「天吶，廢話了半天，可是一句話也沒說到點子上！」托爾聽後拍打著自己的腦袋哀歎起來，他打斷克萊門特的長篇大論，接過了話柄，「龍形公民指的就是現在我們所乘坐的這種飛龍，他們無法變成人身，思維也相對簡單。但是人們對它們愛護有加，國家法律也規定虐待龍形公民的罪犯將會受到嚴懲。」
螢若有所思地點了點頭，思考片刻之後，她竟然提出了讓托爾和克萊門特變身龍形的要求。這個可難倒了護國主兄弟，他倆面面相覷－－國家法律規定未成年者不得利用魔法化身為龍。若是如實回答，螢肯定會藉機嘲笑他們年幼無能，而如果呈一時口舌之快又無法自圓其說。
最後還是托爾聰明地做出了抉擇，他知道惡魔在恢復原型後會變得其貌不揚，而天**美的女人絕對不會在異性面前暴露自己醜陋的一面，螢更加不會例外。於是托爾大膽說自己能夠做到化身為龍，果然螢要求他變出來瞧瞧，這時托爾機智地周旋說：「沒問題，不過你得先變回本體姿態讓我們見識見識。」
這個條件當真把螢難住了，正如托爾預料的那樣，公主果真取消了親眼目睹托爾和克萊門特化身為龍的要求。
雖然沒能目睹托爾變身的奇觀，但是能夠穿梭於雲層之間，享受著颯颯涼風吹襲而來，倒是值得今後回憶的一大快事。雖然在惡魔生態下螢可以借助自己背後的翅膀在藍天翱翔，然而這和騎在飛龍背上卻是截然不同的兩種感受。
透過稀疏的雲層，螢看到地面上的田野和道路，甚至能夠看到行走於鄉間小路上的行人和馬車，偶爾還會有城鎮從自己眼皮底下溜過。他們一直向東飛去，許久之後才跨出伊波利亞平原那坦蕩的地境。
一番輕鬆愉快的調笑過後，托爾等人終於望見了屬於雲霞山脈的崇山峻嶺，雖然托爾不能在雙目中形成真實的視覺影像，但是曾經到過此地的他這時腦海裡早已浮現出波瀾壯闊的美景：一座座大山彷彿無數巨龍橫臥於蒼莽之中，陣陣雲霧猶如巨龍們吐息而出的煙幕那樣繚繞於山間。他們駕著飛龍穿插於雄峰之間，希望可以找到傳說中雷獸的蹤影。可是由於雲霞山脈過於廣闊，他們直到中午仍然顆粒無收，因此在短暫休息過後，托爾決定下午四人分頭尋找。
克萊門特嫻熟地駕馭著坐騎向西飛去。也許是長時間的旅行讓飛龍體力不支，它不滿地用鼻子哼著粗氣，然後擅自載著克萊門特降落到山谷中的一條河邊。克萊門特不得已從龍背上跳下來，他生氣地敲打著飛龍的腦殼，卻招來了坐騎的報復－－它張開大嘴吐了克萊門特一身口水……
克萊門特憤恨地脫去上衣，跳進河裡清洗著自己的身體。沖洗完畢後，他走上岸邊正待擰乾衣服，卻聽到一陣地動山搖的踩踏聲從河對岸的樹林裡傳出來。克萊門特警惕地注視著彼岸，他看見森林中不斷有大樹成片倒下，表明某種龐然大物正在朝這邊趕來。這時就連疲憊不堪的飛龍也驚慌失措地拍打著翅膀躍至半空，同時出驚恐的吼叫聲。
隨著最後一株大樹被連根拔起，不明生物終於現身，克萊門特看見後不禁叫出聲來：「雷獸！」
一頭十多米高的魔獸出現在克萊門特眼前，它的腦袋酷似猩猩，額頭上鑽出一支獨角。它生有六條覆蓋著堅硬鱗片的粗壯手臂，後背上伸出無數硬刺，屁股上還拖著一根毛茸茸的尾巴。這頭雷獸嘴裡叼著它剛剛捕獲的獵物－－一隻成年斑紋獅虎，或許這就是引起當地生態失衡的原因。雷獸瞥了克萊門特一眼，居然打起了哈欠，它完全沒把河對岸的小不點放在眼裡，而是悠閒地走到河邊俯下身子喝起水來。
「混、混蛋，你這畜生竟敢蔑視我！」克萊門特覺得自己遭受了前所未有的羞辱，他下意識地把手伸到背後，結果猛然想起自己的斬馬刀已經送給天妮了……
「喂，畜牲！老子找了你那麼久，你卻在這大搖大擺地喝水！」
