火影大樓。
「沒想到剛一接任，文件就堆成山了！」辦公桌前一名留著金色短髮，大衣背後印著大大一個「賭」字的女人一臉鬱悶，坐在辦公桌前歎氣，「當初真的不該答應自來也那傢伙……」轉身推開窗戶，和煦的陽光立刻照射進來，暖暖的很舒服。
「喵~~」一隻臉部長著黑斑，四腳和尾巴也呈小塊黑色的白貓閃開窗戶，轉過頭用碧綠的眼睛看了眼這個女人，快速跑開消失不見。
「這是誰家的貓？」女人伸了個懶腰，抬眼看著已經修理得差不多的村子。多少年了，一直在外漂泊。現在終於回到了村子，可是老師卻不在了！同伴也不在了！自己卻當上了火影，真是世事難料啊……
「綱手大人，你又在偷懶了！」門「吱呀」一聲被推開，一個清甜的聲音傳來，帶著些許責備和無奈。
「嘛！嘛！稍微休息一下而已……」這個金髮女人便是木葉新任的五代火影，千手綱手，傳說三忍之一。而出言責備的，正是她的助手靜音。
「說起來，最近經常有人反映，村子裡流浪貓越來越多，也不知道是從哪裡來的……」靜音歎了口氣道，「好奇怪呢！」
「是麼？」綱手抬頭看著窗外美景，心不在焉。
「對了！剛才「根」部的團藏建議，要將叛忍月影葵的等級提升到a級，加強追捕力度……」
「真是的，一個下忍而已，需要這麼勞師動眾麼？」綱手聳聳肩，「團藏那傢伙，是想拿我當槍使呢！以他「根」部的實力，想對付一個叛忍簡單得很，可是他就是不派人去，根本就是想藉機給我難堪啊！」
「話說這個叫做月影葵的叛忍聽說才11歲哦，似乎擁有很特殊的血緣限界呢！」靜音繼續說道，「前段時間，由宇智波家族最後的倖存者，據說是木葉下忍中的天才宇智波佐助帶隊，成員包括在中忍考試表現突出的犬塚牙、日向雛田和李洛克組成臨時隊伍出任務，結果四人無功而返！」
「嗯……可惜了！這樣優秀的血緣限界忍者，卻沒有留在我們村子……」
正在兩人談論之時，突然幾個帶著動物面具的暗部瞬間出現，一臉焦急的摸樣：「五代大人，村子裡出大事了！！」
居民區。
「可惡！！給我站住，你們這些討厭的流浪貓！！」
「把我的醃肉還來！！」
「天殺的，竟敢偷我家的沙丁魚！」
「啊啊啊！！我新買的衣服！！」
「你到那邊攔住它！對，對！就是那裡沒錯！」
「你個笨蛋！不要放它們過去啊！！」
……
各種各樣的叫罵聲此起彼伏，如同海浪一般洶湧不斷。
「嗚喵~！！」蔓延整個居民區，密密麻麻上百隻流浪貓就像是糾集在一起，有紀律的軍隊一樣，嘴裡叼著各種各樣的食物、生活用品迅速撤離。
「咻！咻！」不斷有忍者加入追捕流浪貓的陣列當中。他們的身手敏捷，當然不是一般平民可以相比的。每一個忍者出手都能夠抓住幾隻叼著勝利品的流浪貓，甚至連有些還在讀忍者學校，沒有畢業的忍者候補生也能抓住一兩隻。可是流浪貓實在太多了，看著到處流竄，施虐村莊的貓群，就算是忍者也感到明顯的頭痛。
「這到底是怎麼回事？！」一臉震驚的綱手出現在居民區，看著亂哄哄的現場，忍者和貓的追逐戰失聲道。
震耳欲聾的水聲傾瀉而下，在陽光中泛起美麗的彩虹。
瀑布側面矗立著兩尊相對而立，結印對陣的巨大雕像。初代火影千手柱間以及宇智波家族的巔峰人物宇智波斑，這裡有個名字名為－－終結谷。
站在初代火影的肩膀上，俯視著此時一片混亂的木葉村，月影葵嘴角流露出一絲得意的微笑。這裡曾是自己最常用的修煉地，而此時成了自己回來後的第一個踏腳點。
「咻咻咻！」一道白影閃過，不多時月影葵的面前就多了一隻黑白相間的乖貓，「砰」的一聲在一陣白霧中分開，變成一隻純白色的貓和一隻黑色的貓妖。
「哇哈哈哈！本大人自創的貓貓合體變身術強大無比，就連火影都認不出來，喵！」貓妖伽羅一臉臭屁地哈哈大笑。
「貓貓合體變身術……什麼破名字？再說堂堂火影會在意你一隻貓？」葵殘念，「怎麼樣了？」
「輕鬆無比！」伽羅得意道，「我親愛的兄弟們已經遍佈木葉，到處都是眼線，把木葉的防禦力量瞭解的一清二楚！剛才發動的第一波擾亂攻勢，已經吸引了將近大半的忍者前去追捕。等會再來幾波，就能夠把所有防禦力量都吸引開來，侵入超級簡單！說起來，我們貓族的力量絕對是不可忽視的……」
「那就好！」月影葵抱起修，輕輕撫摸著柔軟的毛髮，完全無視伽羅的絮絮叨叨。修一臉享受，瞇著眼睛。
一樂拉麵館。
「慢走！」看板娘菖蒲甜甜的聲音在後面響起。
「哇~~吃得好飽！」漩渦鳴人滿足地拍了拍肚子，「吶吶，好色仙人！吃飽喝足了，快點繼續指導我修煉吧！」
「剛才的女孩子真是正點哪……」白髮蒼蒼，眼睛閃射出色色光芒的大叔一手托腮，喃喃自語，聽到鳴人的話後，臉色一正，「咳！那個……這個……本仙人還要去取材，你就先自己修煉風屬性興致變化吧！」
「怎麼這樣？！」鳴人鬱悶地大叫起來。
「唰！」幾道黑影閃過，後面追著氣急敗壞的一隊忍者。
「給我站住！你們這些該死的貓！！」領頭的正是十二小強之一的山中井野，此刻她正氣急敗壞地帶著奈良鹿丸和秋道丁次，以及幾個不知名的下忍瘋狂追趕著。
「喂！你們為什麼追這幾隻貓啊？！」鳴人攔下了後面比較慢的奈良鹿丸，看著對幾隻貓緊追不捨的一隊人馬奇怪道。
奈良鹿丸一臉苦瓜樣，聳聳肩道：「也不知道從哪裡來的那麼多野貓，偷了井野最珍愛的耳環，還有丁次的零食。其他人或多或少也被偷了東西，所以全組成一隊準備搶回自己的東西。真是麻煩吶……嘖！我的將棋也少了一個卒子，玩不成了！你還是先回家看看是不是少了東西吧……再見！」說罷便快速追了上去。
「哎……哎！！！」鳴人突然大叫一聲，「我的食物！！好色仙人，修煉的事先放一放，我先回家了！明天見！！」
「真是個毛毛躁躁的傢伙……」自來也看著漩渦鳴人急匆匆離去的身影，轉頭看向遠處的茂密叢林，若有所思，「這個時候，會是誰呢……？」