漸黃昏，關河冷落，殘照橫空。
揚州吳郡的一處古村落，炊煙荒蕪，寒鴉繞樹悲鳴，雜草與人等高。一位鬢髮如霜的老人獨行其間，他雙目木然冷漠，對沿道的斷井頹垣視如不見。
這老人是當今江湖聲名赫赫的明滅真人，自其師尊魏伯陽羽化後，他就被公認為道脈第一人。魏伯陽乃一代宗師，天縱奇才、學貫古今，窮天人之變而著《參同契》，實為道脈內外丹修煉的集大成者。明滅真人續其衣缽，道法警深、功力通神。二十年前，江湖人稱「慧眼仙師」的品劍閣閣主歐陽修年品評天下高手及門派，列出十大高手、九大門派，道脈不容置疑躍登天下第一大派，明滅真人亦被尊為天下第一高手。
忽然，明滅真人雙眉一皺，撥開雜草，迅步走向道路右邊的一間草屋。破屋柴門虛掩，斷斷續續傳出嬰孩的啼哭聲。老人輕輕推開柴門，見屋內幾乎空無一物，唯一明顯的就是角落的一堆稻草。那嬰孩就躺在稻草上面，他身邊是個披頭散髮的女子。那女子年歲不到二十，絕世容顏、憔悴不堪，命似風中殘燭，搖曳yu滅。明滅真人料想她是那孩子的母親，且已看出她身中劇毒。
荒村古道，人跡罕至，一個初為人母的女子中毒昏迷，此事頗不尋常。明滅真人神色漸顯凝重，走近俯身抱起那孩子，見是個男孩，只有幾個月大。嬰孩還在不停啼哭，明滅真人猜想他是餓了。可惜，孩子還太小，他隨身的乾糧吃不成。
明滅真人無奈搖搖頭，將孩子復放回稻草上，而後伸手探了探那女子的脈息，發覺微弱異常，已沒有生機。他凝思一會，然後扶直那女子，右掌抵住她後背，一股真氣傳入其身體。好一會，那女子緩緩睜開了眼，口裡不停叫著：「徹兒……徹兒……乖別哭，娘在這……」明滅真人見她眼神離散，心知這只是迴光返照。他小心將嬰孩抱給那女子。女子接過那孩子，才發現身邊的明滅真人。
明滅真人輕歎一口氣，道：「你怎會單獨帶著孩子在這呢？」女子歉然道：「晚輩剛才一直沒注意到前輩，失禮！」明滅真人道：「這些都是俗世虛禮，小夫人無須在意。老朽也不相瞞，你恐怕已經很難再……」
女子沒等老人說完，已淡然道：「晚輩也知自己命不久長，就可憐這孩子出生才數月，就要罹受父母雙亡的厄運……」說話時愛憐地看著懷中的孩子，慘然一笑，淚水不由自主奪眶而出，撲簌而下。她咽聲續道：「晚輩冒昧，乞求前輩救我這孩子一命。」說完雙目無比殷切望著明滅真人。
明滅真人見她生命的氣息漸漸黯淡，又強輸一股真氣給她，而後道：「你放心，老朽一定會好好照看他成長。」女子俊秀絕倫的玉容上，儘是歡悅欣慰，連聲稱謝。明滅真人一直覺得這女子有些眼熟，極像有江湖第一美人之稱的月女秦嫣，問道：「小夫人可是月女秦嫣？」女子眼露好奇之色，問道：「前輩認得秦嫣？」明滅真人道：「老朽去年曾在廣陵見過她和傅銘一次，當時他們倆正值新婚燕爾，游劍江湖，神仙眷侶、令人稱羨。但他們卻未見到我。我看夫人和秦嫣很相像，故此一問。」
女子無寄一笑，道：「晚輩正是秦嫣，這孩子叫傅徹，是傅郎的骨血。」
明滅真人歎道：「你為何會弄到此般地步呢？」
秦嫣苦澀道：「前輩奇怪當年的月女怎麼變得……如此人不像人鬼不像鬼……還流落荒郊吧……三個月前，傅郎練功走火……拋下我們母子先去了。」說到此處，哽咽難續。明滅真人再將一股真氣注入她體內。秦嫣緩和情緒續道：「我傷心欲絕，帶著徹兒到外面散心……五天前遇上了太平道人張角，我想他是前輩高人，對他毫無防範……不料他居心險惡，竟然在我的食物中下了藥……逼我陪他練一種邪功，我誓死不肯，他惱羞成怒又讓我吃了一種叫化功丹的藥物，說我若不答應就會……容顏盡損，武功盡失。我無可奈何只有……一心求死。所幸這時他弟弟張寶與張梁趕來找他，說已發現什麼人的行蹤。張角把我交給他的一個徒弟，匆忙離去，我趁他徒弟不在意時，逃了出來……到這再也走不動了……」
