由於兗州黃巾主力佔據兗州中南部和豫州中北部二十餘縣，之後各路大小渠帥急功近利目光短淺的故態萌發，紛紛搶奪各大城池並占而據之，造成黃巾軍兵力嚴重分散、互不統屬的散亂局面。
佔領東平郡的曹操敏銳地看到這一點，馬不停蹄揮師南下，沿途不管不顧，直插兗州治所、山陽郡第一大城昌邑（今山東省巨野縣南大謝集鎮），將昌邑城團團包圍，日夜攻打，以傷亡八千餘人的代價，終於佔領這座像征權力和地位的州府城市，隨後收編降卒，一鼓作氣橫掃四方。
冀州方向，袁紹大軍雲集廣川，與公孫瓚戰於城北界橋之南。
袁紹命新收將領鞠義率兩萬刀盾兵為前鋒，集中八千張強弩於兩翼，再輔以八千輕騎配合作戰，將公孫瓚的三萬騎兵打得大敗而逃，公孫瓚麾下大將嚴綱也死於亂軍之中。
勇不可擋的鞠義率部越過界橋乘勝追擊，勃然大怒的公孫瓚親率三萬五千步騎兵猛攻鞠義兩萬追兵，被用兵如神的鞠義再次打敗。
袁紹順勢指揮大軍日夜追擊，一直打到公孫瓚的糧草物資囤積地故安城（今河北易縣）。
面對洶湧而來的袁紹七萬大軍，公孫瓚迅速改變戰術，親率兩萬士卒正面阻擊，派遣兩路騎兵三萬人馬從東西兩個方向殺入袁軍側翼，猝不及防的袁紹大軍頓時陣腳大亂，扔下一萬五千餘具屍體大敗南逃。
公孫瓚返身追擊，俘獲袁紹麾下兩萬餘眾。卻又在龍湊被袁紹的斷後伏兵打敗。只能退回易水北岸穩住陣腳。
連續交戰的雙方傷亡慘重。均已無力再戰，自此形成對峙狀態。
冀州大戰剛結束，曹操同樣收復了兗州大部分城池，通過收編各路大小黃巾軍和緊急徵召士卒，兵力猛增至八萬人馬，但在連續兩個月的征戰中，曹軍的糧草和箭矢均消耗一空，只能停止征伐的腳步。鞏固既得成果。
這時，突然傳來董卓死於王充和呂布之手的消息，佔據陳留、穎川和洛陽一線的西涼大軍驚慌失措，在大將李傕、郭汜的率領下，盡數西撤趕赴長安。
損失慘重的兗州黃巾各部終於獲得喘息之機，紛紛衝進無兵駐守的陳留和穎川兩郡，與豫南黃巾連成一片，聲勢再次壯大起來。
黑山黃巾軍的壯大最為迅速。
統帥張燕利用袁紹與公孫瓚大戰之機，果斷調整作戰方略，派五萬大軍駐守常山郡至魏郡一線。嚴密監視袁紹大軍的動向，暗中集結八萬兵力。分五路攻打袁紹的老巢河內郡，一舉攻佔包括懷縣在內的八座縣城，將所有錢財物資和糧食草料搶掠一空，裹挾二十萬各縣平民以及搶來的巨量物資撤回黑山。
袁紹聞報幾乎當場昏闕，急令麾下淳於瓊等三員大將率兵五萬回援河內，幸虧精疲力竭的公孫瓚已無力再戰，雙方繼續沿著易水河兩岸相互對峙，袁紹才沒有落得個腹背受敵的慘淡結局。
消息傳至青州平原城，太史慈痛心不已，連夜派副將傅闓趕赴臨淄，請求主公劉存允許他率部出擊，一舉殲滅袁紹的五萬回援大軍，徹底掃除這個眼中釘肉中刺。
劉存沒有答應，而是與傅闓一起，帶上剛到臨淄求援的公孫范，一同趕赴平原城。
次日上午，張郃率青州軍第二師、傅闓率青州軍新編第六師快速北上，迅速接過公孫瓚讓出來的渤海郡各縣，青州水軍同時將十五船的武器裝備、布匹、海鹽、馬車等物資運往沽水入海口碼頭，交給從渤海撤回的公孫范和他的一萬五千官兵。
