李月出門，見府外站有兩人，年青一人氣質高貴、身材適中，穿著南詔貴族服飾；後面一人約四十歲，一身武士服，頗為威嚴。!!李月一眼認出，後面那人就是當年見過的蒙哥，而前面的年青人依稀便是當年的鳳迦異。鳳迦異也認出了李月，他微微一笑說道：「李月道長，別來無恙否？」
李月一陣驚喜，上前握住鳳迦異的手說道：「我想我南詔的故人只有你們了，你們怎麼會在姚州？」
「吐蕃欲控南詔，便以我為質，皮羅林逃走倉促，我便得脫，本想就此南去，但又想見見故人，大將軍不會又將我為質吧！」
「這是哪裡話，我來就是想與南詔修好，將吐蕃趕出雲南，恢復兩國世交，怎會與王子為質！」
「既然如此，我不如裡面詳談，如何？」
「如此，二位請進！」
李月請鳳迦異入座，另請高適旁聽，這時鳳迦異說道：「南詔與唐朝數次交戰，我南詔均是不得已而為之，雖然數敗貴軍，卻未趁機佔領貴國領土，這一點希望貴國能明白。」
「請問王子大唐和南詔矛盾的根源是什麼？」
「大將軍以為呢？」
「西洱河地區，一直為六詔之地，南詔在我大唐的扶植下，逐漸強大，先後統一了西洱河地區，此時應兩國交好，各民族共享太平，無奈令尊閣羅鳳卻不斷加強軍備，雖然也有些偶然因素，但我認為真正的根源卻在我們兩國的互不信任。」
「大將軍所說不錯，但還不夠全面，互不信任是一個很重要的原因，但更重要的原因卻是貴國一直視我國為附屬，不能平等相待，雖然我國曾得到貴朝大力幫助，但我國已慢慢長大，不再是從前的南詔，這正如一個成年人對一個孩子，當孩子長大**時，而那個大人卻總還認為對方依舊是一個孩子。我想大唐如果能承認南詔已經**，那一切矛盾便迎刃而解。」
李月聞言笑了笑答道：「恐怕事到如今已經不像王子想的那樣簡單了，我朝皇帝陛下在我臨行時曾對我言，他亦想兩國修好，這樣吧！請王子回去和令尊商量，先放回我唐朝被困的五萬將士如何？」
這時高適向李月使了個眼色，李月借口如廁，跟高適到了外堂。
「大將軍何不用此人換回我五萬將士？」
李月搖搖頭說道：「雖然此計有效，但卻不是長遠之策，若以鳳迦異為質換取我軍將士，戰術上可行，但在政治上卻是一大敗筆，他以誠而來，我焉能害之！」
李月遂不聽高適言，放鳳迦異二人歸去。
南詔王閣羅鳳此時已知吐蕃姚州兵敗，他憂慮於兒子鳳迦異的安全，便派人到姚州去探聽消息。這時吐蕃國的使者已到，說贊普在神川病重，暫時無法派出援軍，若南詔事危，決不袖手旁觀。
閣羅鳳心中大恨，這分明是吐蕃坐觀之意，等大唐和南詔兩敗俱傷，他再出來佔便宜。其實閣羅鳳有點冤枉了吐蕃，他不知道，吐蕃大相墀雅卜拉趁赤松贊普東巡，趁機叛亂，欲另立新贊普，現在赤松德贊已經趕回邏些平亂去了，無暇再顧南詔，只命神川都知兵馬使論綺裡徐見機行事，那論綺裡徐老謀深算，他深知以尚結息的謀略還大敗於李月，可見這個唐軍主帥的厲害，他見姚州吐蕃軍全軍覆沒，守將皮羅林也在逃跑途中被伏兵所殺，便約束眾軍，靜觀結果，如果兩軍皆傷，他就出兵擊唐。
三天後，鳳迦異回到太和城，閣羅鳳大喜，鳳迦異遂告父親李月仁慈，希望父親能放回唐軍，兩家收兵和好。不料閣羅鳳卻搖頭說道：「若在當年姚州之亂時尚可，而現在收手卻難了。」
「為何？」
