大聖回了花果山，只見旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與七十二洞妖王，在那裡演習武藝。
大喜之下，悟空將從天庭搜刮而來的玉液瓊漿，八百珍味以及蟠桃丹藥一併拿出，於水簾洞中開了個品嚐大會，邀請一干手下大快朵頤，好不快樂。
那天庭王母娘娘帶著眾仙來到蟠桃盛宴現場，竟發現一片狼藉，造酒的仙官，盤糟的力士，運水的道人，燒火的童子個個躺倒，毫無知覺的睡了起來。早已備妥的玉液瓊漿，八百珍味都消失殆盡。王母顏面喪盡，氣得發紫，她顫抖著指著幾個剛剛清醒過來的下人，怒從口出，問道：「這到底是怎麼一回事？」
還未等到回應，紫霞帶著哭哭啼啼的七仙女回來，一聲不吭，籃中唯有一個或幾個破桃子在那顯眼的擺著，十分刺眼。
王母發怒之下，紫霞按捺不語，卻有紅衣仙女指道：「齊天大聖監守自盜，偷吃了桃子，又施法困住我等，令我等姍姍來遲。」
王母聞言大怒，瞧著身後一群臉色平靜實則笑破肚皮的客人，不由得更加氣憤。她沒想到猴子大鬧天宮，竟然鬧到她的身上來了，無奈下即去見玉帝，備陳前事。
玉帝聽聞，知曉前因後果，聞聽太清道人駕到，即同王母出迎。
老君朝禮畢，道：「老道宮中，煉了些九轉金丹，伺候陛下做丹元大會，不期被賊偷去，特啟陛下知之。」玉帝見奏悚懼。少時，又有齊天府仙吏叩頭道：「孫大聖不守執事，自昨日出遊，至今未轉，更不知去向。」
玉帝又添疑思，仔細推敲之下，或者是裝模作樣了一番，終於是在眾卿家面前認可了猴子的罪狀，於是讓人下界拿他。
這次可謂是精英盡出，四大天王，協同李天王並哪吒太子，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星斗、南北二神、五嶽四瀆、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網，下界去花果山圍困，定捉獲那廝處治。不過臨走時李靖還是得了玉帝面授機宜，知道該如何運作。
當時李天王傳了令，著眾天兵紮了營，把那花果山圍得水洩不通。上下布了十八架天羅地網，先差九曜惡星出戰。
這九曜星一齊踴躍，美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走，急入中軍帳下，對托塔天王道：「那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。」
李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。大聖也公然不懼，調出獨腳鬼王、七十二洞妖王與四個健將，就於洞門外列成陣勢。
這一場自辰時佈陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，止走了四健將與那群猴，深藏在水簾洞底，這大聖一條棒，抵住了四大天神與李托塔、哪吒太子，俱在半空中，殺彀多時。大聖見天色將晚，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲：「變！」就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，準備著飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。
那南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，受邀王母娘娘赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見猴子無道，自將請命，令座下惠岸行者前去助戰。
惠岸行者乃李天王二太子木叉，一到花果山，雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門便與大聖戰了起來。
