大宋治平二年。
秦州城外，西風烈烈，席捲在天地之間。
這裡，不僅有黃沙莽莽，更有金戈鐵馬；此處，非但有天地蒼茫，更多得是風刀霜劍。
漫天的烏雲似乎亦在配合著戰場上的情勢，它們時而聚合，時而飄散，時而向戰場上的人群低低地壓下來，沉重而憋悶。
一時間，羲皇故里已成殘夢，風沙之中，充滿了幾乎響徹天地的廝殺聲……以及……那冰冷無情的刀槍劍戟透體而入的聲音……
這是西夏皇帝李諒祚繼其父李元昊之後，對大宋發起的又一次戰爭。
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倘若細論起西夏的起源，直可追蹤至唐初。這個由黨項人建立起來的國家十分神秘。建國之時以夏為國號，時稱「大夏」。又因其在西方，宋人多稱之為「西夏」。
黨項人本是古羌人的一支，最早居住於青海東南部的黃河九曲之地，直到南北朝末期才算是進入了中原史冊記載。隋書上曾載：「黨項羌者，三苗之後也」。然而，最初的黨項，卻是因鮮卑族大姓「拓跋」而進入中原的。
原來，西夏雖是以黨項為主體的一個國家，但其早期的統治核心拓跋家族卻源於鮮卑。昔日，鮮卑族人南遷之後，與黨項人通婚融合，此後，拓跋氏便率領黨項人遊走擴張，並逐步建立了強大的西夏王朝。史書亦曾記載，李元昊上宋仁宗表章曰：「臣祖宗本出帝胄，當東晉之末運，創後魏之初基。」足可見西夏與鮮卑的密切關係。
早時，唐初便崛起於西藏高原上的吐蕃國，正日益向外擴張，北上並滅了吐谷渾，並侵襲威逼黨項羌族。致使原本散居西北的黨項部落南遷，黨項族原住地為吐蕃佔領，留下來的黨項族人為吐蕃貴族所奴役，吐蕃人稱這些人為「弭藥」。失去依附的黨項羌請求內附，被大唐安置於松州一帶，後黨項羌逐步繁衍出了數個大部落，其中以作為盟主部落的拓跋氏最為強大。唐開元年間，居於青海東南一帶和甘肅南部的黨項羌非常恐懼吐蕃軍隊的四處劫殺，便向唐玄宗求救，因而被遷至慶州。自此之後，拓跋氏便在慶州定居。安史之亂後，大唐名將郭子儀由於擔心異族生事，便建議唐代宗將當時在慶州的拓跋朝光部遷至銀州以北和夏州以東，該地卻是南北朝之時匈奴人赫連勃勃的「大夏」舊地，當時被稱為平夏，所以這部分黨項羌就成為平夏部，即日後西夏皇族的先人。
唐僖宗中和元年，黨項部首領拓跋思恭因平黃巢之亂有功，一度收復長安，再次被賜姓李。因其佔據夏州，李唐皇朝便封其為夏國公，從此，拓跋思恭及其李姓後代便世世代代成為了當地的藩鎮勢力。這部分黨項羌人武裝也被稱為定難軍，其勢力範圍以夏州為中心，包括夏、綏、宥、銀四州皆為拓跋氏之私人領地。
到了五代十國之時，無論中原何人當政，西北李氏皆「俯首稱臣，從而換得了其宗族在該地的統治地位和大量的賞賜。
自此，平夏部黨項羌之勢力便得以逐步擴張。不過，一直以來，李氏一族均甘心以諸侯自居，這種情形，直到大宋初年才發生了轉變。
太平興國五年，定難節度使李繼筠卒，李繼捧嗣位，自立為留後。宋太宗授其為定難軍節度使。太平興國七年，李繼捧主動到東京開封府朝覲，放棄世襲割據。宋太宗大喜，授繼捧彰德軍節度使，並有重賞。其後，李繼捧之族弟李繼遷反宋，宋太宗用趙普之計，重新任命李繼捧為定難節度使，並賜名趙保忠。後來，李繼捧因有與李繼遷私下聯絡之嫌，被宋太宗免官。封宥罪侯，賜第京師。後遷右金吾衛上將軍，判岳州，移復州。景德元年，宋真宗授其為永州別駕，詔監軍監視，不久去世，贈威塞軍節度使。
李繼遷與親信出奔地斤澤，聯結黨項豪族，抗宋自立。後其勢漸盛，不斷攻掠宋邊地。雍熙二年二月，遣使至銀州，佯與宋都巡檢曹光實約降，至期伏兵葭蘆川，誘殺曹光實等，假其旗幟，襲據銀州。三年，附契丹，受封定難軍節度使、都督夏州諸軍事。四年三月，於王亭鎮敗宋知夏州安守忠部三萬眾。淳化元年，契丹封其為夏國王。二年七月，歸附於宋，授銀州觀察使，賜姓名趙保吉。旋又附契丹，並聯結契丹軍，多次襲擊宋西北邊境。至道二年三月，宋洛苑使白守榮護送輜重至靈州，李繼遷設伏浦洛河，佯弱誘敵，大敗宋軍，獲糧四十萬石。三年十二月，復上表歸宋，授夏州刺史、定難軍節度使。未幾，再次攻宋邊地。鹹平六年三月，破靈州，改名西平府，定為都城。六年初，宋遣使議和，割銀、夏等五州與之。十二月，攻吐蕃西涼府，吐蕃軍偽降突襲，繼遷中箭逃歸。次年正月，因傷卒。