公孫范立即把大批物資運往易水北岸，迅速補充糧草軍械幾乎消耗殆盡的公孫瓚大軍，公孫瓚精神大振，開始緊鑼密鼓地籌備收復冀州的大戰。
幽州牧劉虞對窮兵黷武驕傲不遜的公孫瓚痛恨不已，連帶把不斷向公孫瓚提供軍械物資的本家侄子、青州牧劉存也痛罵一頓，可劉虞對年年向皇室和朝廷進貢、對皇帝無比忠心的劉存毫無辦法，只能再次派出使節和劉存交涉，遊說劉存不要再支持公孫瓚。
周長十里的平原城東門內駐軍大營裡，劉存站在大幅青冀兗地圖前，向太史慈等十餘將校詳細解釋：
「剛才說了亂局，現在大家再看看渤海郡……東至大海，西至漳水，北至滹沱河南岸廣大地區，南至與我平原郡交界的兩百里般河北岸，這片廣袤土地上有一城八縣。」
「在此之前，袁紹的大公子袁譚苦心經營近兩年，先後安置從冀州各地和兗州逃荒而來的三十餘萬百姓，復墾和開墾的土地超過四百萬畝，公孫范接手後，又從幽州遷來十五萬各地流民，在渤海北部地廣人稀的章武（西漢時期的黃河入海口，東漢時期章武縣城移到今河北青縣東南），大量開墾荒地，種植大麥和小麥。」
「如今，整個渤海郡擁有六百餘萬畝田地，再有一個月就是冬麥收穫的季節，參軍室的弟兄們粗粗計算，渤海郡一城八縣至少能收穫八百萬石麥子，哪怕按照我青州稅賦一成徵收農稅，我軍糧庫能多出八十萬石麥子來，所以公孫范和一萬多幽州將士走的時候，才會淚流滿面啊！」
太史慈等人逐漸明白過來，默默地點了點頭。
劉存繼續說道：「再看渤海郡北部兩條入海大河，北面是渤海郡與幽州漁陽郡交界的易水，南面是流經渤海郡北部的泒水，兩條並排入海的大河彼此間相距不到二十里，發源於太行山北部的易水幾乎流經幽、冀邊境的所有重要縣城，而南面的泒水上游是常山國北部，大河彎彎曲曲流經整個冀州腹地，百石戰船從海上進入河口，便可輕鬆抵達冀州腹地，這就是我要傅闓將軍率部駐紮章武城的根本原因。」
「如今那片區域還有數十萬畝荒地沒有開墾，憑借渤海郡收穫的糧食，可以將十
萬湧入我青州西面和南面的流民遷移過去，將這片廣闊平原建設成為我軍未來進軍幽州的補給基地。」
劉存放下指揮棒，向若有所思的太史慈問道：「咱們用十幾船軍械物資，換回如同巨大糧倉的渤海郡，獲得進入幽冀二州腹地的重要通道，難道不比出兵攻打袁紹可能獲得的利益更大嗎？」
「確實值得！」太史慈心悅誠服。
劉存提醒道：「最重要的是，咱們不需要擔負任何罵名，不需要激怒袁紹和他的家族，頂多讓天下諸侯心生嫉妒而已，咱們還能通過暗中支持公孫瓚，最大程度地消耗袁紹的實力。」
「如今董卓已死，長安城定會有一番激烈爭奪，至少未來兩年內，各路諸侯和朝中各派都無暇顧及偏遠的渤海郡，有了這兩年時間，誰還能從咱們手中奪走渤海郡？」
太史慈頻頻點頭，將校們笑聲朗朗，唯一的遺憾是不能通過大戰來鍛煉和檢驗自己的軍隊，這也是劉存不得不接受的缺陷。
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