漢中城中，張魯得知西川軍馬兵出葭萌關，心中大驚，龐山民攻汝南一事，天下皆知，張魯亦以為龐山民並無餘力，攻伐漢中，可是據敗軍回報，此番西川軍馬，浩浩蕩蕩，不下十萬，大軍所過之處，漢中將校望塵而逃，無人敢與之接戰，再過一ri，便抵漢中城下。
張魯忙召集群臣議事，商議對敵之策，軍師閻圃勸張魯死戰，而其弟張衛，曾於西川見過諸葛亮所率軍馬威勢，自知難敵，勸張魯率眾投降。
閻圃聞張衛之言，冷笑不止，對張衛道：「師君若降，世間再無『五斗米教』，我等雖得富貴，可治下百姓，盡皆遭厄，依汝看來，是一人富貴重要，還是一no.342漢中張魯，五斗米教郡百姓的生計重要？」
張衛聞言，不知該如何作答，支唔半晌，對閻圃道：「誰人不知，荊襄富甲天下，若我等歸降，百姓未嘗不得富貴！」
張魯本就是優柔寡斷之人，聞二人爭執，更不知該如何抉擇，五斗米教乃張魯數年心血，張魯也不忍拋棄，可是以龐山民行事，若其佔下漢中，五斗米教必被其遣散，多年心血付之一炬，張魯心中自然不捨。
想到此處，張魯對閻圃道：「可否與那諸葛亮相約，城前一會，若其允我等執掌漢中，便是納貢稱臣，魯亦在所不惜！」
「漢中乃出川要道，若被龐山民所得，守漢中者，必其心腹。師君此般想法，太過天真。」閻圃說罷，一臉堅決，對張魯道：「自師君掌漢中後，民心歸附，治下百姓，多為我教教眾。若師君肯與那諸葛亮死戰，此役未必會輸！」
「軍師以為這諸葛亮治下軍馬，會與那劉璋軍馬一般？」張衛聞言不禁嗤笑。對閻圃道：「且那諸葛亮有鬼神之能，攻伐西川，只用數月。依衛看來，不如請降，只no.342漢中張魯，五斗米教求龐山民肯允我等，手刃劉璋，如此一來，即可報仇，亦可於荊襄為官，兩全其美，豈不甚好？」
「可教眾對師君寄予厚望……」閻圃還yu再勸，張魯卻想起之前劉璋殺其家人。對閻圃道：「如今敵軍勢大，且我漢中孤立無援，便是與之對敵沙場，遭難者亦是我教教眾，如若那諸葛亮肯應張某。為家人報仇雪恨，便是投降荊襄，也未嘗不可。」
見張魯心念已決，閻圃自知多說無益，只得長歎一聲，默然不語。張魯寫過書信，命使者前來，將書信送予諸葛亮，yu與其漢中城前，商議開城投降之事。
諸葛亮領大軍疾行，所過之處，並無阻礙，一路於漢中見聞，諸葛亮見張魯治下百姓，多為「五斗米教」教徒，其均錢糧，同食同住，如人間樂土，心中亦對張魯安民手段，讚歎不已，便是荊襄也難如漢中這般，百姓安貧樂道。
一路而來，諸葛亮命士卒不得擾民，而所過之處，百姓雖不阻礙西川軍馬行軍，卻皆冷眼相向，視如仇敵一般，一眾將校見此情形，盡皆稱奇，於城外百里，安營紮寨，諸葛亮召軍中將校議事，黃忠，魏延，甘寧等人，面上皆疑惑不已。
「孔明，這漢中邪性的緊。」甘寧入帳之後，一臉怪異之色，對諸葛亮道：「此間百姓如此貧瘠，卻無一絲暴亂之意，莫非張魯領著這一大群人，窮樂呵不成？」
黃忠，魏延二人聞言，不禁失笑，諸葛亮思索半晌，搖了搖頭，對甘寧道：「亮才疏學淺，亦不知其中詳細，此事興霸若問山民，或許會有答案，再過百里，便是漢中，待我大軍破城之後，興霸亦可向那張魯請教。」
甘寧聞言，點了點頭，對諸葛亮道：「孔明，這先鋒便由甘某擔當如何？」
甘寧話音剛落，黃忠便道：「老夫節制中軍，這先鋒一職，自當老夫擔任，若興霸不服，可與黃某，較量武藝！」
黃忠說罷，甘寧面上忿然，對黃忠道：「老將軍何必與甘某爭功，甘某之前只打水戰，陸上之功皆被你們搶了，如今甘某大老遠的來西川一遭，若寸功未得，回荊襄後，豈不遭弟兄們恥笑？」
「老將軍，興霸當以和為貴！」魏延說罷，對二人道：「不如讓魏某任先鋒之職，如此以來，二位也不必爭執！」
「你閉嘴！」
「不干你事，瞎摻和什麼！」
甘寧一聲怒喝，黃忠也不禁出言相斥，諸葛亮見三人爭執不已，亦不勸說，好整以暇的看著三人爭吵，半晌之後，三人吵得氣喘噓噓，忽有士卒飛馬來報，言漢中張魯，遣使者言投降之事。
