在等待呂梁商幫幫主喬宇亮到案的這段時間裡，蒙古人色勒莫一五一十地交待了走私的細節。
他是察哈爾部下面的奈曼分部族人。自從蒙元被明軍逐回草原後，黃金家族逐漸衰落，各部落之間為了爭奪草場和牛羊，又恢復了千百年來互相仇殺的局面。
這察哈爾部就是其中強大的一支，亦稱「插漢部」，分佈在從宣府以北到歸化城的數千里範圍之內。與察哈爾部相鄰的朵顏、喀爾喀、科爾沁等部，由於畏懼察哈爾部的武力，幾十年來一直奉察哈爾部的首領為「大汗」，察哈爾汗也以成吉思汗的合法繼承者自居。
現任察哈爾汗名叫林丹，人稱「林丹汗」。他十三歲繼承汗位之後，通過不停地東征西討，進一步增強了察哈爾部的實力。本來大明與土默特部的俺答汗曾經達成過協議，俺答對大明稱臣，大明允許蒙古人在指定的「榷場」與漢人進行貿易。可是察哈爾部強盛起來以後，把土默特部趕到更遠的西方去了，互市也就自然終止。
林丹汗與他的祖先一樣，也做著先統一蒙古諸部，然後向南進犯大明的美夢。可是他的運氣比較差，因為這時建州女真已經迅速崛起。
初時林丹汗根本沒把努爾哈赤放在眼裡，由於遼東地區並非草原，察哈爾人也懶得去那裡放牧，對建州女真屢屢攻擊科爾沁、喀爾喀和朵顏部的行為，不但不予以制止，反而希望各部互相殘殺，好進一步鞏固察哈爾部的一家獨大地位。
哪料想建州女真像滾雪球一樣越滾越大，僅用了十幾年時間就統一女真各部，然後一邊對大明用兵，一邊不停地騷擾蒙古各部。後來更是建立「大金」國號，努爾哈赤自稱「覆育列國英明汗」，年號「天命」，儼然將自己凌駕於林丹汗之上。
心高氣傲的林丹汗當然無法接受。十年之間，他授意科爾沁、喀爾喀等部多次向後金反擊，但是出於自私的心理，他的察哈爾本部騎兵並未直接參戰。
結果科爾沁部和喀爾喀部均屢屢被後金打得大敗。蒙古人本來就是牆頭草順風倒，誰強便投靠誰。既然察哈爾部不能提供保護，科爾沁、喀爾喀等部先後歸順後金，科爾沁部的酋長寨桑還將自己的女兒大玉兒嫁給皇太極，企圖利用聯姻提高科爾沁部在後金的地位。朵顏部更是在後金的攛掇下直接攻擊遵化，釀成遵化之役。
這些事情，朱由檢多多少少已經知道一些，他比較關心的是關外現在是個什麼情況。之前石春虎告訴過他，在宣府偷聽喬志發與色勒莫交易的時候，色勒莫曾經提到過「奈曼部要東遷」，有說此次交易是瞞著林丹汗，這到底是怎麼回事？
色勒莫的心理防線已經被攻破，也就沒必要再隱瞞了。他略帶羞愧之色道：「林丹汗剛剛率領察哈爾部精銳十萬，與後金在喀爾喀草原大戰了一場。」
「結果如何？」朱由檢趕緊追問道。
「林丹汗敗了，敗得很慘！」色勒莫哀歎道。
原來今年年初，明軍還在搶築大凌河城的時候，林丹汗也派使臣到瀋陽給皇太極下書，自稱「四十萬蒙古人之王」，而稱皇太極為「水濱三萬人之王」，極盡藐視。他要求後金立即放棄對科爾沁、喀爾喀和朵顏三部的控制，後金軍隊不得越過松嶺山進入蒙古草原，還要皇太極將大玉兒轉送給他為妃。
皇太極勃然大怒，立即斬殺來使。不過當時他正準備圍攻大凌河和錦州，一時無法抽出兵力對付察哈爾部。
當朱由檢親赴大凌河，將數萬邊軍撤回山海關後，後金與察哈爾部更是直接接壤，這一戰已經不可避免。
三月初，皇太極親率女真八旗和蒙古八旗十萬大軍越過松嶺山，又集結了科爾沁、喀爾喀和朵顏三部的精兵五萬，在西拉木倫河畔殺馬祭天盟誓，準備進擊林丹汗的王庭所在地紅山。
朱由檢立即取來地圖，讓色勒莫為他指出戰場情形。當色勒莫點出「紅山」所在地時，朱由檢恍然大悟道：「哦，這裡就是赤峰嘛！林丹汗在這裡據守了麼？」
色勒莫搖頭道：「林丹汗為人十分狂傲，根本沒把皇太極放在眼裡。他盡起察哈爾部十萬精騎，趕赴西拉木倫河應戰。」
朱由檢聽了連連搖頭道：「本來兵力就不如後金多，又不知道以逸待勞，不敗才怪！」
「皇帝陛下說得太對了！」色勒莫歎道，「察哈爾部十萬大軍趕到西拉木倫河南岸時，後金與蒙古三部聯軍已經在北岸紮下營寨。本來按照我們奈曼部族長袞楚克巴圖魯的意見，應該同樣拒河結營，先休息一晚，第二天再根據敵情擇機作戰。可林丹汗根本聽不進去，立即催動人馬趁夜過河發動攻擊。
「開始非常順利，對面的女真人似乎被嚇壞了，都不敢出營迎敵，十萬大軍很快就衝入後金的營寨。可是衝進去才知道，營寨都是空的！
「這時四面火起，原來女真人在營中藏了大量的菜油和乾草，主力則藏在營寨後面，等到我們衝進去，立即放火箭把營寨燒著。可憐我們察哈爾部的十萬勇士，在大火中就被燒死一兩萬！
「林丹汗見勢不妙，趕緊率兵撤退，可是有一支後金軍已經在這段時間悄悄渡河，從河南岸向我們不停地射箭；八旗主力也從後面兜上來，把我們夾在西拉木倫河上狠狠衝殺。察哈爾的勇士們浴血死戰了一夜，才保著林丹汗逃離戰場，可是也被後金殺死了五萬多人，河水都被無數屍體阻塞了！」
朱由檢聽罷長歎一聲。他當然不是為林丹汗感到痛惜，而是覺得察哈爾部做為蒙古目前最強盛的部落，居然也被後金輕易擊潰，可見後金八旗兵鋒之盛、皇太極用兵之狡詐！
而他更為擔心的則是，察哈爾部一旦敗走，薊州、宣府和大同以北的大片草原就成了真空區。理論上女真人現在就可以從那裡長驅直入，越過長城攻打京師！而京師的擴建工程還遠未到完工的時候…
突然，石春虎急匆匆地闖進來，打斷了朱由檢的沉思：「聖上，末將去遲了一步，喬宇亮死了！」