平津方面，日軍一面不斷向平津一帶增兵，一面派出代表同冀察當局進行談判。9日，雙方曾經達成停戰協定。但是被盧溝橋方面時斷時續的槍炮聲證明是一紙空文。
10日，日軍的進攻再次被我英勇的守軍擊退。騎虎難下的日軍再次提出談判，為增兵平津爭取時間。冀察當局隨即派出何基灃為談判代表，負責與日方交涉。
何基灃臨危受命，不畏虎狼，打算前去談判，左右相勸：「旅座，日本人向來不講誠信，詭計多端，此去談判凶多吉少，你不能去。」
何基灃胸有成竹地說：「他日本人擺鴻門宴，我自有對付的辦法。」帶領幾名官兵，毅然前往與日軍談判。
談判桌上，日軍華北駐屯軍參謀長橋本群傲慢地從口袋裡掏出一張紙，代表駐屯軍司令官大聲念道：「1937年7月7日夜，發生貴軍在盧溝橋率先開火的不幸事件，本駐屯司令官表示遺憾。」
何基灃一聽當即拍案而起，大聲怒斥道，「這是顛倒黑白。是你們7月7日夜間11時15分在盧溝橋畔打響了不義之戰的第一槍。」
橋本群自知理虧，但是仍強詞奪理，面露慍色說：「請將軍接受我的忠告，貴軍還是撤退的好，否則不愉快的事還將發生。」
何基灃仰天大笑，指著不遠處的盧溝橋，針鋒相對地說：「橋本丈夫，請去問問它們，如果橋上幾百隻獅子異口同聲讓你們過去，我就下令後撤。」接著何基灃厲聲對橋本說：「我華夏人不是好欺辱的。我二十九軍也不是好惹的，我國領土一寸也不會讓任何人踐踏。」
橋本群等日方代表見軟的不行，惱羞成怒，紛紛拔出武士刀，虎視眈眈。直逼何基灃：「到底後不後撤？」
何基灃早有思想準備，臨危不懼，迅即掏出手槍，對準橋本，憤怒吼道：「怎麼要動武嗎？你們一動刀，老子先開槍打死你。老子倒要看看是你的刀快，還是我的槍快？」
橋本群嚇得面如土色，頭上直冒冷汗，忙擺手說：「別開槍，別開槍。有話好好說。」眼看要喪命。此賊只好退讓，把手一揮：「送客。」談判草草收場，何基灃率領助手們安全返回。
走出日軍司令部後，副官敬佩的對何基灃說道，「旅座！您實在太厲害了，就像古時候的關二爺一樣！悄悄剛才那老鬼子嚇得，就差沒尿褲子了！」
何基灃冷哼了一聲，毫不在意的說道，「小鬼子就是這副德行。欺軟怕硬！對付這樣的人絕對不能客氣！」
日本蓄意挑起盧溝橋事變後，在日本軍部中央形成了強硬派與謹慎派兩大派別，前者以陸軍大臣杉山元、軍事課長田中新一及參謀本部第3課課長武籐章等為代表，後者則以參謀本部第1部部長石原莞爾、陸軍省軍務課長柴山兼四郎等為代表。兩派對時局的分析迥異。
強硬派認為。華夏已是不堪一擊，只要日本一出兵，就可以不費吹灰之力將其征服，正是最好的時機。
而謹慎派則堅持認為。時機尚不成熟，由於日本還須防備北面的蘇俄，如貿然發起對華夏的大舉進攻。有可能泥足深陷，這樣不僅不會取得良好的作戰效果，同時也有可能使對蘇作戰處於被動地位。
最終還是強硬派佔據了上風，日本從東北和朝鮮抽調2萬多軍隊和百餘架飛機投入華北地區。7月17日，日本陸軍參謀本部制定了《在華北行使兵力時對華戰爭指導綱要》，日本政府決定動員40萬兵力，希望用武力滅亡華夏。
當然我方也不是毫無作為，老蔣雖然不希望事態進一步擴大，但是也不得不派兵增援華北，以防止事態進一步擴大。但是為了避免進一步刺激日本方面，老蔣之前只是派出第26路軍孫連仲部四個師北上，支援二十九路軍，並交由宋哲元全權指揮。隨後又調龐炳勳、商震等部先後增援華北。
同樣是7月17日，老蔣在廬山發表了著名的廬山講話，老蔣在講話中提出了四點要求：
（一）任何解決，不得侵害中國主權與領土之完整；
（二）冀察行政組織，不容任何不合法之改變；
（三）中央政府所派地方官吏，如冀察政務委員會委員長宋哲元等，不能任人要求撤換；
（四）第二十九軍現在所駐地區不受任何約束。
最後老蔣才說出了這一段聞名中外的抗戰宣言，「……如果戰端一開，那就是地無分南北，年無分老幼，無論何人，皆有守土抗戰之責，皆應抱定犧牲一切之決心。……」
日軍方面一面增兵一面和冀察當局談判，遲緩了第29軍佈兵應戰的準備，給平津抗戰帶來極大危害。到1937年7月25日，陸續集結平津的日偽軍已達6萬人以上。日本華北駐屯軍的作戰部署基本完成之後，隨即露出了其猙獰的面目。
7月25日，日軍突然大舉進攻廊坊，我守軍劉振三旅奮起抵抗，但是面對日軍強大的地空火力，終因寡不敵眾，損失慘重被迫撤出廊坊，廊坊失守。
26日凌晨六時左右，日軍五百餘人突然趕到北平廣安門外，29軍的日本顧問中島、櫻井，以及書記官佐籐茂等與劉汝珍部營長李延贊聯繫，要求進入城內，於是守軍先開啟城門，誘日軍進入，當進至一半，劉汝珍團長乃下令士兵開槍射擊，日軍便被分割為城內、城外兩部分，陷入混亂中，遭受相當損失，書記官佐籐茂被守軍擊斃。城內日軍殘部最後逃入東交民巷的日本軍營，而城外日軍則撤往豐台與當地日軍會和。史稱廣安門事件。
26日下午，華北駐屯軍向第29軍發出最後通牒，要求二十九軍於28日前全部撤出平津地區，否則將採取行動。宋哲元當即予以堅決拒絕，並退回通牒，終止談判，明諭二十九軍抗戰。
27日日軍進攻通縣，又襲擊高麗營、昌平、湯山、沙河等地，宋哲元發表守土抗敵的通電，表示「我守土有責，不得不正當防禦」。至此戰事進一步擴大。(未完待續……)