鵬魔王哪能料到那團意識竟會向自己衝來，本能地舉手格擋，卻無從擋起。蚩尤的神識從他的眼、鼻、耳、喉七孔滲入，直達靈魂的深處。
鵬魔王自身的靈魂，對蚩尤神識這個外來者，本能地生出一種排斥。兩股靈魂互不相讓，以纏繞的方式激鬥。表現在鵬魔王的臉上，一陣紅一陣白。來自靈魂深處的戰爭，自然凶險無比。饒是鵬魔王道行通天，也要全力以赴。
鵬魔王不顧應龍大神在一旁虎視眈眈，拋開一切雜念，口觀鼻，鼻觀心，全部精神支援自己的靈魂，蚩尤神識畢竟缺了主魂和主魄，更沒有援兵。片刻之後，已顯弱勢。
應龍見鵬魔王身體一動不動，臉上卻忽紅忽白，心中一動，掐指一算，已明事情大概。他藝高人膽大，不懼任何威脅。便靜靜地站在一旁，看看鵬魔王究竟能變成什麼東西來。
靈魂之間的爭鬥，不似外界拚鬥。輸的一方，便要融入勝利的一方。由勝利者主導身體。
蚩尤的神識攻擊力極強，又佔突襲之利。攻了鵬魔王個措手不及。轉眼之間，鵬魔王已丟失三成「領地」。
但蚩尤的神識沒有後繼力量。鵬魔王的神識也已重整陣腳，開始反撲。蚩尤神識漸漸不支。沒過多久，已是敗勢盡顯。
再過片刻，鵬魔王神識已完全擊垮對手，進而融化它。經過一番休整，鵬魔王的靈魂變強許多。
鵬魔王睜開眼睛，目光比先前更加凌厲，顯然修為更近一層。應龍見狀，心中大喜。饒有興趣地觀察鵬魔王一番。
鵬魔王低頭見蚩尤雙角的殘片撒落一地，吹了口仙氣。殘片紛紛匯聚一處，變成一件閃閃發亮的烏金鎧甲，套在鵬魔王的身上。鵬魔王兩處方天戟，準備再戰。
應龍淡淡道：「不必緊張。我要殺你，剛才你就死了。」
鵬魔王道：「這我知道。但你若是想要我投降，那也是休想。」
應龍道：「你現在雖再進一步，但仍不是我的對手。好，好個蚩尤。鵬魔王，你走吧。」鵬魔王不禁一愣。
應龍接著道：「我已發出青龍令。近期之內，將有諸多上古大神陸續現身。不分晝夜地追殺你。那些神人的實力，連我也不敢輕視。」
鵬魔王皺眉道：「你這是在玩貓捉老鼠的遊戲，想看我拚命掙扎，到了絕望之際，方動手殺我。你也是一個英雄。當明白士可殺不可辱。」
應龍道：「我並沒有侮辱你。相反，我這是在尊重你。」
鵬魔王冷笑道：「尊重到折磨我？」
應龍搖頭道：「不然。你已融入蚩尤的元神。精神境界和見識也將大幅度提升。可以說是潛力無限。我若現在就殺了你，你定是不服。蚩尤也死不瞑目。派高手擊殺你，便是逼迫你，在短時間內煉化蚩尤神識，功力大進。在適當的時機，我將親自出手，與你一戰。你可明白我的心情？」
鵬魔王歎了口氣，道：「明白。高處不勝寒。你已沒有對手。所以你要培養對手。」
應龍點點頭，道：「希望你沒令我失望。祝你好運。」說罷，揮了揮衣袖。
鵬魔王凝視著應龍很久，忽然轉身展翅飛走。
應龍身旁一陣空氣波動，現出一絕色美女。那女子道：「應龍，你不怕軒轅黃帝怪罪下來？」
應龍撫摸那女子的秀髮，溫柔道：「魃。我已為軒轅黃帝付出了一生，是時候成全我的心願了。天地雖大，萬物生靈眾多，但配做我應龍對手者，寥寥數人。而那幾個人，不是地位尊崇，便是無心爭鬥。你的本領不在我之下，可是我又怎能下得了手。」
那女子便是女魃。女魃依在應龍的胸口，道：「高手寂寞。你的那手下本領非凡。派他們去，鵬魔王生還機會可極其渺茫。那你豈不是全功盡棄？」
應龍道：「鵬魔王本就不是個簡單的角色。現在更是融合蚩尤的元神，可謂是福緣深厚，豈會那麼容易死？雖然他佔了弱勢，但根據戰鬥時的天時、地利等因素，還是有逃出升天的可能。如果他不幸死在陸吾等人的手中，那便說明他的福緣不夠。他也便沒資格與我交手。」高手相爭，當是傾盡一切因素，福緣也是其中一個。