「王兒不知，我南詔屢經兵患，又被吐蕃勒索，國庫已盡，若就此罷手，不僅國家經濟會崩潰，恐怕吐蕃也不會放過我們，你知道我為何將五萬唐軍圍而不打嗎？就是想逼大唐來求和，給我們以補償，確立我們的地位，可唐軍居然又派兵前來，如果不狠狠打擊他們，而就此求和，只怕南詔上下也不會容你我父子了。」
「可這個李月用兵如神，多次大敗吐蕃，聽說回紇也敗在他的手下，還請父王三思！」
閣羅鳳聽罷傲然說道：「你只長唐人威風，我南詔三次大敗唐軍，難道只是偶然的嗎？依我看，唐軍圖有其表，其實不堪一擊，姚州之失，也是主將論綺裡徐不在，城內兵少，被那個李月撿了便宜，他若南來，我會利用雲南的地利，殺他大敗而回。也罷！就看在他不為難我兒的面上，我便略略放鬆對何覆光的圍困。」
鳳迦異見其父意志堅定，只得鬱鬱而去。
李月佔領姚州後，命高適領五千軍把守，自己率領大軍，朝南詔進發，南詔王閣羅鳳派大軍將王兵各領水軍三萬，從西路沿西洱河而下，待唐軍南下後截其後路，又派大軍將洪光乘領軍五萬，再施對李宓的故計，誘敵深入拖垮李月。
在出發前，李月便深知雲南酷熱，山高林密，瘴氣毒蟲遍地，為此他從李瑤留下的藥方中製成一種專門預防瘴氣的藥丸，又自己配了一種速效解毒的丹丸，這兩種藥他命大量生產，配給每一個士兵，另外又從劍南徵調了三百郎中隨軍。
為保持體力，李月大軍的行軍並不快，每天只走五十里。這一日，唐軍的斥候找到了一名居住在此的漢人，把他帶到李月面前，李月好言安慰後，便問他前次唐軍兵敗的情況。
「具體打仗的情況我也不知道，只知道唐軍追得很急，等唐軍過了後，南詔大軍又不知從哪裡冒出來，向唐軍的背後追去。我只聽說在西洱河那邊死了好多人，唐軍再也沒回來過。別的我就不知道了。」
「那西洱河離此地還有多遠？」
「還有五十里。」
李月謝過那名漢人，便命令全軍紮營，所有都尉以上將官都到大帳開會。
「從土人的口中可推測出，李宓將軍是被敵人引誘，南詔再派大軍斷其後路，李宓將軍腹背受敵，傷病過多才因此大敗。我軍斥候已在前日發現敵蹤，但對方卻飄忽不定，直往後退，所以我估計敵軍還是重施故計，誘我軍深入。」
這時一旁的段秀實說道：「從目前的消息來看，我們的背後並沒有出現大隊敵軍，如果敵軍故計重施的話，西洱河一帶便是關鍵，上次的唐軍就是在那裡被擊敗的。」
李月點點頭又問辛雲京道：「辛將軍有何看法？」
辛雲京一直在那裡沉思不語，見李月相問便緩緩說道：「此時我軍情形要勝過李宓，士氣正旺，南詔軍安能不知？但看他們現在的打法，確實是在誘我軍深入，此地離西洱河只有五十里，若在此處決戰，敵軍並不佔優，我認為敵軍必然還要再誘我軍深入，而西洱河必是敵軍截我後路之地。」
李月微微一笑：「所謂英雄所見略同，我也是這個想法。」
這時，李月看見蔡明德在舉手示意，便問道：「明德有什麼看法？」
蔡明德站起來，行了個軍禮說道：「我也贊同辛將軍的看法，敵軍必從西洱河斷我後路，而且我估計南詔將派水軍從上游順流而下。如果是這樣，我有一計，可反客為主。」
「蔡將軍越發精明了！說說，如何反客為主？」
「佯追敵軍，伏擊敵船，引敵來援，半路截擊」
「好計！」辛雲京和段秀實同時站起，「大將軍，依我看蔡將軍此計可行！」
李月點點頭對蔡明德說道：「我先紮營一夜，你親率斥候精幹給我沿西洱河而上探察敵情，明日來報，不得有誤！」
「尊令！」
蔡明德遂帶著盧煥、章勝等五十名得力手下離營而去。()