這大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安紮在洞門之外。只見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，逕入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的喘息未定：「好大聖，好大聖！著實神通廣大！孩兒戰不過，又敗陣而來也！「李天王裝作一驚，即命寫表求助，便差大力鬼王與木叉太子上天啟奏。
卻說那惠岸行者敗退之後，拿著李天王寫書上表天庭請援去了。
玉帝正自鬱悶著，連番大戰已經是丟盡了天庭顏面，如今還不罷休，依舊要援兵，如此下去，天庭該如何是好？
區區一個猴頭大家心中有數，隨便誰上陣都能夠應付得過，還搬動十萬大軍，無數神仙，這太誇張了吧，猴子威名已是足矣，若再下去，天庭豈不被人當成一群酒囊飯袋的聚集地？
昊天胡思亂想還沒完，佛門的觀音菩薩卻是替他添亂來了。菩薩他提出一人選，卻是闡教的顯聖二郎真君楊戩。此人現居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力敵六怪，又有梅山兄弟與帳前一千二百草頭神，神通廣大。
觀音提出此人，可謂是刺頭也！那楊戩之母曾受玉帝鎮壓，父兄與那大哥也被斬殺，故爾楊戩與玉帝的關係不怎麼好。而且他乃闡教弟子，元始天尊已經答應不添亂，如此楊戩只許敗不許勝，這樣他也會丟了闡教顏面，到時候這裡面的齷齪該如何處理還是個難題呢！
昊天拗不過觀音的意思，或者說從一開頭他已經陷入泥潭，無法自拔了，於是准了觀音的提議。
楊戩得了命令，詢問了師門，來到花果山找上了猴子，不料猴子卻是當面嘲諷於他，怒得哇哇大叫，定要讓這猴子吃吃苦頭才行，如此倒也不會違背聖人間的約定。
真君與大聖斗經三百餘合，雖不見勝負。卻也能見那猴子有些不是對手。那真君抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻手，舉著三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，朱紅頭髮，惡狠狠，望大聖著頭就砍，這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，舉一條如意金箍棒，卻就如崑崙頂上的擎天之柱，抵住二郎神。
到底是楊戩更厲害一些，天生體質特異，修得更是天地間少有的近戰功法，真個越戰越勇，剛開始還想教訓一番猴子，到後來卻是起來愛才之心，天地間修士繁多，但這類修煉近戰的卻是少之又少，自巫妖隕落之後，而近戰功法能修到大羅境的人更少，楊戩平時卻也只有哪吒相陪較量，卻是有些寂莫，今番又見一經得打的猴子，心中卻是高興的很。修習近戰功法之人多好戰鬥，其功法更是造就戰鬥狂的，只是這年頭，找個對手真的不容易。
卻見那三尖兩刃刀長達千百丈，寒光凜利，鋒刃所過之間天地似要被劈開一般；那定海神針也是不凡，有那數千丈之長，百十丈之粗，真如撐天巨柱一般，金光燦燦中，風雷之聲響起，兵器交集中，如電閃雷鳴一般。
二人交戰，做法天象地的規模，正斗時，大聖見本營中妖猴驚散，心中不免有些慌亂，收了法象，使出七十二變，掣棒抽身就走。
楊戩心知猴子有那變化法術，卻也不擔心。卻是因為楊戩身就不凡，天生便有三眼。但凡所知，天生三眼者俱是不凡，如那聞仲第三眼，便能遍觀三界，上探三十三天，下探九幽輪迴，聞仲身受天庭雷部之尊卻也是因為那三眼神通所致，三眼更能打出雷法，尋常仙人難擋。楊戩這等神眼卻又不同，那遍觀三界的本事是自有的，更能識破萬千法術變幻，輪迴之力交灼，生老病死，世事變適無不在內。
真君有此神通，自是不懼猴子逃走，當下與猴子多番戲耍，將猴子耍得團團轉。
許是各方見如此也算夠了，太清道人拿出昔日化胡為佛而成的金鋼琢，自天門上往下一摜，滴流流，逕落花果山營盤裡，可可的著猴王頭上一下，打中了天靈，立不穩腳，跌了一跤，爬將起來就跑。
楊戩見老君相助，心念一轉，喚來了跟隨他的嘯天犬，這犬跟隨他多年，心意相通，見猴子要跑，趕緊趕上，照腿肚子上一口，又扯了一跌。猴子睡倒在地，罵道：「這個亡人！你不去妨家長，卻來咬老孫！」急翻身爬不起來，被梅山七聖一擁按住，即將繩索捆綁，使勾刀穿了琵琶骨，再不能變化。