女魃道：「蚩尤的本事極強，雖然死在你手中，但你還是常常感歎，那一戰不能盡興，因為他當時已受重傷。如今鵬魔王或許真的是個契機。」
應龍低頭吻上女魃的朱唇。
應龍與女魃，一個神xing為水.一個神xing為火.原本就擁有相斥相刻.無法相互靠近的命運.怎奈命運的捉弄.火之女魃卻愛上了水之應龍，在無法面對面互相見面的情況下，女魃只能每日來到囚鎖應龍的那克樹下，以天界最美的歌聲，來撫慰被鎖在雲端上的應龍。應龍逐漸愛上了擁有美麗歌喉的女子，但是，卻始終無法見到女子的面容。
應龍逐漸愛上了擁有美麗歌喉的女子，但是，卻始終無法見到女子的面容。在一次的聖戰中，應龍被黃帝自雲端釋放出來。黃帝與蚩尤大戰涿鹿。當時，蚩尤得風伯雨師、魍魎魑魅、山jing鬼怪之助；然，黃帝則有風後力牧、應龍女魃、天女之輔等眾神的幫助。使得最後讓黃帝贏得了最後的勝利。
女魃是黃帝的女兒，原為天宮一神。在聖戰勝利打敗蚩尤的同時，眾神等莫不舉聲歡呼。然而，在消滅蚩尤勢力的同時，黃帝也失去了忠臣風後，與其至愛鳳曦。而大將應龍與義女女魃，卻也因感染了人間的污穢濁氣，無法在回到天界……
好不容易有此機會能夠見上應龍一面的女魃，在戰後，曾經躲至一旁，在遠處偷偷的看望，才知，原來她偷偷愛慕的人，竟生得如此俊逸，但眉宇間卻帶著一股化不開的憂鬱，愁的讓她心疼，對應龍的愛慕更因此加深。
但在得知應龍也於自己一樣因染了人間濁氣而無法回到天界時，便暗自設法將應龍身上的濁氣全數轉移至自己身上。為此，女魃卻也付出了代價。自己因為神氣盡失，而受到邪氣的支配而禍亂人間，春夏秋冬、四季失調，人間所到之處盡皆大旱，人民因此苦不堪言。回到天界，對女魃的心意於犧牲毫不知情的應龍，還以為是眾神大獲特赦，他才能再度返回天界；也以為自己所深愛的那名女子，是在聖戰時，那名不斷協助他的那個紙女仙，因而將愛意轉至那名女仙身上，對她疼愛有加。之後，因為人民的怨怪、指責於諸神相繼勸柬，不得已，黃帝只好下旨，要應龍前往討伐女魃，因只有應龍之水才能收伏女魃之火。
兩人相戰於黃泉冥海之上。戰到最後，女魃恢復了神智，抬眼一見，站在眼前與她對戰的人，竟是她ri思夜念、最最深愛的男子－應龍。想起自己因為邪氣與為了吸收應龍身上濁氣的關係，必須不斷的接近應龍，而導致自己的面目醜惡，女魃低下頭，不願應龍見到自己這副醜陋的模樣。看到腳下那片荒涼無青的大地，這時女魃才知為何應龍會站在這裡。也明白自己喪失理智後所做出的，竟是一件這麼不可原諒的過錯。女魃笑了笑，面對眼前的他，她已無心再戀戰，放下了手中的武器，張開雙臂，等待應龍給予她最後致命的一擊。
不明女魃為何有如此轉變的應龍，為了完成眾神所托付給他的任務，高高舉起手中的刀，筆直的朝女魃的胸口射去女魃坦然的一笑。溫柔的眼神和柔美的嗓音讓應龍赫然悟醒，原來，面目醜惡的女魃竟然是他一直在找尋、一直深深愛著的那名女子，那美麗歌聲的主人…………
只可惜，為時已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，朵朵的血花自女魃的身軀流出。中刀的女魃，已無力氣再繼續飛在天上，身體直直的朝著黃泉海沉落。望著悲傷悔恨不已的應龍，臨死的女魃，希望能化解應龍心中的悲傷與自責，再度唱起了當初他倆相遇的那首歌。
伏羲大帝創立大神界之後，洪荒眾神盡數飛昇。惟獨應龍終日陪在女魃墳前，不肯離去。
應龍道行太高，伏羲大帝恐破壞三界平衡，便降旨后土娘娘施法讓女魃復活。應龍方與女魃一同飛昇神界。成就一段佳話。
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