤補給線極為重要，有了這些部隊駐防，就不怕晉綏軍與第29軍他們背後搗亂了。」蔣百里皺了皺眉道：「只是，這樣一來我們用來進攻西北的兵力只有十萬餘人，要應對寧馬、青馬的聯合抗擊，會不會稍顯不足了些？」
「不會，參謀長你也太高看的起馬家軍的實力了，如果不是顧及著速戰速決，進攻西北五萬精銳足矣。」張興漢的確有這個信心，原來的歷史上，孫殿英的七萬烏合之眾都敢西進，要不是晉綏軍和蔣委員長背後搗鬼，都差點干敗馬家軍，吞併西北。
何況如今他的十萬雄師？張興漢對於自己的部隊還是有著絕對的信心的，這些信心來源於東北邊防軍完善強大的後勤補給系統以及武器裝備的先進。
「參謀長，讓勤務兵們收拾下吧，我們是時候西進了，這張家口不能再待了。」張興漢對蔣百里吩咐道。
「好，我馬上讓人準備轉移。」蔣百里連忙應道，轉身便去。
當天下午，留下兩個步兵師和三個直屬坦克團後，率主力繼續西進，次日與劉國棟的北路軍在烏蘭察布會師。
此時，沈克的第212師已經進入了歸綏，其前鋒已經沿鐵路向包頭縣挺進。
張興漢當即留劉國棟率兩個步兵師分別把守平綏線沿途個要地，自己與蔣百里親率主力緊隨第212師之後，向包頭方向挺進。
三日後，第212師進抵九原，馬家軍的三個騎兵團和四個民團共計八千餘人已經早早趕到。
第212師坦克團在其步兵一部的配合下，向九原的馬家軍陣地發動了一次試探性進攻，未果後，第212團呼叫空軍支援。
隨即沈克親自指揮主力一團協同坦克團再度進攻，馬家軍雖然裝備低劣，但抵抗相當頑強，雙方從下午激戰到天黑。
第212師雖然給馬家軍造成了較大傷亡，尤其是他們的三個騎兵團，但終未能將其擊潰，進佔九原。