至此，趙宋王朝事實上已經承認了西夏的獨立地位。
李繼遷之子李德明嗣位之後，對內保境息民，恢復生產；對外附遼和宋，傾力向河西一帶擴張勢力。其間，南擊吐蕃，殺吐蕃大首領潘羅支，奪取西涼府；遣子李元昊西攻回鶻，大大拓展黨項羌族的領地。兩年後，略取瓜州和沙州。北渡黃河建城，定都名為興州。李德明之子李元昊繼位後，廣建宮城，升興州為興慶府。並在城內大興土木，擴建宮城，廣營殿宇。興慶府的佈局，仿照唐都長安、宋都東京。李元昊還依照中原王朝的禮儀，設立文武百官，在皇帝之下的中央政府機構為：中書省、樞密院、三司、御史台、開封府、翊衛司、官計司、受納司、農田司、群牧司、飛龍司、磨勘司、文思院、蕃字院、漢字院等。地方分別設州、縣。築台城南，於天授禮法延祚元年在此受冊，即皇帝位。此後，西夏歷代皇帝皆以興慶為都城。
李元昊稱帝建國之後，宋廷上下極為憤怒，至此，雙方關係正式破裂。此後數年，李元昊相繼發動了三川口之戰、好水川之戰、麟府豐之戰、定川寨之戰等四大戰役，殲滅宋軍西北精銳數萬人。並於慶歷四年，在河曲之戰中擊敗攜十萬精銳御駕親征的遼興宗，奠定了宋、遼、夏三分天下的格局。此時，西夏總兵力約五十萬人。
作為一代開國君主，李元昊以其過人的政治、軍事能力聞名於世，但正如許多帝王一樣，「殘忍」這兩個字在他的身上得到了充分的體現。
由於其生身之母衛慕氏之兄弟衛慕山喜曾密謀刺殺於他，以奪權位。陰謀敗露之後，衛慕一族遭到了李元昊凶殘的殺戮。李元昊將衛慕全族綁上石頭，沉入河底，又用毒酒賜死了自己的生母衛慕氏。其時，李元昊的妃子衛慕氏乃是其母的侄女，因為反對元昊對生身母親的殘忍行徑，李元昊便將其關了起來。不久之後，身懷六甲的衛慕氏誕下一子，李元昊另一名妃子野利氏因嫉妒衛慕氏，從而進讒，言此子非元昊親生。於是李元昊一怒之下將衛慕氏母子二人一併殺掉，其人之凶殘可見一斑。
大敗宋遼之後，李元昊愈發不可一世，日益暴橫淫縱，甚至將兒子寧令哥之妻納為宮妃。
大宋慶歷八年，李元昊為太子寧令哥刺殺，幼子諒祚繼位，母舅沒藏龐訛執國政。此後，大宋與西夏幾乎維持了將近二十年的和平。直到治平元年三月，西夏遣使祭弔宋仁宗，因其使與宋引伴為禮儀發生爭執，雙方出言不遜。是年秋，諒祚以宋侮辱其使為由，發兵十萬，進攻宋秦鳳、涇原、環慶路，宋夏戰爭又起。
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蘭州，又名金城，位於大宋疆域的最西端，毗鄰西夏。相傳，邪道七教之一的天魔教總壇便深處此地。此教之徒眾數以萬計，教中高手如雲，聲勢之強，威懾西疆。
天下之間，神秘的地方很多，有些地方美麗如仙境，也有些地方可怕似地獄。而天魔教卻是一個更加神秘的地方，儘管這裡每一樣東西都很美，可是偏偏看上去卻像是地獄。
——這個神秘的地獄之中充滿了美麗的東西，自然也包括美人。
然而，出現在這裡的美人，自然不是仙子。儘管她有著仙子一般的容貌，但在殿中碧綠幽光的映照下，卻也令她立時變成了一名妖姬。
兩名全身皆為黑色覆蓋的天魔教弟子引領著女子進入了大殿，只見殿中竟然處處漂浮著淒迷的白霧，清冷而詭異。
就在女子為眼前的一切所驚訝的時候，忽然聽到了一個聲音。那是一名男子的聲音。
「貴客駕臨，有失遠迎。」
這個聲音雖然說的是客套話，然而語調之中卻絲毫沒有任何客氣的意思，反而充滿了嘲弄之意。
女子向正前方望去，透過重重迷霧，只見大殿正中赫然有一人斜倚寶座。
儘管一時之間看不清此人的面容，但女子卻明顯能夠感覺到來自寶座之上的迫人目光。