日本人要求談判。日本人要撤軍了。突如其來的消息，搞得楊寰宇滿頭霧水。日本人這就服軟了？這可不像日本人一貫的性格！
其實，楊寰宇並不知道，日本人在接到小池安之的相關報告後做出了一系列的評估，武器、火力、軍力、得失等等各方面。
武器火力方面，像國防軍第六師這樣的配備，日本人也能做到。但是卻被認為不適合日本國情。這樣裝備的軍隊，對物質的消耗太大，日本是個資源短缺的國家，承受不了這樣大的消耗。
其次是楊寰宇這個人，在日方的評估中認為有些神秘。短短幾年，神秘崛起。手下軍隊的編成和武器配備又完全不同於華夏其它任何一支軍隊，戰鬥力變態。但對這樣一個人，日本人又幾乎不瞭解。一個不瞭解性格特徵又統帥著一支戰鬥力強悍的軍隊的人，這樣貿然的戰鬥，日本的評估認為會得不償失。
再者就是楊寰宇通過在膠東的勝利，在華夏已經樹立起了巨大的影響力和威望，不排除很快就能進入權力的中心。與他繼續為敵，有可能影響到日本在華夏的其它既得利益。比如南滿鐵路、遼東旅順、以及滿州的既得利益。
綜合各方評估，得出了一個日本人非常不願意的結論，就是不宜再衝突下去。至少，不應該由日本單獨衝突下去，列強們嘴上說是支持日本，但實際上並沒有任何的實質性行動。日本再投入巨大的軍力，那怕就是消滅了楊寰宇，得到的利益也不足以補償。
那就讓楊寰宇也去找找其它列強的麻煩吧。還有一個小心思就是，與其日本正面和楊寰宇衝突，不如扶持一些華夏的其它勢力去和楊寰宇衝突。凡此種種的考量，於是就有了這次的議和之舉。
談判的地點就放在青島楊寰宇水清溝的臨時指揮部。原本打算談判放到濟南進行，但是林權助堅持要放在青島。既顯示出日本的誠意，也順便看看在青島的戰俘和被楊寰宇扣押的僑民。
五月二十日，日本公使林權助和參事官芳澤濂吉、書記官小幡酉吉一行人來到青島。楊寰宇安排楊愛源陪同他們參觀了設在雙山的戰俘營和市區的幾個日本僑民集中營。
第二天，雙方開始正式的談判。楊寰宇的要求十分明確：一、 日方撤出在山東境內的所有軍隊；二、 在巴黎和會上承認並支持華夏收回德國在華夏的青島、膠濟鐵路和華夏各地德租界等所有權益的權利；三、 日方必須撤僑，但所有在山東境內的僑民都必須經過甄別，凡在華夏做過違法事情的，必須受到華夏的懲處。
四、 賠償華夏因此次衝突造成的損失。
「這次衝突的根本，是貴方在未經我國許可的狀態下，擅自接受本應我國接受的德國在華權益而造成的。所以，我只能在你們認可以上幾個條件的基礎上，再談其它事宜。如果貴方不能認可，那就繼續開戰。」楊寰宇的態度很強硬。
「我們在對德國宣戰後，出兵青島，貴國並未提出反對，相反還宣佈相關區域為中立區。青島及膠濟鐵路，實際上是我們帝國在對德國的戰爭中的戰利品。」林權助申明著自己的理由。
「哦，那時，我國還沒有對德國宣戰，那麼對貴國和德國之間的軍事衝突，當然只能保持中立。雖然，你們的戰爭是在我國的領土上展開。但我國並未認可青島和膠濟鐵路是戰爭的戰利品，那是你們單方面的認為。現在，當然不再存在什麼中立的態度，因為我們也對德國宣戰了。()做為戰勝國，我國在自己的領土上，接受戰敗國的權益是理所應當。」楊寰宇理直氣壯的反駁。
「那我們在這裡和德國人作戰，就白白犧牲嗎？」參事官芳澤濂吉憤怒的問。
「你們可以在巴黎和會上找德國人要賠償啊！」楊寰宇笑道。
「……」
對日方提出的釋放戰俘，則被楊寰宇直接拒絕。理由也非常簡單，在我們接受戰敗國德國的權益的時候，他們主動發起了對我們的進攻，為此，他們必須付出代價。
楊寰宇的想法很簡單，庫張鐵路已經開工，蒙古惡劣的條件，需要大量的苦力，嗯，這批戰俘就不錯，年輕力壯的，哈哈。