諸葛亮聞言，淡然一笑，對三人道：「如此一來，眾位將軍便無須爭吵了。」
三人聞言，面面相覷，甘寧片刻便回過神來，對諸葛亮道：「孔明，你早有所料？」
諸葛亮聞言，不置可否，命人引漢中使者入帳，使者遞上張魯手書，便退出營帳，諸葛亮看過書信之後，微微點頭，命三人一同觀之。
「一個劉璋，換一州之地，划得來！」魏延說罷，黃忠便道：「這漢中早晚被我荊襄所得，何必答應張魯要求，不如與之一戰，將其擒拿！」
「只是老將軍想活動手腳了吧。」甘寧聞言笑道：「不過寧與老將軍意見一致，若其有意投降，何須我大軍壓境，如今距漢中城僅百里之遙，朝發夕至，佔他城池，無非也就一天功夫。」
甘寧說罷，三人又爭執不下，諸葛亮見狀，不禁苦笑，對三人道：「三位將軍莫要再吵，這張魯的要求，亮不會答應，劉璋乃降上將軍之人，如今也是我等同僚，若應下張魯要求，天下人皆道我荊襄，見利忘義，日後何人肯歸附山民？」
「就是這個理！」甘寧聞言大笑，道：「不如甘某妥協一下，孔明，你就讓寧與黃老將軍，同為先鋒好了！」
「殺雞焉用牛刀？興霸，我與你同去！」魏延摩拳擦掌，甘寧蠢蠢欲動，黃忠見二人鬥志昂揚，哭笑不得道：「你二人莫非視老夫於無物乎？」
見三人大眼瞪小眼的於帳中對視，諸葛亮輕笑一聲，對三人道：「此戰打與不打，如今難有定論，一切還要等亮見過那張魯之後，再作判斷，既然張魯約亮城前一敘，亮便與之奉陪，至於何人先鋒，總要等亮心有決斷之後，再作安排吧。」
諸葛亮說罷，三人不再言語，黃忠見天色已晚，便命士卒埋鍋造飯，翌日一早，準備停當，諸葛亮令後軍緩行，引著三將待萬餘軍馬，往漢中而去。
行至城下，諸葛亮便見那張魯一身道袍，率數名漢中將校，從城門而出，黃忠止住前行軍馬，甘寧，魏延二人，各引十餘輕騎，隨諸葛亮往陣前而去。
「亮見過師君。」諸葛亮於馬上躬身一禮，張魯見狀，連忙回禮道：「見過孔明軍師，不知軍師大人對之前張某所請，已有決斷？」
諸葛亮聞言，微微點頭，道：「劉璋殺師君親族，師君yu報仇雪恨，亮心中理解，只是如今劉璋已歸附我主，且西川一州之地，盡被我主所有，劉璋與亮一般，乃上將軍帳下之臣，此事亮不敢擅專！」
張魯聞言，微微愕然，對諸葛亮道：「張某所提要求，僅是報仇，並未對上將軍索取一絲利益，如今魯誠心歸附，軍師莫非連這點面子，都不賣張某麼？」
諸葛亮聞言微微一歎，一臉誠懇道：「屠師君親族者，如今已幡然悔悟，亮以為師君當為這漢中一郡百姓著想，放下心中執念……」
諸葛亮說罷，張魯雙目圓睜，一臉怒容道：「殺母之仇，弒弟之恨，豈是說放下就可放下的？」
「此一時，彼一時。」諸葛亮聞言，風輕雲淡道：「不如師君投降之後，去襄陽見見季玉，再做決斷，是否報仇？」
「倒是打的好算盤！」張魯聞言怒道：「憑白無故，得我漢中，軍師大人還真是好算計。」
諸葛亮還yu再言，卻見甘寧上前一步，對張魯道：「莫要以為你漢中城堅，如若不降，我等亦可自取！」
「那張某便看看上將軍大軍，如何勇武吧！」張魯說罷，便欲歸去，諸葛亮見狀，輕歎一聲，對張魯道：「師君何必如此，亮之前於襄陽之時，也見過季玉數次，提及師君之事，季玉心中，追悔莫及，如今我大軍兵臨城下，奪城只在頃刻之間，師君以為，亮有必要，欺騙於你麼？」
張魯聞言，半晌無語，側目看了一眼諸葛亮身後，那萬餘殺氣騰騰的荊襄軍馬，又抬頭看了一眼城頭之上，士氣衰敗的自家士卒，神情一陣黯然，勒緊韁繩，調轉馬頭。
「一郡之地，難換那劉璋一命，只因劉璋乃上將軍臣屬，上將軍氣魄，張某如今已知。」張魯聞言，長歎一聲，對諸葛亮道：「若軍師不應張某，殺劉璋以報家仇，張某不怪，只是軍師可否留張某『五斗米教』之香火，如若軍師答應張某這般要求，這漢中城，便是予了上將軍，又有何妨？」！！！