玉帝命眾神將齊天大聖押去斬妖台下，欲要斬首示眾。
不料猴子綁在降妖柱上，刀砍斧剁，槍刺劍刳，莫想傷及其身。南斗星奮令火部眾神，放火煨燒，亦不能燒著。又著雷部眾神，以雷屑釘打，越發不能傷損一毫。
猴子得意叫囂，聲傳天下，天下莫不知有一妖猴，產自花果山，天兵天將無計擒拿，唯有遍請諸天神仙，齊心協力方能止住。如今天庭束手無策，無法處置妖猴，更令妖猴的名頭更旺。
其實這猴子區區的不敗金剛之身哪裡沒有手段處置，只是走個過場，幫他揚名罷了。
觀音見猴子風頭正旺，也覺此次鬧夠了，再鬧下去說不定玉帝惱羞成怒要翻臉了。於是剛要站出來將猴頭帶回西天處置，不料老君出乎意外的接過這茬，說道：「那猴吃了蟠桃，飲了御酒，又盜了仙丹。我那五壺丹，有生有熟，被他都吃在肚裡，運用三昧火，鍛成一塊，所以渾做金鋼之軀，急不能傷。不若與老道領去，放在八卦爐中，以文武火鍛煉。煉出我的丹來，他身自為灰燼矣。」
眾仙家連同觀音玉帝以為老君是心疼自己的仙丹，欲要重新煉出，也就同意了老君的請求。
那老君到兜率宮，將大聖解去繩索，放了穿琵琶骨之器，推入八卦爐中，命看爐的道人，架火的童子，將火扇起鍛煉。原來那爐是乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌八卦。他即將身鑽在巽宮位下。巽乃風也，有風則無火，只是風攪得煙來，把一雙眼芻紅了，弄做個老害病眼，故喚作「火眼金睛」。
這八卦爐乃是老君煉製的一後天法寶，其間又有老君收集的那兩儀淨火於內，此火乃是三界中少有的真火，排名尤在那太陽真焰之上，僅僅次於那混沌本源之火，與那南明離火，九幽黎火，太陽真火等齊名。有此火相助，老君煉丹煉寶無往不利。
猴子身在那八卦爐中燒灼，被那淨火焚燒，渾身熱的要命，絲絲火力浸入他那身體當中。
孫猴子原是天生石猴，**堅硬，所以吞食了老君的仙丹和王母的蟠桃之後沒有被漲得爆體而亡了。現在這八卦爐中，那兩儀淨火不斷焚燒，卻將那沉浸於悟空體內的藥力紛紛激發出來，被淨火焚燒，煉化入悟空的體內，不斷增強悟空的肉身的同時，又有部分藥力煉入他的元神之內，資養悟空元神的強度。
這猴子經過這一煉之後，身體堅硬如金剛，法力也大漲，按說猴子偷吃了他這麼多金丹，老君與那猴子應該有仇啊，可為什麼老君還要幫助他來著。
卻不想，這老君非是想要幫助猴子，根本是要害他來著。
當年接引與准提立下大宏願成聖，雖然也是一般**，但卻有與其他幾個立教聖人不同。當時眾人成聖，三清皆以立教功德結合開天功德成聖，立教時也發下宏願，引來功德，借之與開天功德相結命而成聖。
而接引與准提受三清影響，也發下宏願立教成聖，但二人卻沒三清那般好命，先天便有開天功德在內，立教功德也只是三清藉以引出開天功德成聖的引子，接引准提沒有這等功德，立教不能成聖，無奈之下發下宏願這才籌齊功德成聖。
但雙方立教宏願卻是不同的，三清立教宏願按現在來說就等同於一手交錢一手交貨的買賣，便是立教之後做不做都可以，就如那老君那般，反正只要人教還剩下一人，他道統不斷，便是天下發生再大的事兒他也可以不管，也沒因果，不過這等買賣的主動權卻是在老君的手中。
而接引准提二人則不一樣，他們有點兒像現在搞風險投資一般，嗯，搞房貸的，通過某種手段從銀行裡面借貸一部分過來買房，以後分期付款，這中間，天道便是銀行，貸款是功德，聖人境界便是房子了，這方面主動權卻在那天道手中，也就是銀行手裡，不同於現在的某些方式，要是接引准提還不上貸款不僅要收回房子，還要加以懲罰的。
接引與准提二人自身性命與地位就寄托在那教派手中了，為西方佛教大興，自然不能懈怠，而縱觀天下，六名聖人中有五個是立教聖人，三清不管如何，佔了正統地位，又有至寶鎮壓氣運，自是比佛教要好的多，佛教要大興，不光是靠天數就能解決的，還得靠一定的外力才行。
而這猴子的誕生正應了天數，也是佛教大興的途徑，女媧不立教，佛教氣運不足，唯有通過這猴子與女媧拉上關係，借來部分氣運大興佛教，可以說這猴子關係到佛教大興的根源。