至於那些日本僑民，財產已經毫無疑問的被沒收了。遣返一部分也是必然。在當時的青島地區，華夏人一共才七萬出頭，而日本人也有接近三萬，比例太高了。當然，那些在華夏做過惡的不在遣返之列。他們也是庫張鐵路的苦力人選。
談判持續了一個星期。對於楊寰宇提出的要求，日本人自然覺得難以接受。不過，楊寰宇除了第一天參加了一下之外，就以視察前線為名，把談判丟給了楊愛源。
僵局在林權助見過被俘的柴勝三郎以後，日本人的態度終於發生了變化。或許，是被柴勝三郎描述的戰況嚇到了。依照柴勝三郎的描述，對陣的華夏軍隊，一對一，整個日本陸軍沒有任何一個師團是他們的對手。現在知道的這樣強悍的華夏師只有兩個，可誰知道另外還有沒有呢？
五月二十八日，雙方終於結束了談判。日本方面答應了楊寰宇提出的條件的前三項，楊寰宇沒再要求賠償，日方也不再要求釋放戰俘。做為讓步，楊寰宇答應釋放戰俘中大佐以上的軍官。唔，這或許是楊寰宇嫌他們太老，不合適做苦力也不一定。
五月二十九日，日本第六師團和第七師團在煙台登船撤回本土。國防軍第六師改駐青島，師長葉琪兼任新設立的膠東特別區督察使。109團駐防平度，110團駐青島，112團接防煙台，111團進駐龍口。國防軍第五師乘坐火車返回張家口。楊寰宇也動身返回北京。
在北京段祺瑞府上，段祺瑞、徐樹錚、楊寰宇、梁士詒和周自齊等正坐在一起喝茶。聽著楊寰宇講述在膠州半島上的戰事經過。
「真的是後生可畏啊，之前，我還真的難以想像，這事能這麼體面的收場。」興奮的段祺瑞手裡拿著楊寰宇送他的大島健一的軍刀，這是從不收禮的段祺瑞破例收下的唯一一件禮物。
「聽說徐大總統正準備授予你將軍府威武上將軍稱號呢。我混了這麼些年，才混了個遠威將軍稱號，可要提前祝賀老弟了。」徐樹錚也做出一副吃醋的樣子說道。頓時引來所有人的大笑。
「接下去，寰宇老弟還是回張家口？」周自齊笑著問。
「那是當然，這次膠東一戰，我把精銳都抽調回來了，蒙古現在可是空虛，現在，第六師駐守在了青島，整個蒙古就駐兩個師，力量實在是太單薄了。」楊寰宇想了下才說。
「你不會還打算繼續擴軍吧？」梁士詒驚訝道。
「我支持寰宇老弟擴軍！前些天我回到北京，就和芝泉公說過這事，假如我們新編的參戰軍都像寰宇老弟訓練的部隊那麼能打，南北一統自然輕而易舉。如今，整個北洋，派系林立，就說我們皖系，這麼多的督軍，真要有事，又能調動那一路人嗎？」徐樹錚搶先表明自己的態度。
「是啊，本來，我也不想再折騰的。可是看看如今狀況，不折騰不行啊！我泱泱華夏，現今，政令不出北京城，軍令更是混亂。列強們又到處煽風點火。想我華夏崛起，必須先統一政令軍令！而這一切都需要一支強大的武力。」楊寰宇表明自己的態度。
「可如此一來，會不會讓華夏再次陷入戰亂？」周自齊擔憂道。
「不戰而屈人之兵，則善之善也。武力強大，並非一定要戰，就像這次在膠州半島，真正也就打了消滅十八師團那一仗而已。和第六師團不過只打了個小規模的遭遇戰，可日本人為何服軟？我想，有一支強大的軍隊，即使要打，也不過幾仗而已，不可能大規模的亂戰，應該不會讓華夏陷入戰亂。」楊寰宇舉例剛打完的青島之戰說道。
「另外，還可以殺雞儆猴麼。」楊寰宇頓了下，補充道。
「哦，你打算怎麼個殺雞儆猴。」段祺瑞又被吊起了興趣。
「我們收回了外蒙，一統了蒙古。我想，有很多人會不甘心的！他們雖然嘴上不說，但是暗地裡搗鬼卻從未停止。據我得到的情報，蘇俄就在扶持蒙古的分裂分子喬巴山，試圖重新分裂蒙古，要搞個什麼蘇維埃蒙古。遲早，我們還得和他們一戰的。還有，這裡大片的土地，也曾經是我們華夏的領土，可還在蘇俄控制之下呢！」楊寰宇站起身來，走到牆上掛著的地圖邊，指著地圖上東北和蒙古以北的大片地域說道。
「好！壯志可嘉！這才是我華夏軍人該有的理想！你要真能殺了這隻雞，國內怕再沒那隻猴子敢跳出來搞事！」段祺瑞鼓掌叫好。