明滅真人聽到張角時，眼裡滿是忿怒，道：「又是這畜生造的孽。」秦嫣的氣力已經耗盡，強提一口氣問道：「前輩認得張角？」明滅真人無奈歎道：「老朽就是那畜生的師父。那畜生急著找的人便是我！」秦嫣驚道：「前輩就是……道脈第一人……明滅真人……」明滅真人點了點頭，歎息道：「老朽就是明滅，教出這樣一個禽獸不如的畜生，不僅欺師滅祖，還禍害江湖，老朽真是無地自容啊。」
秦嫣杏眸慢慢合上，那小傅徹的哭聲隨之增大，似乎他也明白母親離開自己了。是的，這世上再也沒有比母子的血肉相連更不可切離了。明滅真人默立良久，眼裡閃爍著的不知是憤怒還是悔恨。
他將曾經風華絕代的薄命紅顏埋葬在這無人問津的荒村，留下讓她至死難捨的兒子長大能夠來尋訪拜祭的記號後，帶著啼哭依舊的傅徹走向蒼茫的黑夜。
夜裡，傅徹哭累了，沉沉睡去。明滅真人看著這個羸弱的孩子，露出了慈祥的微笑，腳步也放慢許多。
可也就在這時，他雙眼突然精光大閃，冷冷道：「張角，你既然到了，何必鬼鬼祟祟，出來吧！」
一聲長笑過後，明滅真人周圍已多了三個人，三人成合圍之勢，將他困在中間。正對明滅真人之人是一個四十來歲、溫文爾雅背懸長劍的中年，另兩人和那中年有幾分相像，只是年輕幾歲。那中年笑道：「師父就是師父，被我破了先天真氣，耳目還如此靈敏。」明滅真人道：「張角，你既然還稱老朽一句師父，就該懂得尊師重道。」張角笑道：「師父不知是貴人多忘事還是衰朽健忘，竟不記得你老已將我逐出門牆。我現在稱你一聲師父是因為我不念舊惡不忘本，禮敬如此，你也該知足了！」明滅真人道：「我們師徒之間既已恩斷義絕、無話好說，你何故還屢次三番苦苦追逼？」
張角道：「師父真不愧是道脈第一人，柔功天下無敵，這麼會揣著明白裝糊塗。」
明滅真人道：「張角你這叫機關算盡太聰明，可笑的是聰明反被聰明誤。我根本就不懂《天玄真訣》，否則豈會被你暗算！」
張角道：「師父你這話欺騙他人可以，卻休想蒙我，別忘了我可是你唯一的徒弟，跟了你二十幾年，你什麼我不知曉。」明滅真人歎道：「想當年，我一心栽培你成材，不曾想你竟是個狼子野心之徒，為了一己私yu，向我下殺手，若非朝宗捨命相救，豈不早命喪你手了。老朽有眼無珠，沒早些發現你的本性，授你一身神功，到如今為害江湖。」
張角道：「舊事塵封不須再提了，師父你還是先把真訣交出來吧！要不然只會又一次傷了你我師徒之義。你也該曉得自己的先天真氣已被破毀，未必是我對手了。還有你尚需照顧懷中那孩子，束手束腳可發揮不出道脈功法的威力呀！」
明滅真人看了看熟睡的傅徹，又看了看周圍張角三兄弟，隨即淡淡一笑道：「張角，老朽既曾為你師父，你想我會那麼容易被不肖徒弟唬住束手就範麼？」
張角道：「師父你還是食古不化、冥頑不靈，我可都是為了你好，只歎你卻將好心當作驢肝肺。這樣我也只好再背一個惡名了。哦，對了，我背懸就是你傳我的道脈至寶天元寶劍，你真想一試其鋒銳嗎？」
明滅真人道：「廢話少說，要動手儘管動手，老朽未必像你想的那般不堪一擊。老朽只是沒想到你還去修習陰陽**，你可知我懷中的孩子是誰？他就是被你害死的秦嫣的兒子。」
張角笑道：「師父，這可不能怪我，這法訣若非你教我，我又怎麼會呢？秦嫣那是她不識好歹，她若乖乖從我，何至於紅顏命喪、埋骨荒野！」