在許昌的議事廳裡，曹操和他的那些謀臣、武將們正商討著南征的事情。大將夏侯惇首先請命道：「最近聽聞那劉備在新野日夜操練著兵馬，還拜了諸葛孔明為軍師，若等他繼續發展下去必定會成為主公的心腹之患，應當早日圖之。」
曹操贊同的點點頭，接著說道：「夏侯將軍所言有理，不知在場的諸位還有什麼不同的意見嗎？」
問完話的曹操在議事廳裡巡視了一遍，發現無人反對，接著看向了自己的首席軍師——郭嘉，用眼神詢問他的想法。
郭嘉見曹操看向自己，不得不開口道：「嘉沒意見，也認為夏侯將軍分析的對，現在我軍人馬眾多，糧草充足，的確是出兵南下的最好時機。」接著頓了頓，說道：「嘉希望此次南征可以隨軍前往，請主公恩准。」
「呃？奉孝不是一直討厭隨軍出征的嗎？怎麼這次卻主動請纓呢？」聽完郭嘉的話後，曹操驚訝的問道。
「嘉以前聽聞過那諸葛孔明的傳言，據說此人複姓諸葛，名亮，字孔明，道號『臥龍先生』，上通天文，下曉地理；熟讀韜略，有鬼神不測之機，非等閒之輩也。嘉想與他會會，看看他是否如傳言中的那麼厲害，還請主公成全。」郭嘉一副好勝的樣子，讓人不得不相信他所言的真實性。
「哈哈……奉孝居然也有好勝之心嘛，這可是一大奇聞啊，好！既然奉孝這樣看重那個諸葛孔明，想必他必定有些本事，此次南征本丞相也親自打頭陣，一起去新野會會這個『臥龍先生』！」曹操也安逸了一段時間，現在聽到郭嘉將那個諸葛孔明說得那麼厲害，也引起了自己的好戰因子，於是否決了派夏侯惇為先鋒的想法，決定親自帶兵去攻打新野這個沒什麼名氣的地方。
其實曹操誤會了郭嘉的真正用意，剛才的那番解釋只是掩飾之詞罷了，傳言的諸葛孔明不是郭嘉真正想較量的對象，反而是身在荊州的李普才是他真正想會會的人。不過郭嘉是不會澄清的，既然主公決定親自前往，那可是再好不過了，畢竟如果是曹操親自出征的話，所帶的兵馬就會更多了，想要一舉攻下有李普『鎮守』的荊州也會相對容易很多，郭嘉心裡正想著攻下荊州之後，自己與李普再次見面時的情景，想必是一件十分『有趣』的畫面吧！
遠在新野的劉備，此時正在辛勤訓練著李普給他要來的五千兵馬。自從劉備聽了李普的話，從隆中請出了諸葛亮，一直非常禮遇他，這惹得關羽和張飛心中不悅，不明白的問道：「孔明這麼年輕，會有什麼才學？大哥敬之太過了！又未成見他立過半點功勞，這讓大家不服。」
劉備不悅的瞪著滿腹牢騷的張飛和關羽，道：「吾得孔明，猶魚得水也。汝弟兄不可再說什麼對先生不敬的話！」
關羽、張飛見狀，也不再說什麼，各自做自己的事情去了。
忽然有人來報，曹操親自帶領著三十萬大軍向著新野的方向而來。聽到消息的劉備急忙召集眾人商議軍機之事。
見自己的兩個結義兄弟先來了，劉備急忙說道：「曹操親領三十萬大軍，正快速朝著新野而來，你們可有迎敵之策？」
被問話的關羽一時之間也沒有什麼好的辦法，正躊躇未決，旁邊的張飛卻開口說話了：「哥哥擔心什麼，儘管讓『水』去退兵就是了！」
劉備一臉不解的問道：「水是誰啊？怎麼沒聽過？」
「哥哥不是常說『吾得孔明，如魚得水』，既然他這麼厲害，那就讓他去好了。」張飛攤攤手解釋道。
「胡鬧！智謀之事可以依賴孔明，但勇猛退敵大將還須兩位兄弟才行。」劉備知道他們還在生自己的氣，只好看向了後來的孔明，詢問辦法。
諸葛亮道：「辦法不是沒有，但只恐兩位將軍不服將令，如yu亮行兵，須借主公的劍印一用。」
劉備二話不說，將東西給了孔明。讓他全權處理，也充分體現出他對諸葛亮的信任。
諸葛亮聚集眾將準備下令。一旁的張飛小聲地對著關羽說道：「聽完他的命令後，不要理會！」
諸葛亮見諸位大將都已經到齊了，於是開口將計劃說了出來：「博望離此地大約九十里，左邊有山，名曰豫山；右邊有林，名曰安林，可以埋伏軍馬。二將軍可引二千五百軍，往豫山埋伏，只等敵軍來到，但不要出手，放過即可。其壓糧隊伍必定緩慢落在後面，只要南面火起，方可領兵出擊，目標是燒燬對方的糧草。三將軍可引二千五百軍，去安林背後山谷中埋伏，看到南面火起再向博望城舊屯糧草處出擊，縱火掩飾一下。關平、劉封可各引五百軍，預備引火之物，在博望坡後兩邊等候，敵軍一到，便可放火。再去樊城召回子龍，令其為前部，不要贏，只要輸，讓人馬緩慢退後，主公親自帶領剩下的兵馬，充當救援。大家依計行事，莫要有失！」