這中間老君受准提所迫，答應了東土傳道的事兒，但老君卻也不會善罷甘心的，以猴子的資質，若是交在佛教，可想不過多久以後便能再出一高手，大道可望，故而老君才下此死手，要斷了猴子的根基。
這猴子乃是先天庚金之體，與那先天五行靈根也算同等地位了，而今若是讓老君在這八卦爐裡面一煉，斷了他的道基，返轉先天成後天，到時便是這猴子再了得也不過是一大羅金仙，永無大道可期，便如原本的哪吒一般，弄了個蓮藕之體，雖然初時能力強大，但以後的大道便永遠與之拜拜了。
老君身為道門領袖，為了道門以後的發展，可謂是心狠手辣。
光陰迅速，不覺七七四十九日，老君的火候俱全。
忽一日，開爐取丹。那大聖雙手侮著眼，正自揉搓流涕，只聽得爐頭聲響，猛睜睛看見光明，他就忍不住將身一縱，跳出丹爐，忽喇一聲，蹬倒八卦爐，往外就走。慌得那架火看爐與丁甲一班人來扯，被他一個個都放倒，好似癲癇的白額虎，風狂的獨角龍。
大聖從耳中掣出如意棒，迎風幌一幌，碗來粗細，依然拿在手中，不分好歹，卻又大亂天宮，打得那九曜星閉門閉戶，四天王無影無形。
靈霄殿外，幸有佑聖真君的佐使王靈官執殿。他看大聖縱橫，掣金鞭近前擋住道：「潑猴何往！有吾在此，切莫猖狂！」這大聖不由分說，舉棒就打，那靈官鞭起相迎。兩個在靈霄殿前廝渾一處。
他兩個斗在一處，勝敗未分，早有佑聖真君，又差將佐發文到雷府，調三十六員雷將齊來，把大聖圍在垓心，各騁兇惡鏖戰。
那大聖全無一毫懼色，使一條如意棒，左遮右擋，後架前迎。一時，見那眾雷將的刀槍劍戟、鞭簡撾錘、鉞斧金瓜、旄鐮月鏟，來的甚緊。他即搖身一變，變做三頭六臂；把如意棒幌一幌，變作三條；六隻手使開三條棒，好便似紡車兒一般，滴流流，在那垓心裡飛舞，眾雷神莫能相近。
而其他受招而來神仙，欲要出手解圍，卻發現背後一股威壓逼來，朝後一看，竟是准提聖人親臨，正給美猴王孫悟空把風呢！
准提設置大鬧天宮的戲本來早已結束，卻沒想到中途被老君截走，斷了猴子的道基，更助他再鬧天庭。猴子在老君的幫助下狀若癲狂，早已無法自制，害得准提無奈之下只得順水推舟，保駕護航，借猴子這番所為讓他威名更顯。
可憐的玉帝，被西方和道門的聖人給聯手出賣了，無論是誰的計算，到最後苦的都是他。此刻他躲在凌霄寶殿的案桌之下，應該不是躲，而是被准提聖人給壓得趴在案桌底下。其他前來助威的神仙也受到准提的干擾，不敢出力，只得假裝慌忙招架。
玉帝悲憤欲絕，被一剛晉陞大羅金仙的猴頭給逼得躲在桌子底下，這要傳出去他該如何見人，而天庭再被聖人這麼一攪，以後一落千丈，即使得了西方不少好處，又豈能彌補過來！
玉帝真的是後悔上了西方這條賊船，也後悔跟道門聖人作對，被老君略施小計就窘迫至此。
眼見著猴頭興致勃發，在如此下去天庭都被他給拆了，氣絕之下，玉帝迫不得已的喊出了聲：「快去請西天如來佛祖前來收拾妖猴！」
一聲暴喝，驚得三界震動，上達三十三天，下抵九幽十地，使得天下無人不知無人不曉。
不明事理者被這猴子的兇猛給嚇到了，爭相傳頌他的威名，東土好事者更疑惑的問道西天如來佛主乃是何人。一番探尋之下他們方才知曉，原來這天庭之外還有西天靈山，靈山之主如來佛祖比之他們心目中至高無上的玉皇大帝更加厲害。
如此，佛門尚未大舉東進，這名聲卻已傳遍天下，如來從此更是在世人心中豎立了三界「第一高手」的形象。
准提見玉帝如此識相，大手一刮，猴子被突如其來的狂風給刮清醒了，手下一鬆，終於沒了瘋勁。
靈山勝境，雷音寶剎，如來得了玉帝的懇請，即喚阿儺、迦葉二尊者相隨，離了雷音，逕至靈霄門外。忽聽得喊聲振耳，乃三十六員雷將圍困著大聖哩。佛祖傳法旨：「教雷將停息干戈，放開營所，叫那大聖出來，等我問他有何法力。」
眾將果退，大聖也收了法象，現出原身近前，怒氣昂昂，厲聲高叫道：「哪兒來的蛤蟆，滿頭大包，敢來止住刀兵問我？」
此言一出，眾天仙天將都為之一愣，隨即就想爆笑出聲，卻又礙於如來在一旁，不敢笑出來，一個個尷尬無比。
如來心中暗惱，卻又裝作恬然自得，笑道：「我是西方極樂世界釋迦牟尼尊者，南無阿彌陀佛。今聞你猖狂村野，屢反天宮，不知是何方生長，何年得道，為何這等暴橫？」