隨著這聲龍鳴般的吼叫，一個身穿黑色皮衣，頭戴骷髏頭巾的男人舉起一把刀背帶有倒刺的大砍刀，從雷獸身後高高躍起並向怪物頭頂劈去。雷獸吃了一驚，估計是沒想到這麼藐小的生物會主動襲擊自己，它懶洋洋地隨便抬起一隻胳膊準備抵擋來襲。可是對方的長刀環繞著一層乳白色的氣團，這使得刀刃變得鋒利無比，它輕鬆切斷了雷獸粗壯的胳膊，並一直朝向目標碩大的頭顱斬去。
劇痛促使雷獸意識到了自己的疏忽大意，它背後的尖刺突然閃耀起無數電流，然後巨大的閃電從天空中被召喚下來，直接命中神秘男子。
就在克萊門特以為那個可憐蟲一定被燒成了焦炭的時候，那男人暴怒地大吼一聲，手中的長刀突然綻放出血腥的深紅色光芒，隨之刀身便延長了整整一倍。他將長刀瞞過頭頂重重劈落，竟把閃電砍成了兩半。就在這電光火石的剎那間，雷獸及時用尾巴掃中騰至半空的敵人，將那男子像顆炮彈一樣轟進森林裡，林中的樹木也跟著成片倒下。
克萊門特突然爆出冥河烈焰的力量，並看準時機從背後衝向雷獸。冰冷的藍焰形成一枚銳利的尖牙，伴隨著強大衝擊力輕而易舉地將雷獸山嶽般的身軀鑽穿。克萊門特聽到轟隆巨響，雷獸咆哮著重重栽倒在地，殷紅的鮮血如溪水般滿地流淌。克萊門特滿意地走上前去，準備割下雷獸頭上的獨角作為殺死它的憑證，然而這時他聽見身後有人憤怒地高聲叫罵起來。
「喂，竊賊，你在幹什麼！」使用人族通用語破口大罵的正是先前那個被雷獸打進森林的男子，他臉色漲得通紅，除了衣服上多處被樹枝刮破，幾乎可以說是安然無恙。
「呿，這小子還挺耐打！」克萊門特不禁暗中讚歎道。
要知道雷獸的尾巴可以輕鬆抽斷成年飛龍的脖子，而它的全力一擊竟然傷不了眼前這個人類分毫……不過克萊門特還是面帶輕蔑的笑容回應說，「喂，你說誰是竊賊，難道希望屁股開花嗎？」
那個男人大步邁到克萊門特面前，毫不客氣地回答：「當然是你了，趁火打劫的混球！」
「真想找死嗎？」克萊門特的忍耐似乎到達了極限，其實以他的火爆脾氣早就應該作了。
扎頭巾的男子擺出極其挑釁的姿勢，沖克萊門特招了招手：「來呀，誰怕誰！」
就在大戰即將爆的時候，一名身穿黑色鎖甲，留著細長卷的高個男子從天上緩緩降落下來。克萊門特注意到那人身材削瘦，皮膚焦黃，瞳仁呈現深褐色，屬於典型的亞秦人種，他的臉上佈滿了扭曲盤繞的黑色面紋，身後所背的六片黑色月牙狀飛輪也格外顯眼。
「噢，該死，又來了一個東方佬。」克萊門特嘀咕道，或許是前不久剛剛和亞秦武士交惡的緣故，護國主對所有東方人似乎都存有敵意。
「傑克，你在搞什麼鬼？」從空中飛下來的男子冷冰冰地質問道。
「呼呼，看樣子是和同行生爭執了吧。」另一個梳著背頭，兩條眉毛之間有一道斜長疤痕的金男人也詭異地從距離克萊門特僅僅幾步之遙的河水中冒了出來。他將身體藏在漆黑的羽毛斗篷的下邊，正用好奇的目光打量著克萊門特。
克萊門特被突然從河裡浮上水面的傢伙嚇了一跳，不過等到心態平靜以後，他又嘲弄般地對那個叫傑克的男人笑著說：「怎麼，害怕得連同伴都招呼來了？」
戴頭巾的傑克聽後不禁火冒三丈，他衝自己的兩個朋友大叫：「你們別出手，我非把這小子剁碎不可。」
「克萊門特，你在這幹什麼？」這時空中傳來了螢的聲音，克萊門特回頭望向天空，現兄長、楓和螢同時從飛龍坐騎上跳了下來。不過托爾由於失明的緣故，落到地上未能站穩，反而一屁股蹲坐在河灘上，惹得螢和對面的三個人紛紛哂笑起來。
托爾似乎從笑聲中辨別出了對方的身份，不由得驚叫起來：「是邁隆、奧古斯帝和傑克嗎？你們怎麼會在這？」