關羽、張飛對望一眼，開口問道：「我等皆離縣百里埋伏，你在何處？」
諸葛亮答道：「我獨自一人守縣。」
張飛聽後大笑道：「真是聰明的人啊！我們都去廝殺，你卻在家裡坐著，是何道理？」
諸葛亮不悅地說道：「劍印在此，違令者必斬！」
劉備贊成地說道：「豈不聞『運籌帷幄之中，決勝千里之外』？兩位弟弟不可違令！」
張飛冷笑一聲，領命而去。張飛對關羽道：「我們且看他的計策是否靈驗，那時再來問他未遲。」
二人領命去了。其餘眾人皆不知孔明的厲害，心裡都有些不服。趙雲帶兵到了，諸葛亮依計讓他領兵而去。劉備見眾人都有事在忙，急忙追問道：「劉備若何？」
諸葛亮笑著回答道：「今日可引兵就博望山下屯住。來日黃昏，敵軍必到坡下，主公馬上棄走，並放火為號，等兩位將軍出擊之後，主公再返回進行掩殺，到天明時罷兵。亮與麋竺、麋芳引五百軍守縣。孫乾、簡雍準備慶喜筵席，安排功勞簿。」
卻說曹操領兵來到新野，讓夏侯惇和於禁、李典為先鋒，先行出擊。他們領兵來到博望，選出一半精兵作為前隊，其餘跟隨糧草車行。
夏侯惇望著遠處風塵滾滾，便將人馬擺成陣勢。開口問道：「此乃何處？」
一個鄉導官答道：「前面便是博望坡，後面乃是羅川口。」
夏侯惇點點頭，便傳下了命令，先教於禁、李典押注陣腳，自己親自出馬位於陣前，左邊有副將夏侯蘭，右邊有護軍韓浩及數十騎將，兩勢擺開。
夏侯惇突然大笑起來。眾將皆不明所以，詢問道：「將軍何故發笑？」
夏侯惇繼續笑著回答道：「吾笑郭嘉在丞相面前，誇諸葛亮村夫為天上之人；今觀他用兵，沒什麼可取之處，居然派此等軍馬為前部與吾作對，正如犬羊與虎豹相鬥也。吾在丞相面前曾許諾過，要活捉劉備和諸葛亮，此次必可達成諾言也！吩咐下去，全軍不可停住，催促前進，今夜就要把新野給打下來。」接著縱馬向前大聲罵道：「劉備乃是忘恩無義之徒，汝等軍士正如孤魂追隨著劉備這個鬼也！」
趙雲氣憤得大罵道：「汝等追隨曹操，不如鼠賊也！」
夏侯惇被趙雲氣得大怒，拍馬向前，來戰趙雲。趙雲也不害怕，催馬與之交戰。不過才交手數合，趙雲便詐敗退走，夏侯惇不知是計，催馬來追。趙雲下令全軍退走，自己押後抵擋。約走十餘里，趙雲又回馬再戰，不滿數合又走。就這樣且戰且走又過了數里。副將韓浩勸諫道：「趙雲誘敵，恐有埋伏！」
夏侯惇自信地說道：「敵軍如此潰敗，即使有十面埋伏，吾又何懼！」接著不再理會副將，繼續追趕著趙雲的軍隊。
正追趕間，突然一聲炮響，劉備引軍從前方衝了出來，與夏侯惇交戰了起來。
夏侯惇回顧副將韓浩道：「看，此即埋伏之兵也，不過爾爾！吾今夜不到新野，誓不罷休！」
劉備和趙雲抵擋不住夏侯惇的強勢進攻，領兵退後便走。
此時天色已晚，濃雲密佈，又無月色，晝風不起，夜風不作。夏侯惇只顧著催軍追趕，沒有看清楚四周的地形。
突然背後喊聲震起，一派火光將夏侯惇的軍隊映得通紅。也照亮了四周的情形，只見腳下的道路狹窄，山川相逼，樹木叢雜，兩邊長滿了蘆葦，大火一起，一時之間難以撲滅。四面八方盡皆是火，接著狂風大作，夏侯惇的軍馬人人爭相逃竄，頓時因踐踏致死者不計其數。
夏侯惇冒火yu突圍而走，但背後趙雲趕來，把路給堵死了，讓他無路可退。
曹操手下大將李典見遠方火起，料想必是中了敵方的陷阱，正yu救援，但卻被一軍馬攔住，來人正是關羽，關雲長是也。
關羽的武藝之高豈是李典可以匹敵的，不過數招便奪路而走。
負責燒燬糧草的士兵們也拼了命的放火，頓時夏侯惇的糧草車輛就被大火給湮滅了。夏侯蘭、韓浩見狀急忙來救糧草，正好遇上了張飛，三人便打了起來，張飛一槍刺中了夏侯蘭，將他殺於馬下，韓浩見不是對方的敵手，也乘機跑路了。兩軍一直廝殺到天明才收軍回營，戰場上遍佈了兩軍被殺的士兵屍體，用屍橫遍野、血流成河來形容也不為過。真是慘烈的一戰啊！
不過，自此諸葛亮『運籌帷幄之中，決勝千里之外』的名聲也傳開了！