大聖道：「我本－天地生成靈混仙，花果山中一老猿。水簾洞裡為家業，拜友尋師悟太玄。煉就長生多少法，學來變化廣無邊。因在凡間嫌地窄，立心端要住瑤天。靈霄寶殿非他久，歷代人王有分傳。強者為尊該讓我，英雄只此敢爭先。」
佛祖聽言，呵呵冷笑，不料這猴子竟然膽大包天，窺視玉帝寶座，真不知死活，要不是佛門在背後相助，這猴子不知死了多少次。
如來道：「你那廝乃是個猴子成精，焉敢欺心，要奪玉皇上帝尊位？他自幼修持，苦歷過一千七百五十劫。每劫該十二萬九千六百年。你算，他該多少年數，方能享受此無極大道？你那個初世為人的畜生，如何出此大言！不當人子，不當人子！折了你的壽算！趁早皈依，切莫胡說！但恐遭了毒手，性命頃刻而休，可惜了你的本來面目！」
大聖叫道：「他雖年劫修長，也不應久佔在此。常言道，皇帝輪流做，明年到我家。只教他搬出去，將天宮讓與我，便罷了；若還不讓，定要攪攘，永不清平！」
佛祖道：「你除了長生變化之法，再有何能，敢占天宮勝境？」
大聖道：「我的手段多哩！我有七十二般變化，萬劫不老長生。會駕觔斗雲，一縱十萬八千里。如何坐不得天位？」
佛祖道：「我與你打個賭賽：你若有本事，一觔斗打出我這右手掌中，算你贏，再不用動刀兵苦爭戰，就請玉帝到西方居住，把天宮讓你；若不能打出手掌，你還下界為妖，再修幾劫，卻來爭吵。」
那大聖聞言，暗笑道：「這如來十分好呆！我老孫一觔斗去十萬八千里。他那手掌，方圓不滿一尺，如何跳不出去？」急發聲道：「既如此說，你可做得主張？」
佛祖冷笑道：「做得，做得！」說罷，伸開右手，卻似個荷葉大小。
那大聖收了如意棒，抖擻神威，將身一縱，站在佛祖手心裡，卻道聲：「我出去也！」你看他一路雲光，無影無形去了。
佛祖慧眼觀看，見那猴王風車子一般相似不住，只管前進。大聖行時，忽見有五根肉紅柱子，撐著一股青氣。他道：「此間乃盡頭路了。這番回去，如來作證，靈霄宮定是我坐也。」又思量說：「且住！等我留下些記號，方好與如來說話。」拔下一根毫毛，吹口仙氣，叫：「變！」變作一管濃墨雙毫筆，在那中間柱子上寫一行大字云：「齊天大聖到此一遊。」寫畢，收了毫毛。又不莊尊，卻在第一根柱子根下撒了一泡猴尿。翻轉觔斗雲，逕回本處，站在如來掌內道：「我已去，今來了。你教玉帝讓天宮與我。」
如來罵道：「我把你這個尿精猴子！你正好不曾離了我掌哩！」
大聖笑道：「你是不知。我去到天盡頭，見五根肉紅柱，撐著一股青氣，我留個記在那裡，你敢和我同去看麼！」
如來笑道：「不消去，你只自低頭看看。」那大聖睜圓火眼金睛，低頭看時，原來佛祖右手中指寫著「齊天大聖到此一遊」。大指丫裡，還有些猴尿臊氣，大聖吃了一驚道：「有這等事，有這等事！我將此字寫在撐天柱子上，如何卻在他手指上？莫非有個未卜先知的法術。我決不信，不信！等我再去來！」
好大聖，急縱身又要跳出，被佛祖翻掌一撲，把這猴王推出西天門外，將五指化作金木水火土五座聯山，喚名「五行山」，輕輕的把他壓住，再也無法起身。
不少初升天庭的神仙被如來這一招給唬住了，直道如來神通無量，西天果有**。
他們哪裡知道這如來修有「掌中佛國」這一大神通，手掌中化成一佛國，也就是他的世界，這一神通便是佛門中的「一沙一世界」衍化而來的，平素裡要將人收進去卻也不容易，別人也不是傻瓜，知道抵抗，知道躲避，如來以猴子修道日短，不知天下事算計他，將他騙進掌中佛國之內，這才將猴子給鎮壓了，否則以猴子的修為來看，即使如來也能鎮壓住猴子，但起碼他要逃還是逃得了的。畢竟如來也不是聖人，單憑猴子那「觔斗雲」一去十萬八千里，如來便也追不上。
如來佛祖殄滅了妖猴，也不準備離去，竟然擅作主張，開了個「安天大會」，渾然把天庭當做自家靈山。
此次大會之上，如來又是施法，又是傳道，將一幹不明就裡的神仙迷得東倒西歪，更是嚮往西天勝境，極樂世界。
之後，如來與那已經顏面無存的玉帝昊天商談了一番，或許是許以更多的好處，或許是另有所出，終於是勸服了心灰若死的昊天，駕著浮雲，燦爛的離去。
自此，佛門勢力開始在天庭延伸，如來更是威名赫赫，三界遍知。